高速列車正在減速。Mobileye 的增長(zhǎng)快見(jiàn)頂了嗎？

2019 年，全球車企的汽車總銷量近 9000 萬(wàn)輛。

Mobileye 當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈收入8.79 億美元，其 EyeQ 系列芯片全年實(shí)現(xiàn)出貨 1740 萬(wàn)片，占到整個(gè)市場(chǎng)盤子的近 20%。

但 2020 年，即使對(duì)這樣一家 ADAS 和自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的巨頭來(lái)說(shuō)，也很難。

看看今年前 3 個(gè)季度的數(shù)據(jù)：

• 今年 Q1 Mobileye 凈收入 2.54 億美元，較去年同期增長(zhǎng) 22%；

• 但到了 Q2，其凈收入從去年同期的 2.01 億美元跌去 27%，至 1.46 億美元；

• 今年 Q3，其凈收入只小幅回升 2%，達(dá)到 2.34 億美元。

從出貨量和營(yíng)收兩方面，Mobileye 有可能雙雙難保去年的成績(jī)。

這家站在芯片巨人肩上的巨頭下一步走向哪里？

在中國(guó)市場(chǎng)上，剛剛宣布與它結(jié)盟的吉利，會(huì)是 Mobileye 的貴人嗎？

憑 EyeQ5 和新推出的解決方案 SuperVision，Mobileye 能繼續(xù)點(diǎn)石成金嗎？

1、高速列車正在減速

英特爾 10月發(fā)布的 2020 年第三季度財(cái)報(bào)顯示：

其下屬的 ADAS 系統(tǒng)與自動(dòng)駕駛技術(shù)公司 Mobileye 在這一季中凈收入（net revenue）為 2.34 億美元，與 2019 年同期的 2.29 億美元相比，增長(zhǎng)約 2%。

如果把時(shí)間再往回拉一年，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這個(gè)增速已經(jīng)大幅減緩。

2019 年 Mobileye 第三季度的凈收入相比 2018 年同期，增幅曾達(dá)到 19.8%。

去年是 Mobileye 增速迅猛的一年。

英特爾 2019 年年報(bào)顯示，Mobileye 全年凈收入為 8.79 億美元，相較于 2018 年增長(zhǎng)了 1.81 億美元。

這年全球汽車銷量的總盤子近 9000 萬(wàn)臺(tái)，Mobileye EyeQ 芯片單年的出貨量可以做到 1740 萬(wàn)片，占整個(gè)市場(chǎng)盤子的近 20%。

如果只算這個(gè)市場(chǎng)里帶有 ADAS 和自動(dòng)駕駛功能的車型的話，Mobileye 所占的市場(chǎng)份額恐怕要達(dá)到 75% 以上。

其當(dāng)年有 26 個(gè)車企的 47 個(gè)合作項(xiàng)目正在進(jìn)行，覆蓋 300 多個(gè)車型，其中全球 TOP 15 的車企中有 13 家選擇了使用 Mobileye。

但在 2020 年，Mobileye 顯然無(wú)法再保持這樣的高速增長(zhǎng)。

今年前三季度，Mobileye 的凈收入總額為 6.34 億美元。由于新冠疫情影響，Mobileye 二季度業(yè)績(jī)下滑 27%，當(dāng)季凈收入減少至 1.46 億美元。

在今年最后一個(gè)季度里，Mobileye 需要實(shí)現(xiàn) 2.45 億美元的凈收才能保證全年業(yè)績(jī)與 2019 年持平。

2、「青黃不接」：EyeQ4 已過(guò)量產(chǎn)高峰，EyQ5 訂單還在路上

Mobileye 的增速放緩，是多方因素造成的。

Mobileye 的業(yè)務(wù)模式，是向車企提供 ADAS 和自動(dòng)駕駛技術(shù)，主要的合作方式是供給感知算法和 EyeQ 芯片進(jìn)行前裝量產(chǎn)。

而前裝量產(chǎn)時(shí)，車企會(huì)在開(kāi)發(fā)新車型時(shí)，經(jīng)歷技術(shù)選型、適配、測(cè)試、試產(chǎn)、規(guī)模量產(chǎn)等一系列的流程，這個(gè)過(guò)程大概會(huì)經(jīng)歷3年時(shí)間。

