十年前，Waymo將車載激光雷達(dá)帶入規(guī)模化自動(dòng)駕駛測(cè)試視野，彼時(shí)其無人車搭載的 旋轉(zhuǎn)式傳感器，單價(jià)高達(dá)5萬美元，是名副其實(shí)的高精尖奢侈品。十年后，手掌大小、售價(jià)下探至200美元級(jí)別的短距補(bǔ)盲激光雷達(dá)，已成為中國新能源汽車的高頻配置，前向主激光雷達(dá)均價(jià)也已降至數(shù)百美元區(qū)間。

圖片來源：Waymo

激光雷達(dá)（LiDAR），即激光探測(cè)與測(cè)距系統(tǒng)，核心優(yōu)勢(shì)在于通過激光脈沖構(gòu)建高精度3D環(huán)境地圖，在弱光、強(qiáng)光直射等攝像頭難以應(yīng)對(duì)的場(chǎng)景中穩(wěn)定運(yùn)行，且能提供比毫米波雷達(dá)更細(xì)膩的環(huán)境細(xì)節(jié)，這讓它成為高級(jí)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵支撐。

Waymo、Zoox等自動(dòng)駕駛運(yùn)營商用于公開道路測(cè)試與商業(yè)化運(yùn)營的主力車輛，均采用激光雷達(dá)、攝像頭與毫米波雷達(dá)的多傳感器融合方案。而特斯拉則始終堅(jiān)持純視覺方案，在美國得克薩斯州奧斯汀的自動(dòng)駕駛出租車測(cè)試中，也拒絕依賴激光雷達(dá)。

如今，激光雷達(dá)技術(shù)正越來越多地被傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力車企用于量產(chǎn)車型。成本下降與算力提升的雙重突破，讓激光雷達(dá)不再是高端車型的可選項(xiàng)，而是實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛的核心必選項(xiàng)。在這一趨勢(shì)下，部分美國車企開始打破多年觀望，紛紛跟進(jìn)布局。

半導(dǎo)體與傳感器市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group預(yù)測(cè)，2030年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)38億美元，較2024年的8.61億美元大漲341%。

這場(chǎng)從“天價(jià)”到“親民”的蛻變，不僅重塑了激光雷達(dá)的全球市場(chǎng)格局，更推動(dòng)全球車企重新審視這項(xiàng)技術(shù) —— 曾經(jīng)被西方車企集體觀望的小眾傳感器，如今正被多家美國品牌主動(dòng)擁抱，一場(chǎng)圍繞自動(dòng)駕駛感知技術(shù)的全球博弈悄然展開。

中國先行：從量產(chǎn)落地到全球主導(dǎo)，重構(gòu)市場(chǎng)格局

中國車企的率先布局，打破了激光雷達(dá)的“貴族魔咒”。不同于西方車企對(duì)成本與技術(shù)成熟度的長期觀望，中國車企早早將激光雷達(dá)搭載于量產(chǎn)車型，聚焦自動(dòng)緊急制動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛等高頻實(shí)用功能，既滿足了消費(fèi)者對(duì)智能安全的核心需求，也推動(dòng)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。隨著技術(shù)迭代、制造效率提升，激光雷達(dá)成本實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)下探，從數(shù)萬美元跌至幾百美元，與車載算力的飛速提升形成協(xié)同，為其大眾化奠定了核心基礎(chǔ)。

圖片來源：禾賽科技

如今，中國已成為全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的主導(dǎo)者。今年1月的CES展上，激光雷達(dá)成為智能汽車領(lǐng)域的核心熱門話題，中國供應(yīng)商的表現(xiàn)尤為亮眼。全球營收規(guī)模最大的激光雷達(dá)企業(yè)——禾賽科技，宣布今年將全球年產(chǎn)能翻倍至400萬臺(tái)，同時(shí)在泰國建設(shè)海外工廠，計(jì)劃2027年初為非中國品牌車企供貨，以規(guī)避地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。禾賽科技首席執(zhí)行官李一帆表示，中國基地服務(wù)本土車企，海外基地應(yīng)對(duì)關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，雙基地布局旨在進(jìn)一步拓展全球市場(chǎng)。

