2026年2月25至26日，德國總理默茨（Friedrich Merz）首次以總理身份對中國進(jìn)行正式訪問，隨行的商業(yè)代表團(tuán)涵蓋約30家德國工業(yè)巨頭，其中汽車行業(yè)濃度極高，包括大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳等核心企業(yè)高管。

德國總理默茨訪華前在機(jī)場發(fā)表講話；圖片來源：德國政府網(wǎng)站

對于正身處數(shù)十年來最嚴(yán)峻危機(jī)的德國汽車工業(yè)而言，默茨此次訪華遠(yuǎn)非一次例行外交活動(dòng)，而更像是一次深入行業(yè)“戰(zhàn)略腹地”的探營與求解之旅：為德國汽車尋“中國解藥”。

一、德國汽車工業(yè)的“至暗時(shí)刻”

長期以來，德國汽車行業(yè)一直享譽(yù)全球。對內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)是德國工業(yè)的“壓艙石”，占德國GDP的5%左右，直接雇傭逾70萬人，并支撐著數(shù)百萬其他相關(guān)就業(yè)崗位。對外，德國是現(xiàn)代汽車的發(fā)祥地，也是世界豪華汽車的生產(chǎn)中心，一直以技術(shù)創(chuàng)新、豪華品牌和全球出口競爭力著稱。

然而近年來，德國汽車業(yè)面臨前所未有的多重壓力，其結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢正在快速消融。

首先，是本土制造業(yè)根基的動(dòng)搖，這一危機(jī)直接體現(xiàn)在就業(yè)數(shù)據(jù)上：德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第三季度末，含汽車零部件制造商在內(nèi)，德國汽車行業(yè)的從業(yè)人數(shù)降至72.14萬人，創(chuàng)下自2011年年中71.8萬人以來的最低紀(jì)錄。在德國員工規(guī)模超20萬人的重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域中，汽車行業(yè)的裁員幅度最為顯著。

另外，在向電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型的賽道上，德國車企顯得步履沉重。當(dāng)中國的電動(dòng)汽車以更快的迭代速度、更豐富的智能配置和更低的成本席卷全球時(shí)，德國傳統(tǒng)巨頭在電池技術(shù)、軟件定義汽車等領(lǐng)域感受到了巨大的“技術(shù)代差”壓力。而這種壓力已經(jīng)轉(zhuǎn)化為市場表現(xiàn)：去年底，中國車企在歐洲的市場份額已逼近10%；相比之下，德國對華汽車及零部件出口則在顯著下滑，德國經(jīng)濟(jì)研究所（IW）日前發(fā)布的一項(xiàng)研究顯示，2025 年，德國對中國的汽車出口量驟降約三分之一，德國汽車及零部件對中國的出口額也降至約 140 億歐元，較三年前的近 300 億歐元大幅下降。

第三，是市場與供應(yīng)鏈的雙重依賴帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。中國是德國汽車工業(yè)至關(guān)重要的銷量與利潤來源。然而，這種依賴是雙向且脆弱的。一方面，德國品牌在中國市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢正被中國本土品牌的電動(dòng)化產(chǎn)品快速侵蝕，競爭環(huán)境“非常艱難”。另一方面，在電池材料、稀土等關(guān)鍵原材料領(lǐng)域，德國乃至歐洲嚴(yán)重依賴中國供應(yīng)，使其供應(yīng)鏈安全暴露于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)之下。

還有繞不開的成本話題。德國缺乏穩(wěn)定廉價(jià)的能源供應(yīng)體系，工業(yè)電價(jià)是中國的兩倍左右；俄烏沖突后，德國從美國進(jìn)口的天然氣價(jià)格是此前俄羅斯天然氣的數(shù)倍。再加上美國對進(jìn)口汽車及零部件維持高關(guān)稅政策，使得德國車企每年面臨數(shù)十億歐元的額外關(guān)稅負(fù)擔(dān)。

