當(dāng)全球科技巨頭競(jìng)相建設(shè)人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心以爭(zhēng)奪算力霸權(quán)時(shí)，一場(chǎng)隱秘的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在沖擊另一個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)——汽車制造業(yè)。從芯片、電力到電池，汽車供應(yīng)鏈的多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)都開始與AI數(shù)據(jù)中心正面碰撞。

芯片爭(zhēng)奪戰(zhàn)：AI需求激增，汽車行業(yè)恐再面臨短缺危機(jī)

近年來，全球汽車行業(yè)頻繁遭遇供應(yīng)鏈危機(jī)，給生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)帶來了極大挑戰(zhàn)。2021年，疫情引發(fā)的全球芯片短缺曾導(dǎo)致汽車行業(yè)減產(chǎn)數(shù)百萬(wàn)輛。2025年底，由于安世半導(dǎo)體控制權(quán)爭(zhēng)端，多家知名汽車制造商，包括本田和大眾等不得不因供應(yīng)鏈中斷而停產(chǎn)。

舊傷尚未痊愈，新的沖擊波或又將到來——汽車行業(yè)正面臨又一輪潛在的芯片供應(yīng)鏈波動(dòng)，而此次的導(dǎo)火索正是全球范圍內(nèi)對(duì)AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，這些數(shù)據(jù)中心主要用于訓(xùn)練和開發(fā)人工智能模型。

AI數(shù)據(jù)中心；圖片來源：IBM

由瑞銀分析師戴維·萊斯內(nèi)（David Lesne）牽頭撰寫的最新報(bào)告顯示，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮正引發(fā)存儲(chǔ)芯片短缺，并已推動(dòng)部分產(chǎn)品價(jià)格漲幅超過100%。萊斯內(nèi)警示，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)或?qū)慕衲甑诙径乳_始顯現(xiàn)。他表示“不排除全球汽車產(chǎn)量可能因此遭受重大沖擊”。

此次受影響的半導(dǎo)體類型是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）。雖然汽車制造商及其零部件供應(yīng)商所使用的存儲(chǔ)芯片，在制程和性能上普遍落后于AI服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心所需的高端型號(hào)，但這兩類芯片的生產(chǎn)均依賴于同一種緊缺資源——硅晶圓的供應(yīng)。

隨著高端存儲(chǔ)芯片需求飆升，汽車行業(yè)必須迅速采取行動(dòng)，強(qiáng)化采購(gòu)策略。標(biāo)普全球汽車（S&P Global Mobility）研究分析師馬修?比徹姆（Matthew Beecham）在近期的報(bào)告中寫道：“車企重新設(shè)計(jì)系統(tǒng)并鎖定芯片供應(yīng)的窗口期正在收窄?！睒?biāo)普分析師指出，全球前三大DRAM芯片制造商三星電子、SK海力士和美光科技正將利潤(rùn)更高的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)置于汽車應(yīng)用之上，優(yōu)先保障其供應(yīng)。

瑞銀分析師稱，那些對(duì)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和電子零部件依賴度更高的整車廠與供應(yīng)商，面臨的風(fēng)險(xiǎn)更大。他們認(rèn)為，供應(yīng)商中，偉世通（Visteon Corp.）和歐摩威（Aumovio SE）的風(fēng)險(xiǎn)最高，而特斯拉、 Rivian等電動(dòng)汽車制造商面臨的風(fēng)險(xiǎn)，要大于福特、通用汽車。

電池儲(chǔ)能需求崛起，動(dòng)力電池巨頭轉(zhuǎn)向LFP賽道

當(dāng)全球AI算力需求激增，其引發(fā)的連鎖反應(yīng)遠(yuǎn)不止于芯片領(lǐng)域。為保障數(shù)據(jù)中心穩(wěn)定運(yùn)行，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）市場(chǎng)正以前所未有的速度擴(kuò)張，這也改變了全球動(dòng)力電池巨頭的戰(zhàn)略布局。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，全球ESS市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的235 GWh激增至2035年的618 GWh，增幅超過250%。ESS應(yīng)用的核心訴求是價(jià)格與安全，而這正是磷酸鐵鋰（LFP）電池的優(yōu)勢(shì)所在。其立方晶體結(jié)構(gòu)帶來的穩(wěn)定性和更低成本，使其占據(jù)了全球ESS市場(chǎng)超過90%的份額。

韓國(guó)三大電池制造商——LG新能源、三星SDI和SK On——正加速推進(jìn)磷酸鐵鋰電池的量產(chǎn)。這一轉(zhuǎn)向標(biāo)志著一個(gè)根本性轉(zhuǎn)變：長(zhǎng)期以來，韓國(guó)企業(yè)專注于高性能的鎳鈷錳（NCM）電池，主攻高端電動(dòng)汽車市場(chǎng)。然而，ESS市場(chǎng)的爆發(fā)改變了游戲規(guī)則，韓國(guó)電池巨頭開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，押注全球ESS市場(chǎng)的擴(kuò)張。

其中，LG新能源計(jì)劃2027年在韓國(guó)忠清北道的能源工廠，啟動(dòng)面向ESS的LFP電池生產(chǎn)。該公司是韓國(guó)首家量產(chǎn)LFP電池的企業(yè)，2023年底已在中國(guó)南京工廠實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，隨后于2025年6月將產(chǎn)能擴(kuò)展至美國(guó)密歇根州，今年初還將在波蘭弗羅茨瓦夫市進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。