目前，禾賽科技已擁有24家汽車客戶，涵蓋中國頭部品牌與奧迪、通用、豐田的合資企業(yè)，同時(shí)為一家歐洲頭部車企和一家海外新能源車企供貨。其產(chǎn)品矩陣覆蓋可探測(cè)數(shù)百米外的前向主激光雷達(dá)，到監(jiān)測(cè)車輛側(cè)方障礙物的短距補(bǔ)盲傳感器，可滿足不同級(jí)別、不同價(jià)位車型的配置需求。更具說服力的是安全數(shù)據(jù)：禾賽科技援引理想汽車發(fā)布的安全報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，搭載激光雷達(dá)的理想車型，高速場(chǎng)景下重大事故率較同品牌未搭載激光雷達(dá)的車型最高可降低90%，這也成為其吸引全球車企的核心籌碼。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)一步印證了中國的主導(dǎo)地位。Yole Group 汽車半導(dǎo)體首席分析師Pierrick Boulay指出，禾賽科技與速騰聚創(chuàng)兩大中國企業(yè)主導(dǎo)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)，核心出貨量集中在中國市場(chǎng)。2024年全球出貨的160萬臺(tái)激光雷達(dá)、2025年全球出貨的約350萬臺(tái)激光雷達(dá)中，絕大多數(shù)流向中國市場(chǎng)；蓋世汽車的數(shù)據(jù)顯示，中國市場(chǎng)每售出4 輛純電動(dòng)新車，就有約1輛搭載激光雷達(dá)，激光雷達(dá)已成為中國消費(fèi)者選購智能汽車的重要考量指標(biāo)。

美企跟進(jìn)：機(jī)遇與阻礙并存，大眾化仍有難題待解

在美國車企中，跟進(jìn)激光雷達(dá)的步伐呈現(xiàn)出清晰的梯度布局。

Rivian計(jì)劃今年在全新R2跨界車上標(biāo)配激光雷達(dá)。該公司發(fā)言人稱，激光雷達(dá)是其實(shí)現(xiàn)“超人類”自動(dòng)駕駛能力的核心，長距傳感器帶來的深度感知能力，可大幅提升緊急制動(dòng)性能，為高階“脫眼駕駛”奠定基礎(chǔ)；此外，搭載激光雷達(dá)的R2車隊(duì)還將為其人工智能系統(tǒng)生成高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)，從而反哺未配備該傳感器的車型。

圖片來源：Rivian

福特將在2027年推出的下一代純電動(dòng)平臺(tái)上引入激光雷達(dá)。通用汽車則瞄準(zhǔn)2028年，計(jì)劃推出搭載激光雷達(dá)的L3級(jí)高階駕駛系統(tǒng)。根據(jù)SAE自動(dòng)駕駛分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，L3級(jí)為有條件自動(dòng)駕駛，可在高速等限定設(shè)計(jì)運(yùn)行域內(nèi)，由系統(tǒng)承擔(dān)全部動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，駕駛員無需持續(xù)監(jiān)控路況，僅需在系統(tǒng)發(fā)出接管請(qǐng)求后按時(shí)響應(yīng)。

另外，美國電動(dòng)車初創(chuàng)企業(yè)Lucid Motors也在其Air轎車和Gravity高端跨界車上，提供包含激光雷達(dá)的駕駛輔助選裝包，并計(jì)劃未來通過“攝像頭 + 毫米波雷達(dá) + 激光雷達(dá)”的多傳感器融合方案，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)完全自動(dòng)駕駛。

在頭部車企紛紛跟進(jìn)的同時(shí)，西方車企陣營對(duì)激光雷達(dá)的商業(yè)化前景仍存在明顯分歧。寶馬將于今年春季在改款7系上停止提供L3級(jí)脫眼駕駛系統(tǒng)，理由是成本過高、市場(chǎng)普及率有限。這種分歧，本質(zhì)上是車企對(duì)技術(shù)路徑、成本控制與市場(chǎng)需求的不同判斷，也折射出美國車企跟進(jìn)激光雷達(dá)過程中的糾結(jié)。

