一個(gè)月前，深圳疫情嚴(yán)峻，富士康在當(dāng)?shù)?5萬(wàn)人的廠區(qū)被迫停產(chǎn)。為了保證iPhone生產(chǎn)線的正常供貨，郭臺(tái)銘心急火燎，他終于意識(shí)到，設(shè)法把部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他工廠，成了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件最急迫的出路。

剛過(guò)去的4月11日，蘋果高調(diào)宣布攜手富士康在印度正式投產(chǎn)iPhone 13智能手機(jī)。為了能減少對(duì)大陸市場(chǎng)的生產(chǎn)依賴，也為了能在金主蘋果的代工業(yè)務(wù)上不掉鏈子，郭臺(tái)銘還是選擇了將更多生產(chǎn)線搬向印度和越南，哪怕那里的生產(chǎn)效率還不如大陸。

這是供應(yīng)鏈重構(gòu)的無(wú)奈之舉，就在上?！胺怄i”的艱難時(shí)刻，蘋果就跟著栽了一個(gè)大跟頭。

從3月下旬開始，蘋果因中國(guó)疫情遭遇供應(yīng)鏈危機(jī)的消息就屢見(jiàn)報(bào)端，這家科技巨頭或?qū)⒊蔀橐咔榉怄i“受傷”最為嚴(yán)重的公司之一，其重挫不只是供應(yīng)鏈導(dǎo)致的生產(chǎn)縮水，還將直接影響最近幾個(gè)月的銷量與市場(chǎng)份額。

“果鏈”迎來(lái)大考

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》最近做了簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)，蘋果在全球累計(jì)共有近200家頂級(jí)供應(yīng)商，其中有一半在上海及其周邊地區(qū)設(shè)有生產(chǎn)工廠。其中，有70多家公司在江蘇省內(nèi)，大部分位于昆山和蘇州，另有約30家位于上海。

蘋果的供應(yīng)商名單通常每年更新一次，從iPhone到iPad制造，覆蓋了這家科技巨鱷在材料、制造和組裝領(lǐng)域高達(dá)98%的費(fèi)用支出。有意思的是，其2021年最新發(fā)布的版本重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了上海扮演的關(guān)鍵角色，由此可見(jiàn)，長(zhǎng)三角地區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)蘋果供應(yīng)鏈已越來(lái)越重要。

與長(zhǎng)三角地區(qū)的深度綁定，蘋果在奧密克戎病毒相關(guān)的城市封鎖中吃夠了苦頭。友達(dá)光電總裁彭雙浪對(duì)臺(tái)灣媒體表示，上海這一輪疫情封閉的負(fù)面影響，要比臺(tái)灣之前的大規(guī)模停電事件嚴(yán)重得多，因?yàn)樯婕暗礁鼜V闊的供應(yīng)鏈，其破壞力已不再聚焦于某個(gè)行業(yè)或公司。

除了蘋果，友達(dá)目前主要為惠普、戴爾、華碩和特斯拉等大客戶供貨，在昆山和蘇州均設(shè)有生產(chǎn)基地。按照總裁彭雙浪的預(yù)估，該公司恢復(fù)正常生產(chǎn)至少還需要一個(gè)季度，很多非常基本的材料、如紙箱等面臨嚴(yán)重短缺，運(yùn)送這些材料和部件的卡車司機(jī)也因封鎖無(wú)法正常歸位。

電源管理解決方案制造商臺(tái)達(dá)電子已被列入蘇州的復(fù)產(chǎn)白名單，但是該公司首席執(zhí)行官程平接受采訪時(shí)表示，最壞的情況是，其4月份的產(chǎn)量可能下降20%。唯一的解決方式，是讓5月和6月的生產(chǎn)抵消4月份的沖擊，但這將取決于蘇州地區(qū)的供應(yīng)商恢復(fù)生產(chǎn)的進(jìn)度。

路透社曾在月初撰文分析，蘋果旗艦筆記本電腦的交付時(shí)間或?qū)⒁蛞咔榇蠓娱L(zhǎng)，且麻煩主要來(lái)自供應(yīng)商。目前，蘋果的主要代工供應(yīng)商分別為緯創(chuàng)、仁寶、和碩、廣達(dá)以及富士康母公司鴻海精密等，這些公司直接決定了“果鏈”的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

和碩、廣達(dá)、仁寶等供應(yīng)商均在4月上旬相繼宣布停工，立訊精密的昆山工廠也將通過(guò)實(shí)施“閉環(huán)管理”維持運(yùn)營(yíng)，將一線員工的生活范圍限制在工廠之內(nèi)。富士康電子工業(yè)是富士康旗下的精密零組件供貨商，總部位于江蘇昆山，月前也只能保持一家當(dāng)?shù)毓S的閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，以60%的產(chǎn)能維持運(yùn)行。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤近日發(fā)推文透露了一組數(shù)據(jù)，MacBook Pro的交付時(shí)間將因疫情延長(zhǎng)3-5周左右。

