這一波美國新能源汽車的鼓勵(lì)計(jì)劃，是有著完善的規(guī)劃的。從整車組裝，電池生產(chǎn)和電池原材料的供應(yīng)。事實(shí)上從2010-2021年，美國70%的電動(dòng)汽車都是美國生產(chǎn)的，大量的電池都是在美國生產(chǎn)，這一波政策的支持是從長遠(yuǎn)考慮的。在美國銷售的大多數(shù)電動(dòng)汽車都是在美國本土組裝的，81%的BEV和33%的PHEV。

備注：除了特斯拉試著把中國的磷酸鐵鋰電池出口到美國，這里還是有變數(shù)的。

▲圖1.美國的2010-2021年的情況

我一直也很好奇，為什么美國這一波車企對(duì)造電池工廠和電池原材料這么上心，不管如何，我們從能看到的幾個(gè)企業(yè)入手開始講這個(gè)事情。

▲圖2.美國的汽車企業(yè)原材料保障情況

Part 1

通用福特和Stellantis

在方面，福特、通用和Stellantis在構(gòu)建電池合資工廠鐘，還直接采購電池原材料。

●福特的概覽

福特主要的保障包括：

▲圖3.福特的電池材料保障計(jì)劃

◎Vale Canada Ltd.：探索整個(gè)電動(dòng)汽車價(jià)值鏈。

◎PT Vale Indonesia和華友鈷業(yè)：探索鎳加工項(xiàng)目，與華友達(dá)成承購協(xié)議，提供相當(dāng)于每年84千噸（ktpa）鎳。

◎必和必拓：澳大利亞的Nickel West業(yè)務(wù)的鎳供應(yīng)，在2025年開始。

◎福特鎖定了幾項(xiàng)重要的鋰合同，Liontown Resources獲得的西澳大利亞礦產(chǎn)，福特還與力拓一起探索其在阿根廷的Rincon項(xiàng)目的重要鋰承購協(xié)議。

◎EcoPro BM和SK On：簽署MOU在北美建立陰極生產(chǎn)設(shè)施。

◎ioneer：位于內(nèi)華達(dá)州的Rhyolite Ridge項(xiàng)目中的碳酸鋰，簽署具有約束力的承購協(xié)議。

◎Compass Minerals：猶他州大鹽湖業(yè)務(wù)的氫氧化鋰和碳酸鋰，不具約束力的MOU。

◎Syrah Resources和SK On：不具約束力的MOU，以確保從其位于路易斯安那州維達(dá)利亞的加工廠采購天然石墨。

●通用汽車

原材料的鎖定工作主要分為鋰、鈷和鎳三類：

◎鋰：Livent提供氫氧化鋰，而地?zé)峁綜ontrolled Thermal Resource真的很火。

◎鈷：嘉能可和澳大利亞的昆士蘭金屬。

◎鎳：巴西礦商淡水河谷和澳大利亞的昆士蘭金屬。

正極材料這塊，主要由LG Chem和浦項(xiàng)化學(xué)來幫助通用汽車制造，后面也是希望在北美來建設(shè)專門的工廠。

▲圖4.通用汽車的材料保障

●特斯拉 

特斯拉電池由于一開始用的比較多，所以材料保障的工作會(huì)更早一些，我把國外的來源在前面做了標(biāo)注。

▲圖5.特斯拉的材料保障

●Stellantis

Stellantis之前就是采購中國和韓國電池，所以所有的材料除了Umicore的鈷以外，全部來自中國。而隨著新的法規(guī)需求，Stellantis與Vulcan Energy和Controlled Thermal Resources簽署了分別為歐洲和北美供應(yīng)氫氧化鋰的協(xié)議。后面又與 GME 就未來電池級(jí)鎳和硫酸鈷的承購簽署非約束性諒解備忘錄。

▲圖6.Stellantis的供應(yīng)情況

Part 2

強(qiáng)制轉(zhuǎn)換

我個(gè)人的理解，這個(gè)整車本土制造，電池制造價(jià)值占比和材料來源，很早之前就和這么幾家車企溝通過，我們看到整個(gè)美國的電池來源如下所示是很確定的。美國市場2021年共使用了36GWh動(dòng)力電池累計(jì)來看，2011-2021年美國一共消耗了111.9GWh。而在2022-2024年將大量增加產(chǎn)能，從90GWh拉高到346GWh，到2025年實(shí)現(xiàn)838GWh，這個(gè)速度非?？?。

▲圖7.美國的電池需求

整個(gè)美國的電池供應(yīng)，從地理來看主要圍繞美國本土、日本和韓國三個(gè)地方，波蘭也有大量制造的電池在美國用，中國生產(chǎn)的只有一小部份。

▲圖8.美國電池的總體來源

美國市場主要的電池供應(yīng)圍繞松下、LG能源兩家電池供應(yīng)商，CATL通過特斯拉、BMW和奔馳三家車企進(jìn)入了美國市場。

▲圖9.美國動(dòng)力電池的供應(yīng)情況

從這個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)來看，美國動(dòng)力電池市場的機(jī)會(huì)，會(huì)隨著下一步需求的拉升快速的做起來。在這個(gè)過程中，我覺得電池原材料的鎖定工作由最終車企來鎖定是合理的。也就是說，在看到中國市場發(fā)生情況以后，車企已經(jīng)不能相信電池廠家代買原材料的情況發(fā)生，這根本控不住價(jià)格。

▲圖10.美國動(dòng)力電池的布局

小結(jié)：我覺得隨著全球的發(fā)展，動(dòng)力電池不光看研發(fā)技術(shù)和制造良率，整個(gè)材料的控制變成了一個(gè)大問題。也正是美國市場只有少數(shù)的車企和少數(shù)的電池廠的偏終局情況，使得車企不得不把大量資金投入終端的電池制造。和中國的差異在于，美國車企不投錢，電池企業(yè)也不敢建產(chǎn)能，所以就演變成這個(gè)局面。

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