抵抗特斯拉和中國(guó)車？美國(guó)車企全球搶鋰

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2023-07-06 21:11

汽車行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，似乎觸發(fā)了一場(chǎng)「搶礦大戰(zhàn)」。

在各家車企開始勾勒全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖時(shí)，他們忽略了一個(gè)關(guān)鍵因素——實(shí)現(xiàn)這一項(xiàng)計(jì)劃所需的大量關(guān)鍵電池原材料鋰，還埋在地下有待開采。

當(dāng)車企高管恍然大悟：鋰礦需求旺盛，采礦業(yè)卻還未行動(dòng)起來后，他們肩負(fù)起「全球找礦」的重任。

入局采礦業(yè)，車企既是投資者，又是客戶，兩個(gè)行業(yè)的結(jié)盟也催生了很多奇妙的化學(xué)反應(yīng)。

汽車行業(yè)通常嚴(yán)格遵守規(guī)劃表，供應(yīng)鏈緊密配合；而在采礦業(yè)，成本超支和工期延誤司空見慣。

車企需要提前預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)，想要「穩(wěn)穩(wěn)的幸福」；而礦商則習(xí)慣于市場(chǎng)波動(dòng)，計(jì)劃趕不上變化。

這一對(duì)合作伙伴在許多方面看起來格格不入，但為何鋰礦仍引得車企蜂擁而至？鎖定鋰礦所有權(quán)就能保障電池供應(yīng)嗎？

紐約時(shí)報(bào)近日刊登了一則名為《Lithium Scarcity Pushes Carmakers Into the Mining Business》的深度報(bào)道，詳述了各大車企在全球瘋搶鋰礦產(chǎn)業(yè)的實(shí)景，下面是我們的全文翻譯。

附：為了方便閱讀，本文內(nèi)小章節(jié)為我們自行劃分。

押注鋰礦

近來，為了避免進(jìn)一步落后于特斯拉和中國(guó)車企，許多外國(guó)車企的高管紛紛繞過傳統(tǒng)供應(yīng)商，與鋰礦公司直接達(dá)成價(jià)值數(shù)十億美元的交易。

這些車企的高管們頭戴安全帽、腳穿安全靴，前往智利、阿根廷、魁北克和內(nèi)華達(dá)等地勘察礦山，以確保鋰的供應(yīng)，在電動(dòng)化進(jìn)程中，鋰事關(guān)這些企業(yè)的生死存亡。

如果沒有鋰，美國(guó)、歐洲的車企將無法為他們用于保持競(jìng)爭(zhēng)力的純電皮卡、SUV 和轎車生產(chǎn)電池，他們?cè)诿苄荨⑻锛{西州和德國(guó)薩克森州等地新增的裝配線也將逐漸陷入停頓。

隨著電動(dòng)汽車銷量攀升，現(xiàn)存礦業(yè)公司已沒有足夠的鋰用以供應(yīng)電動(dòng)汽車行業(yè)。通用汽車計(jì)劃，到 2035 年全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。據(jù)凱利藍(lán)皮書，今年一季度，美國(guó)純電轎車、皮卡和 SUV 的銷量較去年同期增長(zhǎng) 45%。

因此，車企們爭(zhēng)先恐后入局采礦業(yè)，在其他企業(yè)蜂擁而至之前鎖定小型礦山的獨(dú)家使用權(quán)。

這一戰(zhàn)略意味著，他們需要面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、繁榮與蕭條并存的采礦業(yè)，亦或者政治不穩(wěn)定、環(huán)境保護(hù)意識(shí)薄弱的國(guó)家。一旦他們押錯(cuò)注，就可能需要為鋰礦支付遠(yuǎn)高于其幾年后售價(jià)的賬單。