在這種產(chǎn)業(yè)困局下，德國汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨加速流失的風(fēng)險(xiǎn)。德國汽車行業(yè)協(xié)會（VDA）近期警告稱，隨著投資和就業(yè)崗位不斷向海外轉(zhuǎn)移，德國作為全球汽車工業(yè)中心的地位正面臨被“掏空”的風(fēng)險(xiǎn)。VDA的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在覆蓋汽車供應(yīng)鏈的小型和中型德國企業(yè)中，72%的企業(yè)計(jì)劃減少在德國本土的投資：其中，28%計(jì)劃將投資轉(zhuǎn)移至海外，25%選擇推遲投資，19%則完全取消投資計(jì)劃。

二、權(quán)力轉(zhuǎn)移：中國從“最大市場”到“技術(shù)策源地”的躍遷

與德國汽車工業(yè)的困境形成鮮明對比的，是中國汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起。2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)再次完成了一次深刻的歷史性跨越。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2025年全年中國汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3453.1萬輛和3440萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷超1600萬輛，國內(nèi)銷量占比突破50%。這不僅是一個(gè)數(shù)字的里程碑，更標(biāo)志著市場驅(qū)動(dòng)的力量已超越政策紅利，電動(dòng)汽車從“替代選項(xiàng)”躍升為“市場主流”。

但在規(guī)模登頂?shù)谋澈?，更深層的變革在于產(chǎn)業(yè)邏輯的重塑。中國汽車正經(jīng)歷一場深刻的價(jià)值革命：從粗放增長的“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向以核心技術(shù)、體系化能力和全球生態(tài)競爭為標(biāo)志的“價(jià)值戰(zhàn)”。在動(dòng)力電池、電驅(qū)系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、智能座艙芯片等核心零部件領(lǐng)域，中國已建立起全球最完整、最具競爭力的供應(yīng)鏈體系。目前，中國自動(dòng)駕駛、整車軟件升級和電池管理系統(tǒng)的快速迭代，使中國市場成為全球汽車技術(shù)創(chuàng)新的標(biāo)桿。

更具前瞻性的趨勢是，中國車企正集體向“人工智能驅(qū)動(dòng)的科技公司”加速轉(zhuǎn)型。長安汽車喊出“無AI，不長安”的口號，將人工智能提升至生存方式變革的高度；吉利汽車正朝著智能科技驅(qū)動(dòng)的全球化企業(yè)加速前行；小鵬汽車則立志成為全球第一家讓機(jī)器人、飛行汽車、Robotaxi三大前沿AI業(yè)務(wù)在同一年全面量產(chǎn)的科技公司。汽車、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)三大賽道的加速融合，預(yù)示著汽車產(chǎn)業(yè)的邊界正在消失，而中國正處在這場融合風(fēng)暴的中心。

對于德國車企而言，這一轉(zhuǎn)變具有顛覆性的戰(zhàn)略意義。過去，中德汽車合作的范式是“市場換技術(shù)”：德國提供平臺、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤調(diào)校技術(shù)，中國提供合資伙伴、渠道與勞動(dòng)力。如今，權(quán)力關(guān)系正在發(fā)生根本性倒置。

大眾汽車在安徽合肥成立了集團(tuán)首個(gè)在德國以外具備整車平臺全周期開發(fā)能力的研發(fā)中心，將車輛開發(fā)周期縮短約30%；奔馳、寶馬紛紛入股或攜手中國本土的智能駕駛科技公司，與寧德時(shí)代綁定電池供應(yīng)，與阿里巴巴、Momenta等合作開發(fā)AI算法和自動(dòng)駕駛等。這些動(dòng)作背后，是德國車企對中國“技術(shù)策源地”地位的默認(rèn)。

