“新能源市場，中國品牌占據(jù)主導(dǎo)”，這個(gè)結(jié)論被反復(fù)提及。據(jù)蓋世汽車研究院調(diào)研，“自主+新勢力”占據(jù)了該市場超七成份額。乘著新能源上漲東風(fēng)，中國乘用車市占率今年9月終于跨越50%分界線，邁向了新的發(fā)展里程碑。

要知道，為了將市占率從40%突破至50%，中國品牌汽車為此已經(jīng)努力了十余年。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，新能源廠商銷量排行榜TOP15，中國品牌占據(jù)了十二席位。市占率、銷量排名，都在印證中國品牌在新能源市場取得的好成績。在新能源汽車市場，中國品牌似乎真的“贏”麻了。

事實(shí)卻是，這可能只是少數(shù)幾家自主的“狂歡”，尤其是比亞迪。雖然有“獨(dú)夸”比亞迪之嫌，但其9月以“一己之力”貢獻(xiàn)了新能源乘用車市場近三成份額。沒有比亞迪的話，中國品牌新能源市場可能還是以“啞鈴型”結(jié)構(gòu)為主，一段時(shí)間內(nèi)還是會(huì)被特斯拉“壓著打”。

而在30萬+高端市場，中國品牌還需再努力。

圖片來源：理想品牌

兩極分化仍嚴(yán)重

長期以來，新能源市場存在兩極分化問題。據(jù)蓋世汽車研究院報(bào)告分析，在10萬-20萬市場，直到去年新能源占據(jù)的份額還不到一成。

眾所周知，平價(jià)市場（8萬-15萬）和大眾市場（15萬-25萬）是主流市場，消費(fèi)群體最為龐大，自主和合資競爭最為激烈。位于該階段的消費(fèi)者，購車一般主要是為滿足家庭用車需求，更為注重品牌力、性價(jià)比和實(shí)用性，大多會(huì)較為傾向燃油品牌?？梢钥吹剑糠中履茉雌放浦鲃?dòng)避開了主流市場布局。

圖片來源：比亞迪

比亞迪以插混打開了平價(jià)市場。隨著插混技術(shù)升級(jí)，規(guī)模成本下降，售價(jià)接近于燃油車，主流消費(fèi)群體認(rèn)可度提高，比亞迪率先吃到了紅利。蓋世汽車研究院指出，比亞迪插混車型帶動(dòng)緊湊級(jí)車型市場分增長較快，且主要是8萬-15萬市場。9月最新銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪DM車型銷量達(dá)到10.6萬輛，高于純電車型。

部分中國品牌也加入插混市場，想分一杯羹。不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，借助先行者紅利以及技術(shù)優(yōu)勢，兩三年內(nèi)比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢將得以保持。

大眾市場，比亞迪也成功打入。今年來，售價(jià)20萬+的唐、漢月均銷量破萬，尤其是漢家族（覆蓋插混和純電）9月銷量達(dá)到3.1萬輛。另外，起售價(jià)20.98萬元的純電車型海豹也在迅速上量中，單月突破7千輛。

在政策大力推動(dòng)下，比亞迪的帶動(dòng)下，中國新能源品牌在10萬-30萬市場份額有所提升。但事實(shí)上，大部分中國新能源品牌尚沒有成長到，可與主流燃油品牌在主流市場一戰(zhàn)之力。如果沒有比亞迪的帶動(dòng)，國內(nèi)新能源市場“啞鈴型”結(jié)構(gòu)向紡錘型優(yōu)化的速度，可能不會(huì)這么快。

圖片來源：埃安品牌

除比亞迪外，其他主攻8萬-25萬市場的新能源品牌，雖然保持倍速增長，但由于基數(shù)較小，對(duì)燃油市場影響較為有限。以各品牌9月銷量為例，零跑、哪吒、埃安三家銷量之和為6萬輛，也就能對(duì)沖下兩三款熱銷燃油車的銷量。AITO、飛凡、極氪、小鵬幾家之和，還比不上比亞迪一款車型（宋當(dāng)月4.6萬輛）。

甚至于，缺少比亞迪的話，上述品牌合力可能都還無法抵擋微型電動(dòng)車市場份額的擴(kuò)大。

純電動(dòng)市場目前最大的細(xì)分市場是微型電動(dòng)車。終端數(shù)據(jù)顯示，僅微型轎車就占據(jù)了純電動(dòng)市場近三成份額。小型轎車和小型SUV兩大細(xì)分市場，合計(jì)占據(jù)的純電動(dòng)市場份額也超一成。作為該細(xì)分市場的頭部，五菱宏光MINI EV月均銷量超3萬輛，奔奔E-Star系列則接近2萬輛，高于大部分新能源品牌。

圖片來源：五菱品牌

而且隨著入局車企增多，新的消費(fèi)群體加入，市場需求有擴(kuò)大的現(xiàn)象。車企布局微型電動(dòng)車市場，既是為了走量，也是為了擴(kuò)展消費(fèi)市場。據(jù)蓋世汽車研究院分析師曾表示，該市場女性和年輕消費(fèi)者的購車比例在持續(xù)攀升。