車企的高管表示，由于沒有足夠的鋰以及鎳、鈷等其他電池原材料，來滿足其全球數(shù)百萬輛電動(dòng)汽車的需求，他們別無選擇。

在過去，車企們通常讓電池供應(yīng)商自行購(gòu)買鋰以及其他原材料，但如今，鋰短缺迫使財(cái)力雄厚的車企直接采購(gòu)鋰，并將其運(yùn)送至車企或是電池供應(yīng)商旗下的電池廠，而電池依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作。

「我們很快意識(shí)到，沒有一個(gè)既定的供應(yīng)鏈能支撐我們未來 10 年的雄心壯志」，通用汽車電池材料安全負(fù)責(zé)人康朱爾（Sham Kunjur）表示。

通用汽車去年與位于費(fèi)城的一家鋰公司 Livent 達(dá)成了供應(yīng)協(xié)議，從南美礦山購(gòu)買電池材料。今年 1 月，通用同意向總部位于加拿大溫哥華的 Lithium Americas 投資 6.5 億美元（約合 46.9 億元人民幣），用于開發(fā)位于內(nèi)華達(dá)州的 Thacker Pass 鋰礦。

康朱爾和 Lithium Americas 高管透露，通用打敗了 50 家競(jìng)購(gòu)企業(yè)，才成功獲得了該礦企的部分股份，競(jìng)購(gòu)企業(yè)中不乏電池廠商和零部件制造商。

福特汽車已與智利供應(yīng)商 SQM、總部位于美國(guó)北卡羅來納州夏洛特的雅保、以及魁北克的 Nemaska Lithium 就鋰供應(yīng)達(dá)成合作。

今年 5 月，福特負(fù)責(zé)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化的副總裁麗莎·德雷克（Lisa Drake）對(duì)投資者表示，「這些合作伙伴是世界上最大的鋰生產(chǎn)商，所生產(chǎn)的鋰質(zhì)量也最好」。

福特與礦業(yè)公司、原材料加工商的合作可以追溯至汽車行業(yè)的洪荒時(shí)代，當(dāng)時(shí)福特在巴西建橡膠種植園，以確保汽車輪胎材料的供應(yīng)。

「幾乎 100 年后，隨著這場(chǎng)新的革命，我們又回到了那個(gè)階段」，康朱爾表示。

咨詢公司 Benchmark Mineral Intelligence 稱，建立一條完整的鋰供應(yīng)鏈的成本高達(dá) 510 億美元（約合 3688 億元人民幣），為了享受美國(guó)提供的補(bǔ)貼，電池原材料必須在美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家中提取、加工或回收。

但一些車企高管表示，對(duì)鋰資源的激烈競(jìng)爭(zhēng)已導(dǎo)致其價(jià)格上漲至不可持續(xù)的水平。

位于加州歐文市的電動(dòng)汽車公司 Rivian CEO RJ Scaringe 表示，自 2022 年年初以來，鋰的價(jià)格瘋漲，市場(chǎng)中還參雜了許多炒作行為，人們有許多可以鉆空子的機(jī)會(huì)。

目前幾十家車企都在開發(fā)礦山，最終可能會(huì)有足夠的鋰來滿足所有人的需求。

鋰全球產(chǎn)量激增來得也許會(huì)比預(yù)期中更快，從而導(dǎo)致鋰價(jià)暴跌，類似情形近來時(shí)有發(fā)生，這意味著車企必須為鋰支付遠(yuǎn)超出其本身價(jià)值的價(jià)格。

車企高管們可不敢冒險(xiǎn)，他們擔(dān)心，如果未來幾年沒有足夠的鋰，他們將永遠(yuǎn)無法趕超特斯拉以及中國(guó)車企。

這些車企高管們的擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)，在電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)最快的地區(qū)，這些老牌車企已經(jīng)失去了大量市場(chǎng)。

在中國(guó)，售出新車中幾乎三分之一都是電動(dòng)汽車，大眾、通用和福特的市場(chǎng)份額已經(jīng)低于有自己電池生產(chǎn)線的比亞迪等國(guó)內(nèi)車企。