羅蘭貝格全球管理合伙人Denis Depoux在默茨訪華期間向《環(huán)球時(shí)報(bào)》表示，多數(shù)在華投資和運(yùn)營的德國企業(yè)正在“加碼中國”，通過本地化提升競爭力，同時(shí)更積極融入中國獨(dú)特的創(chuàng)新生態(tài)體系 。他特別指出，在汽車、化工和電子等領(lǐng)域，德國企業(yè)正加大在華投資，以增強(qiáng)競爭力與韌性，并逐步將從中國市場獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于全球其他市場，包括歐洲和德國本土。

這種轉(zhuǎn)變的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，是全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)。Depoux稱：“全球供應(yīng)鏈正在重構(gòu)，其目標(biāo)并非減少對中國的依賴，而是降低對不可預(yù)測，甚至帶有‘報(bào)復(fù)性’的美國的依賴。在這一背景下，中國顯得更加穩(wěn)定?！?這一判斷揭示了德國企業(yè)逆勢加碼中國的深層邏輯：在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，中國市場不僅是利潤來源，更是抵御不確定性的戰(zhàn)略錨點(diǎn)。

三、默茨訪華的戰(zhàn)略棋局：對沖、維穩(wěn)與“新務(wù)實(shí)主義”

默茨此次攜德國汽車巨頭訪華，正是在上述雙重背景下展開的。2月26日，中國外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會上總結(jié)此訪成果時(shí)指出，兩國領(lǐng)導(dǎo)人一致認(rèn)為，國際格局正在經(jīng)歷二戰(zhàn)以來最深刻的演變，中德作為世界第二和第三大經(jīng)濟(jì)體及具有全球影響的大國，應(yīng)加強(qiáng)戰(zhàn)略溝通、增進(jìn)戰(zhàn)略互信、堅(jiān)持開放合作。這份官方表述的背后，折射出雙方對此次訪問戰(zhàn)略意義的共同認(rèn)知。

從德國的視角看，默茨此行的緊迫感來源于跨大西洋關(guān)系的劇烈搖擺。美國特朗普政府對進(jìn)口汽車征收高額關(guān)稅的陰影尚未散去，2026年初美國又威脅對包括德國在內(nèi)的歐洲八國加征10%的關(guān)稅。路透社在報(bào)道中直接點(diǎn)出，默茨此行是在美國持續(xù)關(guān)稅施壓背景下，尋求德國及歐洲同中國之間的未來合作機(jī)會。歐洲《現(xiàn)代外交》雜志的分析更為直白：美國濫施關(guān)稅背景下，德國尋求與中國建立更加緊密的關(guān)系，凸顯了德國為應(yīng)對貿(mào)易保護(hù)主義而努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和外交伙伴關(guān)系多元化。

因此，默茨此行的首要戰(zhàn)略目標(biāo)，是對沖美國政策的不確定性，在跨大西洋關(guān)系動(dòng)蕩之際，穩(wěn)住并深化與最大貿(mào)易伙伴的關(guān)系。2025年的中德貿(mào)易數(shù)據(jù)為此提供了有力支撐：去年中德貨物貿(mào)易總額達(dá)1.51萬億元人民幣（約2178億美元），同比增長5.2%，中國時(shí)隔一年重新成為德國最大貿(mào)易伙伴。德國仍是中國在歐洲最大的貿(mào)易伙伴，而中國也時(shí)隔一年重新成為德國最大貿(mào)易伙伴。這一數(shù)據(jù)是對所謂“對華脫鉤”論調(diào)的有力反駁。

但默茨的戰(zhàn)略不止于簡單的“維穩(wěn)”。在此次訪華行程中，他不僅出席了德中經(jīng)濟(jì)顧問委員會座談會，還專門走訪了中國人形機(jī)器人企業(yè)宇樹科技。這一行程安排的深意在于：德國最高決策層希望親身感受中國在人工智能與具身智能領(lǐng)域的真實(shí)水平，尋找未來技術(shù)合作的新支點(diǎn)。

