在今年6月底，六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)約在35萬(wàn)元/噸，下半年以來(lái)，在短短兩個(gè)多月的時(shí)間里，六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)已突破45萬(wàn)元/噸。

價(jià)格暴漲超6倍

電池網(wǎng)咨詢張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司內(nèi)部人士獲悉，目前六氟磷酸鋰出廠價(jià)格40多萬(wàn)元/噸，部分長(zhǎng)期訂單的價(jià)格在30萬(wàn)元/噸左右。

“近期六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)在50萬(wàn)元/噸，成交價(jià)在45-50萬(wàn)元/噸之間”，天津金牛電源材料有限責(zé)任公司總工程師/副總經(jīng)理孫新華給出了更高的價(jià)格，同時(shí)他也表示，“目前這樣的價(jià)格，電池廠普遍不認(rèn)可?！睋?jù)其透露，今年上半年，六氟磷酸鋰的鎖單價(jià)格約18-20萬(wàn)元/噸。下半年開(kāi)始，鎖單價(jià)格出現(xiàn)偏高現(xiàn)象。

“六氟磷酸鋰目前價(jià)格最低45萬(wàn)元/噸，部分小客戶訂單報(bào)價(jià)已超50萬(wàn)元/噸?！苯K九九久科技有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)電池網(wǎng)表示，“公司沒(méi)有簽署鎖價(jià)協(xié)議。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，目前鎖價(jià)訂單的價(jià)格一般在24-35萬(wàn)元/噸之間?！?/p>

電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，在上一輪六氟磷酸鋰漲價(jià)潮中，其歷史高點(diǎn)出現(xiàn)在2016年3月份，價(jià)格約40萬(wàn)元/噸。如果按照2020年同期約7萬(wàn)元/噸，目前最高50萬(wàn)元/噸的報(bào)價(jià)來(lái)計(jì)算，六氟磷酸鋰報(bào)價(jià)近一年漲幅已超6倍。就算按照今年年初10萬(wàn)元/噸的價(jià)格來(lái)看，也上漲了約4倍。

對(duì)于價(jià)格暴漲的原因，業(yè)內(nèi)普遍的觀點(diǎn)是，2017年前后至2020年上半年，電解液全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)下行，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在無(wú)明確客戶綁定的情況下，擴(kuò)產(chǎn)積極性不高；去年下半年以來(lái)，動(dòng)力電池等下游需求爆發(fā)超預(yù)期，六氟磷酸鋰、VC等電解液上游原材料擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上需求增速，從而引發(fā)缺貨潮與漲價(jià)潮。

鎖單消息頻傳

缺貨潮與漲價(jià)潮之下，鎖單消息頻傳，除了電解液生產(chǎn)商，電池企業(yè)也下場(chǎng)搶購(gòu)六氟磷酸鋰。據(jù)孫新華透露，目前六氟磷酸鋰大廠鎖單量在75%左右，中型工廠鎖單量約50%。九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能大約有20%被鎖定價(jià)格，50%左右鎖量不鎖價(jià)。

電池網(wǎng)粗略統(tǒng)計(jì)，今年下半年以來(lái)，延安必康、永太科技、多氟多、天際股份等多家上市公司公布了長(zhǎng)期訂單簽訂情況：

9月，延安必康控股子公司九九久科技與億恩科電池簽署長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來(lái)4年供貨六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于1.63萬(wàn)噸；8月，公司與韓國(guó)Enchem簽署長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，今年7月至2025年12月前供應(yīng)六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于6432噸；7月，公司與比亞迪供應(yīng)鏈簽署長(zhǎng)期合作協(xié)議，今年7月至2023年供貨不低于7870噸。

8月，永太科技與寧德時(shí)代簽訂了物料采購(gòu)協(xié)議，寧德時(shí)代在未來(lái)5年將向公司采購(gòu)六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰和碳酸亞乙烯酯產(chǎn)品，其中六氟磷酸鋰最低采購(gòu)量24150噸。