搭載 EyeQ4 芯片的車型，從 2018 年開(kāi)始上市交付，也就是說(shuō)這些訂單在 2016 年 - 2017 年已經(jīng)陸續(xù)確定并開(kāi)始合作。

其中一個(gè)典型的案例是，蔚來(lái)的 ES8，這是全球首款搭載 Mobileye EyeQ4 的量產(chǎn)車型。

這款車型，2016 年啟動(dòng)研發(fā)、2017 年發(fā)布、2018 年年中量產(chǎn)交付，2019 年實(shí)現(xiàn)交付量快速增長(zhǎng)。

這也意味著，到 2019 年前后，Mobileye 以 EyeQ3、EyeQ4 芯片打下來(lái)的那些車型，已經(jīng)陸續(xù)上市并且完成銷量的爬坡。

所以可以看到，2019 年 EyeQ 芯片達(dá)到了一個(gè)量產(chǎn)的高峰，實(shí)現(xiàn)全年出貨 1740 萬(wàn)片。

2019 年， Mobileye 拿下了全球 TOP 15 車企中的 13 家，然后 EyeQ4 芯片也已經(jīng)規(guī)模量產(chǎn)上車了。

那接下來(lái)的增長(zhǎng)，來(lái)自于哪里呢？

難道是拿下全球 TOP 15 中剩下的 2 家嗎？

當(dāng)然不是。

Mobileye 的答案是 EyeQ5。

賣更高性能、也更高溢價(jià)的芯片給車企，同時(shí)提供比原有視覺(jué)感知方案，更完整更強(qiáng)大的軟件方案。

這套軟件方案就是剛剛推出的 SuperVision。

EyeQ5+SuperVision是 Mobileye 邁向下一階段的組合拳，甚至是核心武器。

EyeQ5 的性能大約是 EyeQ4 性能的 10 倍，超過(guò) 20 TOPS，但是其目前還沒(méi)有量產(chǎn)。

寶馬 iNext 將是搭載 EyeQ5 的第一款量產(chǎn)車型，這款車型最快會(huì)在 2021 年 3 月上市。

所以 EyeQ5 的收入還沒(méi)有來(lái)，EyeQ4帶來(lái)的收入已經(jīng)逐漸見(jiàn)頂部，這也是為什么 2020 年第三季度 Mobileye 出現(xiàn)增速放緩的原因之一。

可以說(shuō)，Mobileye 的業(yè)務(wù)正處在一個(gè)「青黃不接」的尷尬時(shí)期。

除了產(chǎn)品換代引起的車企訂單變化以及疫情之外，Mobileye 業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪忂€有來(lái)自外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的因素。

當(dāng)前，智能駕駛的計(jì)算硬件上，英偉達(dá)的 Drive AGX 系列芯片正成為了 EyeQ 系列芯片的替代者，中國(guó)新造車勢(shì)力中的理想、小鵬都選擇了英偉達(dá)陣營(yíng)。

在中國(guó)市場(chǎng)，也新崛起了一批智能駕駛芯片的供應(yīng)商，比如地平線、黑芝麻智能科技等，都在搶奪 Mobileye 的訂單。華為也在進(jìn)入 Mobileye 的腹地。

在海外市場(chǎng)中，高通也推出了自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái) Snapdragon Ride。

汽車之心獲知的消息是，已經(jīng)有中國(guó)造車新勢(shì)力在測(cè)試 Snapdragon Ride 平臺(tái)。

這一批新興供應(yīng)商崛起，必然會(huì)分割 Mobileye 的份額。

訂單增長(zhǎng)放緩，對(duì)手虎視眈眈，Mobileye 現(xiàn)在的處境并不容樂(lè)觀。

Mobileye CEO Amnon Shashua 顯然不能對(duì)這樣的處境坐視不管，他必須拿出更具競(jìng)爭(zhēng)力的拳頭產(chǎn)品來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