這種認(rèn)知的轉(zhuǎn)變，在德國企業(yè)界表現(xiàn)得更為敏銳。中國德國商會2025-2026年度商業(yè)信心調(diào)查顯示，93%的受訪企業(yè)計(jì)劃繼續(xù)深耕中國市場，較一年前更為樂觀，約65%的企業(yè)對未來五年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景持樂觀信心態(tài)度。

大眾汽車集團(tuán)中國區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官Ralf Brandst?tter在默茨訪華期間明確表示，如今中國對大眾集團(tuán)而言已遠(yuǎn)不止一個(gè)銷售市場，對德國乃至歐洲工業(yè)整體也是如此——“中國已成為創(chuàng)新高地、關(guān)鍵技術(shù)伙伴以及全球價(jià)值創(chuàng)造的重要支柱” 。

陪同默茨一同訪華的寶馬集團(tuán)董事長齊普策也向《環(huán)球時(shí)報(bào)》表示：“展望未來，中國比以往任何時(shí)候都更加重要：忽視中國龐大的市場規(guī)模和創(chuàng)新潛力，就會錯(cuò)失全球增長和經(jīng)濟(jì)成功的重大機(jī)遇?！?/p>

這一系列企業(yè)表態(tài)共同勾勒出德國“新務(wù)實(shí)主義”對華戰(zhàn)略的輪廓：在承認(rèn)競爭與分歧的同時(shí)，更務(wù)實(shí)地鎖定技術(shù)合作與市場依存的紅利，以開放姿態(tài)應(yīng)對結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

四、德國汽車業(yè)轉(zhuǎn)型：保護(hù)主義與務(wù)實(shí)合作的現(xiàn)實(shí)選擇

在默茨訪華前，德國國內(nèi)圍繞汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路徑的博弈也進(jìn)入了一個(gè)新階段。2026年初，德國政府宣布重啟總額達(dá)30億歐元的電動(dòng)汽車購車補(bǔ)貼計(jì)劃，最高補(bǔ)貼額度提升至6000歐元。與2016-2023年實(shí)施的補(bǔ)貼計(jì)劃相比，新方案有兩個(gè)關(guān)鍵變化：一是將插電混動(dòng)和增程式車型納入補(bǔ)貼范圍，二是明確不設(shè)產(chǎn)地限制，包括中國制造汽車在內(nèi)的外國車型也有資格申請。

這一政策轉(zhuǎn)向具有深刻的象征意義。德國環(huán)境部部長卡斯滕·施耐德在解釋這一決定時(shí)表示，面對競爭，德國不會采取任何限制措施，他特別指出，“目前并未看到中國汽車大規(guī)模進(jìn)入德國市場”。德國汽車工業(yè)協(xié)會主席希爾德加德·穆勒也強(qiáng)調(diào)，貿(mào)易保護(hù)主義不是正確的方式，必須讓所有制造商擁有平等機(jī)會。

這與當(dāng)年中國引入特斯拉獨(dú)資建廠的策略有異曲同工之處——通過引入強(qiáng)有力的競爭者，倒逼本土產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新與升級。德國政府顯然意識到，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的競賽中，單純的保護(hù)主義只會延緩自身競爭力的重建。正如寶馬集團(tuán)董事長齊普策在訪華期間所言：“我們必須清醒認(rèn)識到：只有在全球?qū)用婢o密合作——以德國和中國作為重要的創(chuàng)新與技術(shù)驅(qū)動(dòng)者——成功才有可能實(shí)現(xiàn)?！?/p>

然而，開放競爭的路徑也面臨著內(nèi)部阻力。更深層的挑戰(zhàn)在于合作模式的升級。過去數(shù)十年的中德汽車合作，本質(zhì)上是“合資時(shí)代”的產(chǎn)物：德方提供技術(shù)和品牌，中方提供市場和勞動(dòng)力。如今，這種模式正在被一種更復(fù)雜的合作形態(tài)所取代，其特征是：

