動力電池巨大的市場需求，正在吸引越來越多化工企業(yè)入局，而大化工思路的導(dǎo)入，將極大可能顛覆現(xiàn)有鋰電材料行業(yè)格局。

GGII數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動全球動力電池出貨量超過1100GWh。儲能市場拐點也將加速到來，預(yù)計2025年全球儲能電池出貨量將達(dá)到416GWh。再加上輕型車、低速車、重卡、船舶等場景需求，2025年全球合計需求將有望達(dá)到1800GWh。

近10倍的增長規(guī)模，毫無疑問將引發(fā)上游材料出現(xiàn)巨大的需求，以磷酸鐵鋰正極材料來看，預(yù)計2025年全球需求量將超過300萬噸，負(fù)極材料的需求也將達(dá)200萬噸。

面向2030年，市場規(guī)模還將進(jìn)一步擴大，全球動力電池需求量將達(dá)到7TWh，按照磷酸鐵鋰占比70%的極限值測算，對于磷酸鐵鋰材料需求將達(dá)1250萬噸，負(fù)極材料整體需求將達(dá)到700萬噸規(guī)模。

需求側(cè)的量級演化，激起了傳統(tǒng)化工領(lǐng)域企業(yè)的熱情，2021年以來，包括石油化工、氟化工、磷化工、鈦白粉化工等巨頭紛紛投擲重金，大手筆奔襲入場。

鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團(tuán)(002601.SZ)就是其中代表之一。今年8月，龍佰集團(tuán)接連發(fā)布多份公告投建磷酸鐵、磷酸鐵鋰和人造石墨等鋰電材料項目，項目合計金額達(dá)47億元。

11月底，龍佰集團(tuán)再次出手，宣布投資35億元在焦作建20萬噸/年鋰電池負(fù)極材料一體化項目，投資20億元在湖北襄陽投資建設(shè)15萬噸電池級磷酸鐵鋰項目。

資料來源：公司公告

短短不到半年，龍佰集團(tuán)的在鋰電材料領(lǐng)域累積投資金額超過100億元，產(chǎn)能規(guī)劃也接近100萬噸。大額的投資和密集的布局，引發(fā)了產(chǎn)業(yè)和資本界的高度關(guān)注。

12月初，高工鋰電到訪了位于河南焦作的龍佰集團(tuán)總部，實地調(diào)研其在鋰電材料領(lǐng)域的布局，并與龍佰集團(tuán)董事長許剛進(jìn)行了深入對話。

龍佰集團(tuán)董事長 許剛

“布局鋰電材料絕非一時興起，早在2018年，龍佰集團(tuán)就已經(jīng)開始關(guān)注這個行業(yè)，在經(jīng)歷了3年的持續(xù)觀望和考察之后，進(jìn)入2021年以來，我們認(rèn)為，全球新能源行業(yè)發(fā)展具備確定性，政策確定、市場確定，技術(shù)路線確定，因此決定在今年大舉布局?！?nbsp;

進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域前，龍佰集團(tuán)已經(jīng)是鈦白粉領(lǐng)域的絕對龍頭，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，其國內(nèi)市場份額占比超過25%。鈦白粉產(chǎn)能達(dá)101萬噸，生產(chǎn)規(guī)模居亞洲第一、世界第三。 

談及布局鋰電材料的原因和初衷，許剛坦言，對于龍佰集團(tuán)而言，鈦白粉業(yè)務(wù)預(yù)計將在2022~2023年成為全球第一，市場占有率有望將進(jìn)一步提升至30%，再繼續(xù)提升的空間將變窄，因此一直在尋找集團(tuán)業(yè)務(wù)“第二增長曲線”。 

在考慮新的業(yè)務(wù)增長點時，許剛的主要考量點是，第一是要有足夠大的市場空間和產(chǎn)業(yè)機會，第二是要和現(xiàn)有鈦產(chǎn)業(yè)有一定的關(guān)聯(lián)性。

以此觀察，鋰電池材料就成為最符合上述要求的領(lǐng)域，從市場需求來看，汽車電動化與能源體系變革將撬動起萬億級的市場，而鋰電材料是其中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一，需求規(guī)模也將向百噸級以上演進(jìn)，必然會成為化工類大宗品。 

與此同時，作為動力電池主要技術(shù)路線的磷酸鐵鋰體系，基于其在資源、成本、性能等方面的綜合優(yōu)勢，開始被市場重視，預(yù)計未來將占據(jù)動力及儲能領(lǐng)域近7成市場份額。而鈦白粉生產(chǎn)中的副產(chǎn)物硫酸亞鐵，恰好可以作為鐵源來制備前驅(qū)體磷酸鐵，并進(jìn)一步生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料。

正是基于上述判斷，篤定了許剛切入鋰電材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略決策。

在許剛看來，新能源行業(yè)未來十年將會是一個巨大的行業(yè)，就像曾經(jīng)的鋼鐵工業(yè)、石油工業(yè)、汽車工業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，也將會成長出一大批全球龍頭企業(yè)，這也是龍佰集團(tuán)在部署第二增長曲線時堅定不移選擇該領(lǐng)域的原因所在。