而這一款拳頭產(chǎn)品就是新近推出的 SuperVision 環(huán)視 ADAS 系統(tǒng)。

3、拿下關(guān)鍵客戶吉利：Mobileye 的秘密武器 SuperVision

今年 9 月 24 日，Mobileye 與吉利官宣達(dá)成 ADAS 和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的深度戰(zhàn)略合作。

在 Mobileye 的官方文本中，它對(duì)這個(gè)合作非常重視。

Amnon Shashua 專門寫了一篇博客來(lái)闡述這個(gè)合作的重要性，標(biāo)題叫：

「為什么和吉利的定點(diǎn)項(xiàng)目至關(guān)重要（Why the Geely Auto Group Win is a Game Changer）」。

他在文中提到：和吉利的這個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目，無(wú)論從項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目覆蓋的車型范圍和項(xiàng)目合作的時(shí)間周期來(lái)講，都是「非?？捎^」的。

Mobileye 拿下吉利這個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目的秘密武器就是 SuperVision。

SuperVision 這套系統(tǒng)到底是什么？

實(shí)際上，今年初，Mobileye 就放出過(guò)自家的 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試車在耶路撒冷的鬧市區(qū)進(jìn)行路測(cè)的視頻。

當(dāng)時(shí)車輛上搭載了 2 顆 EyeQ5 芯片和圍繞車身一周 360° 的攝像頭感知方案，SuperVision 就是當(dāng)時(shí)的這套方案。

可以說(shuō)，SuperVision 是一套具備 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛能力的系統(tǒng)，只是現(xiàn)在考慮到要盡快量產(chǎn)落地，而被下放作為 L2+ 的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來(lái)使用。

因?yàn)樵?L4 級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試車上進(jìn)行充分的測(cè)試，SuperVision 系統(tǒng)的成熟度已經(jīng)很高，這將極大縮短系統(tǒng)量產(chǎn)上車時(shí)間。

按 Amnon Shashua 的說(shuō)法，這套系統(tǒng)上車只需 1 年左右。

第一款搭載 Mobileye SuperVision 系統(tǒng)的車型將是吉利控股旗下領(lǐng)克品牌的 Zero Concept 車型，預(yù)計(jì)會(huì)在 2021 年秋季量產(chǎn)上市。

具體來(lái)講，SuperVision 以 2 顆 EyeQ5 高性能版本芯片為算力基礎(chǔ)，配合上車身搭載的 11 個(gè)攝像頭（7 個(gè)遠(yuǎn)距攝像頭、4 個(gè)近距攝像頭）實(shí)現(xiàn) 360 度環(huán)視感知。

其中，兩顆 EyeQ5 高性能版本芯片將為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供計(jì)算上的冗余：

• 主系統(tǒng)芯片將包含完整技術(shù)棧；

• 另一顆芯片則提供冗余備份，在主系統(tǒng)失效時(shí)發(fā)揮作用。

另外，Mobileye 還在該系統(tǒng)中引入了其自研的高精度地圖 REM 以及 RSS 安全驅(qū)動(dòng)策略。

還有很重要的一點(diǎn)是，與過(guò)往 Mobileye 在 EyeQ4 上，僅提供感知算法+芯片的方案不同。

SuperVision 還包含了車輛的規(guī)劃和控制算法，這也是 Mobileye 第一次嘗試推出全棧式的自動(dòng)駕駛解決方案。

可以說(shuō)，有了這套系統(tǒng)，車企可以大幅減少算法自研的精力和投入。

從吉利方面來(lái)看，一個(gè)很有意思的相關(guān)信號(hào)是，原在吉利汽車負(fù)責(zé)智能駕駛和安全技術(shù)開(kāi)發(fā)的總工程師劉衛(wèi)國(guó)，今年已經(jīng)離職。8 月份，他加入了國(guó)汽智聯(lián)擔(dān)任總經(jīng)理助理和整車事業(yè)部部長(zhǎng)。

對(duì) Mobileye 來(lái)說(shuō)，SuperVision+EyeQ5 的組合，比過(guò)去基于 EyeQ4 的解決方案，算力更強(qiáng)，軟件更全面，勢(shì)必授權(quán)（License）費(fèi)用也將更高。