技術(shù)流向逆轉(zhuǎn)：從單向的德方輸出，轉(zhuǎn)向雙向流動(dòng)，甚至德方越來越多地從中國獲取電池、軟件和智能化解決方案。

市場角色復(fù)合：中國不再僅僅是銷售市場，而是研發(fā)基地、采購中心、創(chuàng)新試驗(yàn)場和出口基地的復(fù)合體。大眾明確表示，未來在中國開發(fā)的車型和技術(shù)將越來越多地出口到第三方市場。

生態(tài)體系競爭：競爭不再局限于單個(gè)企業(yè)之間，而是升級為涵蓋芯片、算法、數(shù)據(jù)、軟件和生態(tài)的體系化對抗。大眾在合肥打造的研發(fā)中心，本質(zhì)上是在中國本土重構(gòu)一套完整的研發(fā)與供應(yīng)鏈生態(tài)。

資本紐帶多元：除了傳統(tǒng)的合資模式，股權(quán)投資、技術(shù)授權(quán)、平臺共享等多元合作形式涌現(xiàn)。小鵬與大眾的技術(shù)合作框架，為這種新模式提供了范本。

在這場轉(zhuǎn)型中，中國企業(yè)也在加速全球化布局。2025年中國汽車出口超700萬輛，新能源汽車出口達(dá)261.5萬輛，再上新臺階。更重要的是，出海模式正從“產(chǎn)品貿(mào)易”升維至“產(chǎn)業(yè)扎根”：比亞迪匈牙利工廠即將投產(chǎn)，小鵬聯(lián)手麥格納實(shí)現(xiàn)歐洲本地化組裝，零跑從“出海賣車”向“出海造車”轉(zhuǎn)變 。

五、中德汽車合作，是穿越風(fēng)暴的唯一答案

站在默茨訪華的節(jié)點(diǎn)，一個(gè)關(guān)鍵問題浮出水面：未來中德汽車將走向何方？可以確定的是，合作是穿越風(fēng)暴的唯一答案。

對于合作的方式，可能有多種可能。一種可能的圖景是“德國品牌，中國內(nèi)核”的深度捆綁。未來大眾、奔馳、寶馬的車輛，將越來越多地搭載中國合作伙伴的電驅(qū)系統(tǒng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛軟件，德國品牌可能在與中國技術(shù)的深度融合中找到新生。

另一種可能是“雙核驅(qū)動(dòng)，全球分工”的并行結(jié)構(gòu)。德國車企在歐洲本土保留高端研發(fā)和品牌運(yùn)營，但將電動(dòng)化平臺和智能化方案的研發(fā)重心東移，形成德國—中國雙核驅(qū)動(dòng)的全球研發(fā)布局。大眾在合肥的布局，已經(jīng)顯露出這一趨勢的雛形。

第三種可能是“生態(tài)融合，標(biāo)準(zhǔn)共建”的共同體模式。在碳足跡核算、電池護(hù)照、自動(dòng)駕駛法規(guī)等關(guān)鍵領(lǐng)域，中德企業(yè)通過深度合作，共同塑造未來的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。默茨訪華期間，寶馬與寧德時(shí)代簽署的圍繞動(dòng)力電池供應(yīng)鏈協(xié)同降碳的諒解備忘錄，正是這一路徑的探索。

無論是哪一種合作圖景，一個(gè)確定的事實(shí)是：中國汽車市場的角色已經(jīng)完成了從“利潤奶牛”到“戰(zhàn)略支點(diǎn)”的根本轉(zhuǎn)變。對于身處危機(jī)的德國車企而言，能否成功跨越這場危機(jī)，不僅取決于沃爾夫斯堡或斯圖加特總部的戰(zhàn)略決心，更取決于它們能否真正融入中國主導(dǎo)的電動(dòng)化與智能化創(chuàng)新生態(tài)。

默茨的訪華行程已經(jīng)結(jié)束，但這場訪問所開啟的“新合作時(shí)代”，或許才剛剛按下啟動(dòng)鍵。

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