而特斯拉多年來建立了完善的鋰以及其他電池原材料的供應(yīng)鏈，在中國(guó)、歐洲和美國(guó)的市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，現(xiàn)在是加州汽車市場(chǎng)的第二大銷售商，僅次于豐田。

采礦不易

與美國(guó)、歐洲車企相比，中國(guó)企業(yè)背靠國(guó)家，通常更具有優(yōu)勢(shì)，因此能在采礦業(yè)中承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)，例如遇到當(dāng)?shù)胤磳?duì)、資源國(guó)有化或技術(shù)困難等問題。

今年 6 月，寧德時(shí)代將與玻利維亞簽署協(xié)議，投資 14 億美元（約合 101 億元人民幣）建造兩個(gè)采用直接鋰提取技術(shù)的工廠，但卻很少有外國(guó)車企對(duì)這個(gè)因政治不穩(wěn)定而聞名的國(guó)家長(zhǎng)期抱有興趣。

除開少數(shù)情況，外國(guó)車企都會(huì)避免直接收購(gòu)鋰礦股份，而是就協(xié)議進(jìn)行談判，以期在一定價(jià)格范圍內(nèi)買到一定數(shù)量的鋰。

通過這些交易，車企通常能獲得優(yōu)先準(zhǔn)入的機(jī)會(huì)，從而排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。特斯拉與位于夏洛特附近的皮埃蒙特鋰業(yè)公司達(dá)成合作協(xié)議，鎖定了魁北克一座礦山的大部分產(chǎn)量。

鋰儲(chǔ)量豐富，但并不總能輕易開采。

許多擁有大量鋰儲(chǔ)備的國(guó)家，例如玻利維亞、阿根廷和智利，已然將自然資源國(guó)有化，或?qū)嵭袊?yán)格的貨幣兌換管制制度，外來投資者撤資時(shí)將會(huì)受限。

即使是在加拿大和美國(guó)，建立礦山也可能需要數(shù)年時(shí)間。

雅寶總裁埃里克·諾里斯 (Eric Norris) 表示，「鋰在美國(guó)很難獲得，也很難提純成電池級(jí)鋰。」

這也是為什么車企高管、顧問紛紛前往世界各地的礦山勘察，雖然其中大多數(shù)尚未投產(chǎn)。

Summit Nanotech CEO 阿曼達(dá)·霍爾 (Amanda Hall) 表示，這讓人「有點(diǎn)絕望」，車企高管也「正在努力解決這個(gè)問題」，該公司致力于研發(fā)加快從含鹽的地下水鹵水中提取鋰的技術(shù)。

車企匆忙與中小型礦山達(dá)成交易，但這些交易可能并不符合預(yù)期。

私募股權(quán)基金 Mobility Impact Partners 的合伙人謝伊·納塔拉詹 (Shay Natarajan)透露，有很多案例都出現(xiàn)了問題，其認(rèn)為鋰的價(jià)格最終會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能過剩而崩潰。

礦業(yè)公司似乎成為最大贏家，與車企達(dá)成合作在獲得豐厚利潤(rùn)的同時(shí)，也能提升信譽(yù)度易于借貸或出售股票。

最近，全球最大的礦業(yè)公司之一力拓與福特達(dá)成了一項(xiàng)初步協(xié)議，其在阿根廷開發(fā)的一座礦山將為福特供應(yīng)鋰。

力拓董事總經(jīng)理瑪妮·芬利森（Marnie Finlayson）表示，福特是向力拓表明意向的幾家車企之一。力拓向福特提供了一份完善的清單，內(nèi)容涵蓋采礦規(guī)劃、與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的關(guān)系以及對(duì)環(huán)境影響的評(píng)估，試圖「讓每個(gè)人都感到舒適」。

談及氣候變化，芬利森說道，「如果我們做不到這一點(diǎn)，鋰儲(chǔ)備就無法得到釋放，我們也無法共同解決氣候變化這一全球挑戰(zhàn)?！?/span>