出口增長(zhǎng)的背后是國(guó)內(nèi)汽車(chē)需求的低迷。

去年，中國(guó)的海外汽車(chē)銷(xiāo)量飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，有望超過(guò)日本登頂全球汽車(chē)出口榜首，這標(biāo)志著全球汽車(chē)行業(yè)格局發(fā)生重大變化。

工信部周五表示，2023年中國(guó)汽車(chē)出口總量達(dá)491萬(wàn)輛，有望成為全球最大汽車(chē)出口國(guó)。根據(jù)日本汽車(chē)工業(yè)會(huì)最新預(yù)測(cè)，日本汽車(chē)2023年全年出口量預(yù)計(jì)在430萬(wàn)輛左右，低于中國(guó)汽車(chē)出口數(shù)據(jù)。 

中國(guó)的主要汽車(chē)出口目的地包括西歐、南歐以及東南亞，特別是比利時(shí)、西班牙、英國(guó)和泰國(guó)。俄羅斯、墨西哥和其他新興市場(chǎng)以及歐洲是中國(guó)汽車(chē)出口激增的幕后推手。尤其是俄羅斯，已經(jīng)成為中國(guó)汽車(chē)出口的第一市場(chǎng)，銷(xiāo)量占比17%，增速較2022年翻了四倍。

乍一看是中國(guó)汽車(chē)征服海外的勵(lì)志爽文，但實(shí)際上是背井離鄉(xiāng)的生存文。

先來(lái)看看勵(lì)志爽文，2023年中國(guó)汽車(chē)出口猛增58%，出口市場(chǎng)達(dá)491萬(wàn)輛。其中，2023年全年出口電動(dòng)汽車(chē)177.3萬(wàn)輛，增加67.1%，也就意味著每出口3輛汽車(chē)就有1輛是電動(dòng)汽車(chē)。

2023年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破3000萬(wàn)輛大關(guān)，連續(xù)15年保持全球第一。

行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到3100萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)20%。

華爾街日?qǐng)?bào)指出，雖然中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域已被公認(rèn)為處于全球領(lǐng)先地位，但傳統(tǒng)的汽油動(dòng)力汽車(chē)仍是增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，特別是俄羅斯的需求激增。

法新社更是潑了盆冷水，不應(yīng)過(guò)高評(píng)估中國(guó)奪得這一頭銜的重要性，畢竟日本品牌在海外工廠生產(chǎn)的汽車(chē)數(shù)量是日本本國(guó)的兩倍（到 2022 年達(dá)到 1700 萬(wàn)輛）

所以，以理性的角度看待這一問(wèn)題就會(huì)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)汽車(chē)確實(shí)在逐步增強(qiáng)，但事實(shí)上汽車(chē)需求疲軟、汽車(chē)芯片的薄弱鏈條和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂等問(wèn)題仍然給中國(guó)汽車(chē)在2023年使了不少絆子。

盛世下的歡與愁

在汽車(chē)出海方面，車(chē)企的雄心壯志，媒體的頻頻捷報(bào)，似乎國(guó)外一片坦途。但事實(shí)上，如果要說(shuō)起為何2023年的出海成為中國(guó)汽車(chē)的重要課題就要從國(guó)內(nèi)的汽車(chē)形勢(shì)看起。

2023年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為3016萬(wàn)輛和3009萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)11.6%和12%。以電動(dòng)汽車(chē)為主的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成959萬(wàn)輛和949萬(wàn)輛，分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%。

國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)從年初開(kāi)始，作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)在 2023 年表現(xiàn)強(qiáng)勁，2023年各方面的數(shù)據(jù)證實(shí)了中國(guó)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)以及出口強(qiáng)國(guó)的最新跡象，這在很大程度上得益于靈活的電動(dòng)汽車(chē)制造商的實(shí)力。比亞迪在第四季度取代特斯拉成為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售商，盡管主要是基于中國(guó)的銷(xiāo)量。但這仍然是個(gè)好消息，也是個(gè)很大的進(jìn)步。

同時(shí)，得益于電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域品牌認(rèn)知度的增強(qiáng)以及行業(yè)快速電氣化的推動(dòng)，中國(guó)品牌的銷(xiāo)量份額預(yù)計(jì)將從去年的 56% 增至 2024 年的 63% 。

進(jìn)口量的持續(xù)低迷也說(shuō)明了問(wèn)題，據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至11月，中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口量同比下降12%至72萬(wàn)輛以下。

中國(guó)汽車(chē)品牌的崛起，意味著一些曾經(jīng)光環(huán)加身的國(guó)外品牌逐漸消失在中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)今年前 11 個(gè)月的數(shù)據(jù)，2023 年法國(guó)汽車(chē)品牌在中國(guó)的銷(xiāo)量下降了 41%，跌幅最大。日本汽車(chē)銷(xiāo)量下滑 11%，而美國(guó)品牌銷(xiāo)量下降 1.4%。相比之下，德國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)2.5%，而中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)16%。

但并不意味著，中國(guó)的汽車(chē)制造商都順風(fēng)順?biāo)?。根?jù)統(tǒng)計(jì)，只有三分之一的中國(guó)汽車(chē)制造商實(shí)現(xiàn)了2023年的年度銷(xiāo)售目標(biāo)。

