12月30日消息，智譜華章科技股份有限公司在港交所公告，擬發(fā)行3741.95萬(wàn)股H股，定價(jià)116.2港元/股。
公司預(yù)計(jì)H股將于2026年1月8日開(kāi)始交易。中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際合作司于12月22日發(fā)布備案通知書(shū)，公司擬發(fā)行不超過(guò)4303.24萬(wàn)股境外上市普通股。根據(jù)這一定價(jià)，智譜AI此次IPO的募資額預(yù)計(jì)可達(dá)50億元人民幣，整體估值高達(dá)518億元。招股書(shū)進(jìn)一步披露了11家基石投資者，這些投資者將包攬近七成的發(fā)售股份。泰康人壽、廣發(fā)基金、上海高毅等知名機(jī)構(gòu)均在基石投資者之列。
智譜華章于12月19日披露招股書(shū)，宣布沖刺“全球大模型第一股”。智譜華章2022年至2024年收入分別為5740萬(wàn)元、1.245億元、3.124億元，年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到130%。
2025年上半年收入為1.9億元，連續(xù)三年翻倍。公司收入主要來(lái)自大模型業(yè)務(wù)，是中國(guó)最大的獨(dú)立大模型廠(chǎng)商。智譜聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張鵬表示，公司正加速?zèng)_刺成為中國(guó)首家上市的AI模型開(kāi)發(fā)商，與MiniMax（稀宇科技）競(jìng)爭(zhēng)。