臺(tái)灣金融監(jiān)督管理委員會(huì)( Financial Supervisory Commission )統(tǒng)計(jì)，目前至少已有161家臺(tái)灣上市公司在昆山和上海出現(xiàn)停工情況，電子零件生產(chǎn)商又占大多數(shù)。

銷售額，80億美元重創(chuàng)

Counterpoint Research分析師Ivan Lam表示，封鎖不僅會(huì)影響供應(yīng)和生產(chǎn)，還會(huì)影響蘋果在終端市場(chǎng)的購(gòu)買需求。

一直以來(lái)，蘋果與中國(guó)的密切聯(lián)系主要靠?jī)纱蟆凹~帶”，一方面，中國(guó)目前是蘋果最為理想的裝配中心，這要得益于基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力和高效物流的優(yōu)勢(shì)；另一方面，中國(guó)依舊是蘋果第二大單一市場(chǎng)，正因?yàn)榇?，疫情的影響極有可能對(duì)其全球銷量和業(yè)績(jī)?cè)斐韶?fù)面沖擊。

蘋果究竟在這場(chǎng)疫情中遭受多少損失？答案或許暫時(shí)很難量化，但該公司首席財(cái)務(wù)官Luca Maestri在上周的一次電話會(huì)議上表示，與上海相關(guān)的封鎖和芯片短缺，將使蘋果第二季度的收入直接減少80億美元。

最讓蘋果焦慮的是，由于封鎖，中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買需求也將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，這直接影響到蘋果的市場(chǎng)份額。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤預(yù)測(cè)，長(zhǎng)三角地區(qū)的封鎖將導(dǎo)致蘋果第二季度的出貨量下降30%~40%。此外，今年全球新iPhone SE的出貨量將在1500萬(wàn)至2000萬(wàn)臺(tái)之間，低于此前預(yù)測(cè)的2500萬(wàn)至3000萬(wàn)臺(tái)。

從今年第一季度的數(shù)據(jù)看，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增速放緩，蘋果在中國(guó)的iPhone銷量已有所下滑。Counterpoint Research的數(shù)據(jù)則表明，蘋果在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額已在第一季度環(huán)比暴跌23%，市場(chǎng)份額也從2021年12月的21.7%降至17.9%。

當(dāng)然，這種影響還將持續(xù)到后續(xù)幾個(gè)月，第二季度的數(shù)據(jù)或?qū)⒏鼮樵愀?，因?yàn)槌掷m(xù)封鎖對(duì)消費(fèi)者信心的提振并不友好。根據(jù)CNN的計(jì)算，目前中國(guó)已至少有27個(gè)城市實(shí)施了全面或部分封鎖，影響了多達(dá)1.65億人，31個(gè)主要城市的失業(yè)率已飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的6%。

實(shí)際上，在這一輪奧密克戎疫情肆虐之前，我國(guó)的智能手機(jī)市場(chǎng)就已經(jīng)呈現(xiàn)出需求下滑的趨勢(shì)，Counterpoint Research在數(shù)據(jù)發(fā)布后的一份報(bào)告里分析，由于消費(fèi)者信心疲軟以及缺乏刺激消費(fèi)的新政策，中國(guó)的智能手機(jī)需求在2022年仍將持續(xù)處于平淡期，這對(duì)雪上加霜的蘋果并不友好。

值得一提的是，消費(fèi)預(yù)期處于低谷的5、6月，對(duì)于許多消費(fèi)電子品牌供應(yīng)商來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。如果產(chǎn)量不能及時(shí)增加，以便通過(guò)海運(yùn)運(yùn)輸貨物，那么由于后續(xù)的港口擁堵，他們極有可能錯(cuò)過(guò)歐洲和美國(guó)的圣誕假期銷售旺季——除非通過(guò)空運(yùn)，但成本可想而知。

印度越南，虎視眈眈

蘋果在中國(guó)的供應(yīng)鏈有其代表性，長(zhǎng)期以來(lái)，這是中國(guó)作為勞動(dòng)力和裝配來(lái)源的全球角色的象征，但受到上海和鄰近省份嚴(yán)格封鎖的嚴(yán)重打擊，這增加了這家美國(guó)科技巨頭可能加速其業(yè)務(wù)從中國(guó)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。

“我們沒(méi)有過(guò)度依賴中國(guó)?！?/p>

在公布第一財(cái)季業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)時(shí)，蘋果官方口徑依舊對(duì)其供應(yīng)鏈表露出較為樂(lè)觀的情緒，但現(xiàn)實(shí)情況是，該公司在制造方面依舊依賴中國(guó)，這種緊密的捆綁關(guān)系在新冠疫情和芯片短缺期間讓投資者十分頭疼。按照首席財(cái)務(wù)官Luca Maestri透露的數(shù)據(jù)，蘋果第二季度的銷售額將減少80億美元，這相當(dāng)于失去了整個(gè)財(cái)季的ipad銷量。