除了 REM 系統(tǒng)之外，SuperVision 中，還包含一套駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS），這也是 DMS 系統(tǒng)第一次出現(xiàn)在 Mobileye 的解決方案中。

按官方說(shuō)法，SuperVision 可以實(shí)現(xiàn)：

• 可解放雙手的高速公路自動(dòng)駕駛：包括自動(dòng)變道、不同高速公路之間的導(dǎo)航、自動(dòng)上/下匝道以及城市道路輔助駕駛；

• 自動(dòng)泊車；

• 標(biāo)準(zhǔn) ADAS 功能：包括 AEB、ACC 以及 LKA 等。

而且，這套系統(tǒng)支持 OTA 更新。

從以上的功能描述來(lái)看，SuperVision 實(shí)際上是一套聚合了當(dāng)前市面上諸多先進(jìn)功能的自動(dòng)輔助駕駛系統(tǒng)，其可解放雙手的高速公路自動(dòng)駕駛功能，類似于特斯拉推出的 NOA、蔚來(lái)推出的 NOP 以及小鵬推出的 NGP。

和它最接近的一套解決方案，應(yīng)該是華為的高階自動(dòng)駕駛解決方案ADS。

吉利汽車研究總院院長(zhǎng)胡崢楠在接受采 訪時(shí)也表示，2021 年他們的車型上就會(huì)推出類似于自動(dòng)變道、自動(dòng)進(jìn)出匝道以及 NoA（Navigate on Autopilot）的功能，而這些功能都將仰賴于 Mobileye 的 SuperVision 系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，SuperVision 如果要實(shí)現(xiàn)類似于特斯拉 NoA 這樣的功能，離不開(kāi)高精地圖的支持。

REM 在中國(guó)如何能落地？

這是 Mobileye 和吉利合作，以及后續(xù) SuperVision 在中國(guó)量產(chǎn)，必須要面對(duì)的一個(gè)重要問(wèn)題。

這個(gè)問(wèn)題，可能存在有兩種解決方案：

一是 Mobileye 借道國(guó)內(nèi)合作伙伴來(lái)采集高精地圖數(shù)據(jù)；

二是車企自己選擇相應(yīng)的圖商，比如吉利已經(jīng)投資了高精地圖廠商易圖通的控股公司籮筐科技，完全可以采用易圖通的高精地圖方案。

Amnon Shashua 在博文中，直接稱 SuperVision 是「世界上最先進(jìn)的 ADAS 系統(tǒng)」。

一年以后，我們就能夠?qū)嶋H體驗(yàn)到 SuperVision 系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化版本。這套系統(tǒng)到底能不能配得上 這樣的盛贊，只能屆時(shí)見(jiàn)分曉了。

4、SuperVision + EyeQ5 能否扛起增長(zhǎng)大旗?

在視覺(jué) ADAS 和自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域深耕多年的 Mobileye，一直走的是雙線并進(jìn)的策略：

• 一條腿站穩(wěn)視覺(jué) ADAS 領(lǐng)域，牢牢把握住市場(chǎng)領(lǐng)先甚至是壟斷的地位；

• 另一條腿則踏入更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，未來(lái)將推出 Robotaxi 運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

而如今將短期無(wú)法商業(yè)化的 L4 技術(shù)下放為 L2+ 的系統(tǒng)，盡快量產(chǎn)上路，上路之后又通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)推動(dòng) L4 的改進(jìn)，這是 Mobileye 選擇的「符合時(shí)宜」的商業(yè)化路徑。

讓投入大量精力和資源研發(fā)出來(lái)的先進(jìn)技術(shù)早一點(diǎn)量產(chǎn)并為消費(fèi)者提供使用價(jià)值，或許才是整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)現(xiàn)在應(yīng)該聚焦的重點(diǎn)，Mobileye 目前已經(jīng)找到了一個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化的結(jié)合點(diǎn)。

接下來(lái)，SuperVision 系統(tǒng)能否扛起 Mobileye 接下來(lái)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的大旗，需待時(shí)間驗(yàn)證。

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