特斯拉儲(chǔ)能設(shè)施；圖片來源：特斯拉

其他電池制造商也紛紛跟進(jìn)。

從今年下半年起，SK On將對(duì)其位于美國(guó)佐治亞州的SK Battery America工廠的部分產(chǎn)線進(jìn)行改造，用于生產(chǎn)ESS用LFP電池。同時(shí)，該公司還將在韓國(guó)忠清南道瑞山市的工廠，新建一條年產(chǎn)能3 GWh的ESS專用電池產(chǎn)線。

三星SDI則計(jì)劃從今年第四季度起，對(duì)其與Stellantis集團(tuán)在美國(guó)的合資企業(yè)StarPlus Energy的部分產(chǎn)線進(jìn)行改造，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)LFP電池，目標(biāo)產(chǎn)能達(dá)30 GWh。在去年10月召開的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，三星SDI戰(zhàn)略營(yíng)銷負(fù)責(zé)人宣布，公司“正研發(fā)LFP電池及中鎳方形電池，量產(chǎn)目標(biāo)定為2028年”。他還補(bǔ)充稱，盡管公司入局LFP市場(chǎng)較晚，但旨在快速追趕并打造差異化賣點(diǎn)。

iM投資證券公司的分析師Jeong Won-seok分析稱，“盡管ESS電池需求目前僅為電動(dòng)汽車電池需求的20%至25%，但與受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和補(bǔ)貼政策影響明顯的電動(dòng)車市場(chǎng)不同，ESS業(yè)務(wù)由可再生能源擴(kuò)張和電網(wǎng)穩(wěn)定的剛性需求驅(qū)動(dòng)，增長(zhǎng)更具可持續(xù)性。”

動(dòng)力電池巨頭將戰(zhàn)略重心與產(chǎn)能向儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）傾斜，其背后的動(dòng)因也與電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、動(dòng)力電池需求預(yù)期減弱有關(guān)。這一轉(zhuǎn)向可能為汽車行業(yè)帶來雙重影響：一方面，ESS市場(chǎng)在一定程度上可吸納過剩的電池產(chǎn)能，緩沖汽車需求波動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊；另一方面，長(zhǎng)期來看，巨頭們對(duì)ESS的戰(zhàn)略性投入可能分流未來的研發(fā)與資本開支，影響動(dòng)力電池，尤其是成本敏感型車型所需的LFP電池的供應(yīng)保障與降本速度。這或?qū)⒋偈管嚻筮M(jìn)一步深化與電池制造商的綁定，或加速自主供應(yīng)鏈布局，以在能源轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)周期中確保自身電池供應(yīng)的安全與穩(wěn)定。

電力：基礎(chǔ)資源之爭(zhēng)

除了芯片和電池，供應(yīng)鏈的爭(zhēng)奪最終還向上游蔓延至最基礎(chǔ)的能源——電力。

據(jù)預(yù)測(cè)，規(guī)模較大的人工智能數(shù)據(jù)中心耗電量至少可達(dá)1 GW，足以滿足約75 萬(wàn)戶美國(guó)家庭的用電需求。彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）估算，若將數(shù)據(jù)中心視作一個(gè)國(guó)家，到2035年，其用電量將僅次于美國(guó)、中國(guó)和印度，位列全球第四。

圖片來源：特斯拉

國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的年度電力報(bào)告顯示，2022年全球數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)460 TWh，到2026年這一數(shù)字最高可能攀升至1000 TWh以上。

與此同時(shí)，電動(dòng)汽車（EV）的持續(xù)普及，已對(duì)全球電網(wǎng)負(fù)荷產(chǎn)生了漸進(jìn)且顯著的影響。據(jù)估算，僅在美國(guó)，到2030年電動(dòng)汽車的用電需求就可能占到總電力需求的2.5%至4.6%。在電網(wǎng)升級(jí)滯后或可再生能源部署不足的地區(qū)，AI數(shù)據(jù)中心與電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)正在直接競(jìng)爭(zhēng)有限的電力資源。

此外，電動(dòng)汽車普及與AI數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張，在電網(wǎng)管理的優(yōu)先級(jí)與投資策略上可能存在沖突。

電動(dòng)汽車的用電需求分散在大量本地節(jié)點(diǎn)，這就要求對(duì)本地變電站和變壓器進(jìn)行大規(guī)模升級(jí)，以避免在充電高峰時(shí)段出現(xiàn)輸電網(wǎng)絡(luò)過載和電壓不穩(wěn)定。而數(shù)據(jù)中心在特定地理區(qū)域的高密度用電，則需要對(duì)高壓輸電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行重大升級(jí)。向集中區(qū)域輸送大量電力，可能需要加固現(xiàn)有輸電線路或新建大容量輸電走廊。

在那些既面臨電動(dòng)汽車快速普及、又有新數(shù)據(jù)中心集群落地的城市，壓力點(diǎn)相互疊加，會(huì)從多個(gè)方面同時(shí)給電網(wǎng)帶來負(fù)荷。

結(jié)語(yǔ)：

AI數(shù)據(jù)中心與汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)資源的爭(zhēng)奪和競(jìng)爭(zhēng)，并非短期波動(dòng)，而是標(biāo)志著兩個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型深水區(qū)的持續(xù)碰撞。對(duì)于全球汽車供應(yīng)鏈而言，當(dāng)前最大的“市場(chǎng)需求”即是如何在AI革命席卷一切的浪潮中，確?！榜R力”不被“算力”拋下，并找到融合共生的新路徑。這場(chǎng)跨維度的供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)，剛剛拉開序幕。

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