 “大化工”思路謀局鋰電材料

“面向未來10年1000萬噸級別甚至更大的磷酸鐵鋰材料需求規(guī)模，按照現(xiàn)有的生產(chǎn)制造模式、產(chǎn)能設(shè)計理念、管理方式等，根本無法滿足將來的需求，必須要導(dǎo)入大化工的思路?！?/p>

在對國內(nèi)現(xiàn)有鋰電材料的整體規(guī)模和制造水平進(jìn)行考察之后，結(jié)合自身在鈦白粉領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)歷，許剛對于龍佰集團(tuán)涉足鋰電材料的路徑有了清晰的思路和判斷：一定要用“大化工、低成本”的思路來做，否則不可能成功。

一、大化工思路首先是整個裝備水平的大型化。

許剛認(rèn)為，從磷酸鐵鋰及前驅(qū)體磷酸鐵的裝備來看，無論是反應(yīng)釜，還是燒結(jié)、砂磨、洗濾設(shè)備，整個行業(yè)目前的規(guī)格都還比較小，并不是按照大化工的思路來設(shè)計。這意味著按照現(xiàn)有的制造模式，無法充分釋放出規(guī)?；瘍?yōu)勢。 

以磷酸鐵的反應(yīng)釜為例，行業(yè)主流都在15~30m3，而高工鋰電在龍佰集團(tuán)位于焦作在建的磷酸鐵項目基地看到，其反應(yīng)釜已經(jīng)達(dá)到100 m3以上，對比目前主流放大了至少5倍。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的磷酸鐵項目基地 

在磷酸鐵鋰材料的燒結(jié)窯爐設(shè)計上，龍佰同樣以更大的設(shè)備來做，在位于沁陽的生產(chǎn)基地，高工鋰電看到，其正在安裝調(diào)試的窯爐長度將近90米，遠(yuǎn)超行業(yè)普遍的50米。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的磷酸鐵鋰項目

更大規(guī)模的產(chǎn)能必然意味著更大的裝備，許剛認(rèn)為，隨著越來越多化工企業(yè)的入局，材料裝備的大型化將成為必然趨勢，同時，頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模也將從現(xiàn)有的5萬噸、10萬噸向50萬噸、100萬噸規(guī)模演化，未來，10萬噸規(guī)模級別的企業(yè)的可能都將面臨生存威脅。

二、大化工思路其次是產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局帶來的低成本。

龍佰集團(tuán)的思路是，鋰電材料的布局，除了在裝備上大型化來實現(xiàn)規(guī)模效益，同時需要盡可能在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，只有充分掌握產(chǎn)業(yè)鏈資源，才能更大程度上做好成本控制。

事實上，這也正是龍佰集團(tuán)作為跨界者布局磷酸鐵鋰材料時最大的優(yōu)勢，

磷酸鐵鋰材料主要由磷、鐵、鋰組成，前驅(qū)體磷酸鐵目前占磷酸鐵鋰材料的成本20%~30%。鈦白粉在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物硫酸亞鐵，可以用來制備前驅(qū)體磷酸鐵，并在此基礎(chǔ)上形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。

在焦作龍佰產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，相關(guān)負(fù)責(zé)人向高工鋰電介紹，包括磷酸鹽生產(chǎn)中需要的硫酸、燒堿，磷酸鐵生產(chǎn)中的硫酸亞鐵、雙氧水、燒堿，以及全部生產(chǎn)過程中的電、天然氣、蒸汽，都能從龍佰已有的鈦白粉及相關(guān)制備過程中得到供應(yīng)。 

許剛認(rèn)為，鋰電材料的一體化布局，不僅意味著可以極大程度降低原材料成本，同時還省去了運輸成本。這將為龍佰集團(tuán)帶來極為明顯的成本優(yōu)勢。

“電動汽車是大型消費品，其成本要控制到極致。往上倒推到動力電池上游材料，就需要做材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前的磷酸鐵鋰材料企業(yè)，核心的磷源、鐵源、鋰源都要靠買，這樣的結(jié)果是無論是在供給安全上還是在成本上都不具備優(yōu)勢?！痹谠S剛看來，這也是龍佰集團(tuán)涉足鋰電材料時，與行業(yè)目前的主流選手相比最為明顯的優(yōu)勢所在。

三、大化工的思路導(dǎo)入，將會讓鋰電材料領(lǐng)域?qū)⒄嬲蔀榇蠡ば袠I(yè)。

對于現(xiàn)有的鋰電材料領(lǐng)域而言，狼真的要來了，大批化工企業(yè)的進(jìn)入將會顛覆整個行業(yè)。

許剛認(rèn)為，以云天化、湖北宜化、川恒股份、川發(fā)龍蟒為代表的磷化工企業(yè)，以龍佰集團(tuán)、中核鈦白為代表的鈦白粉化工企業(yè)，以萬華化學(xué)為代表的石油化工企業(yè)入局，將會極大程度的改變現(xiàn)有鋰電材料的競爭格局。 

