中科電氣(300035)非公開(kāi)發(fā)行A股項(xiàng)目已于2019年4月12日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并于2019年6月12日獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)53,288.37萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于1.5萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料及1萬(wàn)噸石墨化加工建設(shè)項(xiàng)目、中科星城鋰電池負(fù)極材料研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中科電氣擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司在負(fù)極材料領(lǐng)域的生產(chǎn)能力和技術(shù)研發(fā)能力，并借助格瑞特在石墨化加工方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)氐牡统杀緝?yōu)勢(shì)，發(fā)揮公司在人造石墨負(fù)極材料的生產(chǎn)、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)石墨化加工與人造石墨負(fù)極材料生產(chǎn)的協(xié)同性，降低公司的生產(chǎn)成本，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇及應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

此外，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以更好的滿足公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展所帶來(lái)的資金需求，為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金支持。

2017年以來(lái)，中科電氣在原有磁電裝備主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)星城石墨股權(quán)的收購(gòu)，戰(zhàn)略布局了鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域，形成了“磁電裝備+鋰電負(fù)極”雙主營(yíng)的業(yè)務(wù)格局。

星城石墨負(fù)極材料產(chǎn)品在動(dòng)力電池市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2018年度實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)金額為5813.04萬(wàn)元，完成2018年度承諾利潤(rùn)金額的105.69%；同時(shí)2016年度、2017年度、2018年度累計(jì)利潤(rùn)的承諾已實(shí)現(xiàn)，本次交易的利潤(rùn)承諾已完成。

2018年，公司通過(guò)對(duì)格瑞特100%股權(quán)的收購(gòu)，進(jìn)一步延伸和完善了鋰電負(fù)極業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。格瑞特主要從事鋰電池負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，2018年度實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)為2743.02萬(wàn)元，完成2018年度承諾利潤(rùn)金額的 94.59%；累計(jì)業(yè)績(jī)承諾完成率為 94.59%。

以中科星城和格瑞特為依托，鋰電池負(fù)極材料逐漸成為中科電氣一個(gè)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。中科電氣2019年第一季度營(yíng)收1.88億元，同比增加78.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4642.32萬(wàn)元，同比增加64.00%。

GGII認(rèn)為未來(lái)三年，負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的企業(yè)才能獲得長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，這對(duì)二三線負(fù)極材料企業(yè)而言，經(jīng)營(yíng)壓力無(wú)疑加大，其需要提前謀劃出路。

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