7月，多氟多公告與客戶簽訂了三份六氟磷酸鋰產(chǎn)品銷售合同，交貨期限為2022年12月前。其中，比亞迪采購(gòu)總數(shù)量不低于6460噸，孚能科技采購(gòu)總數(shù)量不低于1700噸，韓國(guó)Enchem采購(gòu)量1800噸。

7月，天際股份宣布，比亞迪、國(guó)泰華榮兩大巨頭先后與其子公司新泰材料與簽下六氟磷酸鋰產(chǎn)品的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，今年7月至2023年6月，將向兩家企業(yè)供應(yīng)六氟磷酸鋰不少于2.15萬(wàn)噸。

投資擴(kuò)產(chǎn)再熱

從長(zhǎng)期訂單的簽訂情況來(lái)看，六氟磷酸鋰市場(chǎng)的需求已大幅超出現(xiàn)有產(chǎn)能，引發(fā)新一輪投資熱潮開(kāi)啟。僅今年下半年以來(lái)，就有多氟多、天賜材料、天際股份、永太科技等多家公司宣布擴(kuò)產(chǎn)，甚至還出現(xiàn)了立中集團(tuán)、川恒股份、三美股份等新面孔。

九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人分析稱，六氟磷酸鋰工藝風(fēng)險(xiǎn)大，控制流程管理要求高，技術(shù)難度超過(guò)一般精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)，跨界進(jìn)入企業(yè)還有很長(zhǎng)一段路需要摸索。同時(shí)，產(chǎn)品形成銷售的認(rèn)證周期長(zhǎng)，也是跨界企業(yè)必然會(huì)面臨的難題。

國(guó)泰華榮內(nèi)部人士同樣也不看好跨界投資六氟磷酸鋰，他解釋說(shuō)，六氟磷酸鋰有一定的技術(shù)壁壘、投資周期長(zhǎng)，且存在價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)。由于新增產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期約在1年半至兩年左右，預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰供應(yīng)緊張狀態(tài)將持續(xù)到2022年底，2023年之后或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

“按照現(xiàn)有企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，六氟磷酸鋰市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)大起大落?！睂O新華也建議上市公司跨界進(jìn)入六氟磷酸鋰領(lǐng)域要慎重，“不過(guò)六氟磷酸鋰審批較嚴(yán)，有可能許多項(xiàng)目不能通過(guò)審批，市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)比上一輪周期平穩(wěn)一些?！?/p>

對(duì)于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人則較為樂(lè)觀：“相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年鋰鹽需求將達(dá)30萬(wàn)噸/年。六氟磷酸鋰即使在某時(shí)段出現(xiàn)過(guò)剩，下游市場(chǎng)也會(huì)有強(qiáng)大的消化能力，短期波動(dòng)是有可能的，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看市場(chǎng)前景向好?！?/p>

缺貨潮漲價(jià)潮何時(shí)休？九九久科技相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)，在2022年三季度之前，六氟磷酸鋰供需偏緊趨勢(shì)不會(huì)好轉(zhuǎn)，價(jià)格不會(huì)有太大的降幅。

“從目前原材料價(jià)格情況來(lái)看，六氟磷酸鋰相對(duì)合理的價(jià)位在25萬(wàn)元/噸左右”，在孫新華看來(lái)，六氟磷酸鋰今年下半年至將持續(xù)供應(yīng)偏緊，價(jià)格堅(jiān)挺；2022年上半年供需緊平衡，2022年下半年有望實(shí)現(xiàn)供需平衡，價(jià)格也將出現(xiàn)緩慢下行。

中信證券此前也預(yù)測(cè)，六氟磷酸鋰高景氣度至少持續(xù)至2022年下半年，2023年以后電解液產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)均將出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩，可能帶來(lái)新一輪價(jià)格周期。

此外，資本市場(chǎng)對(duì)于六氟磷酸鋰景氣度也較為看好。截至目前，永太科技、天際股份、延安必康、多氟多、天賜材料、杉杉股份、濱化股份等多家六氟磷酸鋰上市公司股價(jià)年內(nèi)漲幅逾100%。

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