除了規(guī)模優(yōu)勢與成本優(yōu)勢，大型石油化工、有機化工、無機化工等企業(yè)的入局，還將會帶來幾十年的生產(chǎn)制造經(jīng)驗、技術(shù)經(jīng)驗、人才積累、管理經(jīng)驗等，這些經(jīng)驗和積累的加入也將會加速推動鋰電材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的更大的發(fā)展。

而從產(chǎn)業(yè)趨勢的發(fā)展演化來看，目前，鋰電材料企業(yè)的整體話語權(quán)和競爭力在下游電池企業(yè)、整車企業(yè)中還處于較為弱勢的地位，而隨著鋰電材料企業(yè)逐步成長出大的化工企業(yè)龍頭，將會逐步形成上游電池化工材料企業(yè)、中游電池企業(yè)、下游整車企業(yè)三足鼎立的格局，鋰電材料將不再依附于下游企業(yè)。

龍佰集團(tuán)“第二曲線”野心

基于“大化工、低成本”的產(chǎn)業(yè)邏輯和思路，龍佰集團(tuán)的鋰電材料規(guī)劃已經(jīng)逐步成型。 

許剛介紹，目前，龍佰集團(tuán)已經(jīng)在做第一階段布局，涵蓋20萬噸磷酸鐵鋰一體化項目和10萬噸石墨負(fù)極一體化項目，十四五期間的第二個階段，龍佰還將再擴大30萬噸磷酸鐵鋰項目和10萬噸負(fù)極項目。 

到十四五規(guī)劃末，磷酸鐵鋰材料要建立50萬噸全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能，負(fù)極要形成20萬噸全產(chǎn)業(yè)鏈一體化產(chǎn)能布局。到2030年，將形成100萬噸正極和50萬噸負(fù)極產(chǎn)能規(guī)模。

產(chǎn)能部署的同時，短短半年，龍佰集團(tuán)在鋰電材料的業(yè)務(wù)開拓上已經(jīng)有實質(zhì)性進(jìn)展。

12月10日，龍佰集團(tuán)與比克電池簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，比克電池于2022-2024年期間向龍佰集團(tuán)采購鋰電正負(fù)極材料，兩種材料的年采購數(shù)量均不低于5000噸、8000噸、10000噸，龍佰集團(tuán)給予一定價格優(yōu)惠。

在市場的拓展上，許剛認(rèn)為，無論是電動汽車還是儲能領(lǐng)域，在市場確定、政策確定、技術(shù)路線確定的情況下，目前進(jìn)一步市場化的最大挑戰(zhàn)就是成本，動力電池能否在保證性能的前提下價格更低將決定未來市場的速度，從這個角度而言，材料領(lǐng)域更低的成本就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

龍佰集團(tuán)位于焦作市的人造石墨負(fù)極項目

基于大化工的思路，龍佰集團(tuán)將基于在鋰電材料領(lǐng)域的差異化優(yōu)勢，在成本控制上保證給客戶提供高性價比產(chǎn)品，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品上，保證產(chǎn)品質(zhì)量與性能不斷提升，同時基于在化工領(lǐng)域的積累和經(jīng)驗，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全環(huán)保低碳。以此通過規(guī)?；瘍?yōu)勢逐步打造在鋰電材料領(lǐng)域的市場競爭優(yōu)勢。

按照許剛的規(guī)劃，5年以內(nèi)，龍佰集團(tuán)的鋰電材料銷售額將至少達(dá)到200億規(guī)模，如果按照今年的鈦白粉的業(yè)績作為對比，這個目標(biāo)已經(jīng)相當(dāng)于再造一個龍佰集團(tuán)。8~10年以內(nèi)，龍佰集團(tuán)的鋰電材料銷售額要達(dá)到500~ 600億規(guī)模。如果能夠?qū)崿F(xiàn)，就意味著，鋰電材料將真正成為龍佰集團(tuán)的“第二增長曲線”。

GGII分析認(rèn)為，隨著鋰電材料發(fā)展向大宗化趨勢演進(jìn)，擁有資源優(yōu)勢、一體化能力、大規(guī)模制造優(yōu)勢的化工企業(yè)，有望顛覆現(xiàn)有市場格局，成為鋰電材料行業(yè)未來不可忽略的重要力量。 

即將于12月21日~23日在深圳舉行的2021高工鋰電年會上，龍佰集團(tuán)董事長許剛將做題為“‘大化工’變革產(chǎn)業(yè)格局 ‘低成本’助推行業(yè)發(fā)展”的主題演講，屆時將分享龍佰集團(tuán)在鋰電材料領(lǐng)域的布局思路和戰(zhàn)略規(guī)劃，敬請期待。

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