在電話會(huì)議期間，首席執(zhí)行官蒂姆·庫(kù)克（Tim Cook）重申了蘋果供應(yīng)鏈全球化的立場(chǎng)，包括對(duì)美國(guó)市場(chǎng)重要性的反復(fù)強(qiáng)調(diào)，但他同時(shí)也暗示了很多信息——如越來(lái)越多的芯片是在美國(guó)本土生產(chǎn)的，該公司將繼續(xù)考慮優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，讓上下游的供給更加平衡。

彭博社指出，經(jīng)過(guò)上海疫情管控的創(chuàng)傷，蘋果必將考慮將更多制造遷出中國(guó)。目前，該公司已經(jīng)從中國(guó)境外獲得了許多零部件，包括iPhone、iPad、Mac以及其他產(chǎn)品的零部件都來(lái)自世界各地，從美國(guó)到印度，再到越南再到日本。

分析師認(rèn)為，目前蘋果整個(gè)生產(chǎn)周期最大的瓶頸是FATP（final assembly test and pack），這是工廠里最后試驗(yàn)裝配和包裝環(huán)節(jié)，蘋果旗下絕大多數(shù)產(chǎn)品都在中國(guó)經(jīng)歷了這一過(guò)程。

這是庫(kù)克自己推崇的一種生產(chǎn)模式，組件從世界各地運(yùn)到中國(guó)，再由中國(guó)集中組裝。長(zhǎng)期以來(lái)，這種方法讓蘋果受益于中國(guó)的勞動(dòng)力和政府政策優(yōu)勢(shì)，直接推動(dòng)了終端消費(fèi)的快速增長(zhǎng)?，F(xiàn)在，工廠關(guān)閉，運(yùn)輸成本飆升，蘋果在中國(guó)的FATP經(jīng)歷了前所未有的打擊，最直接的后果是產(chǎn)能受限，庫(kù)存減少，最終導(dǎo)致銷售額下滑。

實(shí)際上，新冠肺炎和芯片危機(jī)的影響早在2021年就已顯現(xiàn)，蘋果因此損失了數(shù)十億美元的銷售額。但是當(dāng)下，疫情的沖擊將比以往任何時(shí)候都要嚴(yán)重，因?yàn)闉蹩颂m與俄羅斯的爭(zhēng)端又讓脆弱的供應(yīng)鏈雪上加霜。

庫(kù)克的解決方案也十分明晰。

嗅覺(jué)敏銳的制造商，在一次又一次的斷供風(fēng)波中逐漸悟得“雞蛋不放在同一個(gè)籃子”的重要性，而中國(guó)作為蘋果華為們昔日最重要的那個(gè)“籃子”，也逐漸在地緣政治壓力與日俱增、生產(chǎn)成本不斷上漲之際，深諳越南、印度等新興市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷。

這直接關(guān)乎世界工廠地位的維系。

蘋果早在2019年就把Mac Pro的部分組裝轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土，新款Mac Studio的某些配置也轉(zhuǎn)移到馬來(lái)西亞組裝；2020下半年，富士康與和碩等代工公司就被爆出有意愿赴墨西哥建立新工廠，以稀釋來(lái)自中國(guó)大陸的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；就在最近，和碩又被爆出正考慮在越南投資10億美元的消息，這筆資金將用于當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)能擴(kuò)充，目的是減輕突發(fā)事件對(duì)中國(guó)生產(chǎn)帶來(lái)的壓力。

華爾街分析師認(rèn)為，高達(dá)2000億美元的現(xiàn)金流和強(qiáng)于對(duì)手的利潤(rùn)，也給蘋果探索多元化供應(yīng)鏈提供了資金維度的可能性。

但對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，情況或?qū)⒆兊酶訃?yán)峻，愛(ài)爾蘭、泰國(guó)、印度和越南將成為承接FATP的新?lián)c(diǎn)，這些國(guó)家正虎視眈眈地關(guān)注蘋果價(jià)值鏈的更大蛋糕。以印度為例，由于封鎖導(dǎo)致中國(guó)的物流阻滯，印度的iPhone產(chǎn)量在2022年第一季度同比增長(zhǎng)了50%。

就在最近，有熟悉蘋果芯片供給的業(yè)內(nèi)人士還透露，因零部件制造商和設(shè)備組裝商受疫情的影響，iPhone 14或延遲至10月發(fā)布。值得一提的是，此前iPhone 13就曾被迫采用了分批上市的市場(chǎng)戰(zhàn)略，因此iPhone 14系列的延期也在情理之中，特別是在長(zhǎng)三角城市封鎖對(duì)供應(yīng)鏈影響最為嚴(yán)重的當(dāng)下。

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