在披露年度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的 13 個(gè)品牌中，只有4個(gè)品牌完成了目標(biāo)，其中以電動(dòng)汽車(chē)制造商理想汽車(chē)公司為首，該公司 2023 年交付了 376,030 輛汽車(chē)，比最初的 30 萬(wàn)輛目標(biāo)高出 25%。

比亞迪公司實(shí)現(xiàn)了雄心勃勃的300萬(wàn)輛目標(biāo)，到2023年銷(xiāo)售 301 萬(wàn)輛汽車(chē)，并在此過(guò)程中超越特斯拉公司，成為全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)制造商。 

吉利汽車(chē)是迄今為止唯一一家實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)的傳統(tǒng)老牌汽車(chē)制造商，盡管其電動(dòng)汽車(chē)品牌極氪僅完成了銷(xiāo)售目標(biāo)的85%。

在表現(xiàn)不佳的企業(yè)中，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)和零跑汽車(chē)均連續(xù)第二年未能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，這也促使它們重組管理層，蔚來(lái)汽車(chē)還進(jìn)行了大規(guī)模地裁員。

中國(guó)乘用車(chē)協(xié)會(huì)周三發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示，盡管去年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的總銷(xiāo)量增長(zhǎng)了 38%，達(dá)到888萬(wàn)輛，但仍出現(xiàn)了未達(dá)預(yù)期的情況。

“中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是由新能源汽車(chē)和出口推動(dòng)的，”中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示?！叭绻?chē)制造商不能在這兩方面繼續(xù)有亮眼的表現(xiàn)，很容易就會(huì)落后?！?/span>

他表示，預(yù)計(jì)汽油車(chē)的需求將進(jìn)一步萎縮，并補(bǔ)充說(shuō)，轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)并擴(kuò)展到俄羅斯等更多市場(chǎng)可能是落后者的唯一出路。

邁向出口新階段

中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)的定價(jià)開(kāi)始逐漸和燃油車(chē)找平，當(dāng)大部分電車(chē)和燃油車(chē)一樣便宜時(shí)，就為更廣泛的采用開(kāi)辟了道路。努力轉(zhuǎn)向純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的汽車(chē)制造商面臨是否盈利的風(fēng)險(xiǎn)。

車(chē)型和定價(jià)方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)將更多的小廠商趕出局。彭博社對(duì)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)的分析顯示，11月份，在中國(guó)92家新能源汽車(chē)制造商中，只有82家新能源汽車(chē)制造商能夠銷(xiāo)售至少一輛汽車(chē)。

汽車(chē)分析師喬安娜·陳(Joanna Chen)表示：“疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)反彈的迅速消退導(dǎo)致2023年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比預(yù)期更加激烈?！彼a(bǔ)充說(shuō)，由于消費(fèi)者信心依然并不穩(wěn)定，定價(jià)逆風(fēng)可能會(huì)持續(xù)到2024年的大部分時(shí)間?！捌?chē)制造商需要加大電動(dòng)汽車(chē)的打折力度，來(lái)?yè)Q取銷(xiāo)量上的突破?！?/span>

除此之外一個(gè)現(xiàn)實(shí)正在顯現(xiàn)，汽車(chē)出口量增速高，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增速相對(duì)較低。也就是說(shuō)出口增長(zhǎng)的另一面是國(guó)內(nèi)汽車(chē)需求低迷。因?yàn)殇N(xiāo)量增長(zhǎng)更多靠的是出口推動(dòng)的，而非國(guó)內(nèi)的汽車(chē)需求。

事實(shí)上，在經(jīng)濟(jì)疲軟的情況下，中國(guó)的需求（可以通過(guò)從汽車(chē)總出貨量減去出口并加上進(jìn)口來(lái)衡量）已經(jīng)停止增長(zhǎng)多年。

2017年，中國(guó)汽車(chē)年出貨量（不含出口）達(dá)到2800萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。從 2018 年到 2022 年，這一數(shù)字從 2700 萬(wàn)下降到 2380 萬(wàn)。而2023年國(guó)內(nèi)出貨量還沒(méi)有恢復(fù)至 2017 年水平的跡象。

不僅是中國(guó)，全球的汽車(chē)需求都不溫不火，出口國(guó)外或者國(guó)外建廠還面臨了汽車(chē)芯片的薄弱環(huán)節(jié)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)混亂等問(wèn)題，以及歐美各國(guó)對(duì)于中國(guó)汽車(chē)的政策限制等挑戰(zhàn)。

但其實(shí)我們?nèi)匀挥泻荛L(zhǎng)的路要走，因?yàn)榘凑战?jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，全球主要汽車(chē)強(qiáng)國(guó)出口量并非保持線性增長(zhǎng)，一般都經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售為主、海外出口為主和海外生產(chǎn)為主三個(gè)階段。

我們現(xiàn)在正是從第二階段走向第三階段的過(guò)程中，因?yàn)楫?dāng)出口量達(dá)到一定規(guī)模后，出于規(guī)避貿(mào)易壁壘和成本效率等考慮，汽車(chē)出口大國(guó)一般都會(huì)采取全球布局和本地化生產(chǎn)等方式替代整車(chē)出口，出口量也會(huì)回落并穩(wěn)定在一定規(guī)模。

今年中國(guó)汽車(chē)面臨的歐美各國(guó)的貿(mào)易政策問(wèn)題就是邁向第二階段的挑戰(zhàn)賽，所以中國(guó)的汽車(chē)還有很大的發(fā)展空間和很長(zhǎng)的路，“出口第一”只是里程碑的又一座而已。

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