盡管中國激光雷達(dá)擁有突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，但美國車企的跟進(jìn)仍面臨多重阻礙，地緣政治與市場(chǎng)需求是兩大核心痛點(diǎn)。Pierrick Boulay表示，僅地緣政治風(fēng)險(xiǎn)就足以讓美國車企對(duì)中國激光雷達(dá)望而卻步——即便某款傳感器通過當(dāng)下的國家安全審查，下一屆政府的政策調(diào)整也可能讓車企陷入被動(dòng)，被迫重新設(shè)計(jì)相關(guān)部件。目前，美國車企的替代選擇包括法國法雷奧、以色列Innoviz、美國初創(chuàng)公司Aeva等，但這些企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格普遍高于中國傳感器，難以實(shí)現(xiàn)同等成本優(yōu)勢(shì)。

更關(guān)鍵的是中美市場(chǎng)需求端的本質(zhì)差異。中國消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)導(dǎo)航輔助駕駛等智能功能需求旺盛，普遍愿意為激光雷達(dá)支付額外購車成本；而北美消費(fèi)者歷史上不愿為安全配置單獨(dú)付費(fèi)，且多數(shù)西方車企對(duì)無需激光雷達(dá)的高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)已感到滿意。Silanna Semiconductor半導(dǎo)體工程師Rajeev Thakur進(jìn)一步指出，200美元的傳感器本身成本不高，但布線、車身集成、標(biāo)定適配的過程會(huì)推高整車落地成本，消費(fèi)者是否愿意為相關(guān)功能多支付1,000美元，仍是未知數(shù)。

圖片來源：特斯拉

為破解這一困境，訂閱制成為車企的核心探索方向。特斯拉為其“完全自動(dòng)駕駛（FSD）” 軟件推出每月99美元的訂閱服務(wù)。福特首席電動(dòng)汽車、數(shù)字和設(shè)計(jì)官Doug Field向路透社表示，該公司也計(jì)劃為2028年推出的激光雷達(dá)相關(guān)高階駕駛系統(tǒng)單獨(dú)定價(jià)，同步探索訂閱制與一次性付費(fèi)模式，核心目標(biāo)是降低消費(fèi)者的初始購車門檻。

但投資機(jī)構(gòu)Microtech Ventures傳感器技術(shù)總監(jiān)Harvey Weinberg認(rèn)為，這仍難以解決根本問題——激光雷達(dá)的技術(shù)價(jià)值與消費(fèi)需求尚未完全匹配，只有實(shí)現(xiàn)能讓駕駛員徹底解放的完全自動(dòng)駕駛，才能真正推動(dòng)其成為全球智能汽車的主流標(biāo)配。

結(jié)語

從中國的規(guī)?；占?，到美國車企的遲來擁抱，激光雷達(dá)的大眾化之路，既是技術(shù)迭代與成本控制的勝利，也是全球汽車產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的縮影。中國車企與供應(yīng)商通過先發(fā)優(yōu)勢(shì)，掌握了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)；美國車企的跟進(jìn)，則印證了這項(xiàng)技術(shù)在高階自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的不可替代性。但地緣政治的壁壘、消費(fèi)需求的差異、商業(yè)模式的探索，仍將持續(xù)影響激光雷達(dá)的全球普及進(jìn)程。

未來，隨著技術(shù)持續(xù)升級(jí)、成本進(jìn)一步下降，以及消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛體驗(yàn)要求的提升，激光雷達(dá)有望突破現(xiàn)有瓶頸，成為全球智能汽車的標(biāo)配。而在通往完全自動(dòng)駕駛的道路上，技術(shù)的終極目標(biāo)始終是安全與普惠，激光雷達(dá)的規(guī)模化普及，也為全球自動(dòng)駕駛技術(shù)的多元探索提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)參考。

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