要不是比亞迪的帶動(dòng)，新能源市場“頭重腳輕”的局面可能就要加劇了。

“沖高”之路仍漫漫

在30萬+市場，因?yàn)闆]有另一個(gè)“比亞迪”拉動(dòng)，所以中國品牌還沒有完全“拿下”。連原本在該區(qū)間發(fā)展較為順風(fēng)順?biāo)奈祦砗屠硐耄?dāng)前似乎也遭遇了銷量增長瓶頸。

蔚來、理想兩家品牌銷量如今增速明顯放緩，9月同期增幅更高的理想是62.5%，而蔚來基本無變化。反觀其他新能源品牌，零跑、哪吒、埃安等均保持高倍速增長。零跑、問界等品牌的后來追上，徹底改變了蔚來、小鵬和理想的原本“三強(qiáng)”格局。

圖片來源：AITO品牌

有觀點(diǎn)認(rèn)為，蔚來、理想增速放緩，是因?yàn)樗幍母叨耸袌鲈隽坑邢?，需求趨于飽和。然而，另一邊卻能看到，競爭對(duì)手特斯拉Model Y銷量飛奔，9月達(dá)到4.6萬輛，是蔚來和理想銷量之和的2倍多。

與此同時(shí)，在缺芯、供應(yīng)緊張等問題緩解后，加上2.0L購置稅減半征收政策的刺激，奔馳、寶馬和奧迪等傳統(tǒng)豪華品牌下半年以來的銷量開始反彈。乘聯(lián)會(huì)高端轎車銷量排行榜顯示，前五名全部由BBA占據(jù)。而高端SUV銷量排行榜，則是特斯拉一家獨(dú)大。和特斯拉、BBA市場份額對(duì)比，蔚來和理想仍有差距。

相較新勢力，自主品牌沖高之路走得緩慢而堅(jiān)定，可分為兩個(gè)階段。第一個(gè)階段致力于捅破“20萬”天花板，由于新品類市場嘗試的成功（如坦克品牌），以及新能源市場滲透率的提升，如今頭部自主相繼打入了20萬+市場?，F(xiàn)階段，中國品牌再度向“30萬+”高端市場發(fā)起沖擊。

圖片來源：嵐圖品牌

或許是為避免與BBA等傳統(tǒng)豪華品牌在燃油車市場直面競爭，中國品牌不約而同地選擇以新能源入局，形成錯(cuò)位競爭，也符合新能源高端化趨勢。長安阿維塔、上汽智己、東風(fēng)嵐圖、吉利極氪、北汽極狐等品牌，主打新能源、智能化兩大優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)的都是30萬+市場。日前，廣汽埃安發(fā)布Hyper（昊鉑），也正式開啟沖高路。

目前，部分品牌的產(chǎn)品已陸續(xù)量產(chǎn)交付，從市場表現(xiàn)來看，尚不達(dá)預(yù)期。公開數(shù)據(jù)顯示，交付數(shù)據(jù)最亮眼的暫時(shí)是極氪品牌，9月銷量攀升至8千余輛。而極狐、嵐圖、智己等多數(shù)品牌，月交付數(shù)據(jù)多還在千余輛徘徊。兩月后即將交付的阿維塔，據(jù)說20天訂單破2萬輛，看似市場潛力巨大。

在中國品牌還在努力攻克高端市場的同時(shí)，合資品牌在新能源、智能化兩大賽道上，已在奮起直追。

傳統(tǒng)豪華品牌是最先發(fā)起反攻的群體之一，包括BBA在內(nèi)的多數(shù)品牌推出了電動(dòng)化產(chǎn)品。由于不斷強(qiáng)化電動(dòng)化攻勢，寶馬今年前三季度純電動(dòng)車型銷量同比增長65%，奔馳新能源三季度銷量環(huán)比增長27%。二線豪華品牌也行動(dòng)了起來，如凱迪拉克首款純電車型LYRIQ也在9月實(shí)現(xiàn)交付。

凱迪拉克LYRIQ，圖片來源：凱迪拉克品牌

在大眾市場，大眾汽車在華新能源銷量持續(xù)爬坡，兩大合資品牌前9月累計(jì)銷量已超13萬輛。豐田、本田等日系品牌，首款純電車型也在相繼落地，等待市場驗(yàn)證。為了銷量，為了利潤，為了品牌力，為了市場地位，大眾市場和高端市場將是自主和合資電動(dòng)化競爭最為激烈的兩大市場。

合資品牌的優(yōu)勢在于，品牌認(rèn)可度高，并在15萬+燃油車市場長期保持主導(dǎo)優(yōu)勢，這為其向新能源轉(zhuǎn)型提供了龐大的基盤用戶群。中國品牌則具備先發(fā)優(yōu)勢，在新能源、智能化布局更早，并更懂用戶需求，產(chǎn)品也更具性價(jià)比。

在智能汽車發(fā)展格局未定前，中國品牌可繼續(xù)放大這些優(yōu)勢，搶占更多市場份額，就算短時(shí)間內(nèi)達(dá)不到比亞迪的成績，至少也能增加競爭的籌碼，“星星之火”匯聚起來，也是可以“燎原”的。

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