隨著新能源車保有量的增加、新車的不斷涌現(xiàn)，買車、用車中的保險和維保問題也在逐漸突顯。該買哪些保險，理賠是怎么進行的？

開了三年，二手車交易時為什么收不回本？三年貶值70%，新能源汽車保值率為何如此之低？什么使它貶值，哪些功能又能讓它增值？

7月9日，NE時代邀請了一位曾任職于平安保險、寧德時代與卡特彼勒，在汽車保險開發(fā)、電池安全、發(fā)動機散熱系統(tǒng)研發(fā)方面有著豐富經(jīng)驗的專家，解析新能源汽車的保險與殘值現(xiàn)狀。

核心觀點：

從投保上面來講的話，新能源汽車險種沿用燃油車險，但不用交納車船稅。自燃險能賠新能源汽車。涉水險不能賠純電動車，但能賠插混車。

新能源關(guān)鍵零部件保險重點在動力電池。90%以上的電池理賠事故都是由于拖底導(dǎo)致的。

網(wǎng)約車對電池的延保需求量要高于家用車。

續(xù)航、自動駕駛、OTA、三電質(zhì)保 對新能 源二手車殘值率有著重要影響。提升殘值的核心長期在于提升產(chǎn)品力。

匯集電池衰減數(shù)據(jù)、車輛里程數(shù)據(jù)、維保情況、事故數(shù)據(jù)等的大數(shù)據(jù)平臺可以使交易會更加透明，提升整個新能源二手車市場的規(guī)范程度。

新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的保險區(qū)別

從投保上面來講的話，新能源汽車的險種與傳統(tǒng)燃油車險種是完全一樣的，沒有任何區(qū)別。不同點在于，它不用繳納車船稅。新能源汽車的理賠的流程和傳統(tǒng)燃油車基本上差不了太多。但是在幾個附加險上面，它可能與傳統(tǒng)燃油車有一定的區(qū)別。

一是 自燃險，能賠新能源車 。這是由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車自燃的原理有一定區(qū)別。傳統(tǒng)燃油車自燃主要是由于線路老化，點燃燃油或潤滑油引發(fā)火災(zāi)，因此主要是由于年久失修而導(dǎo)致的自燃事故。新能源汽車自燃主要是由于電池的內(nèi)短路或者連接件之間的短路所引發(fā)的火災(zāi)。所以從本質(zhì)上來講，可以說新能源汽車的自燃可能更趨向于一種產(chǎn)品質(zhì)量的問題，而不是意外事故。

如果新能源汽車自燃的話，可以向主機廠索賠。但主機廠會對事故有一個檢測流程，對車主而言會浪費大量的精力。因此自燃險的購買，相當(dāng)于給自己省了一筆麻煩。至于保險公司會不會向主機廠索賠，那可以由保險公司自己決定。

涉水險也比較特殊。因為涉水險針對的是發(fā)動機，而純電動車沒有發(fā)動機，所以 涉水險是沒有必要買的。但涉水險能賠插電車。

從目前的保險事故數(shù)據(jù)來看， 新能源汽車整體的出險頻度確實是高于燃油車。 這里有幾個主要的原因。

第一，新能源汽車的網(wǎng)約和出租車比重很高。這部分車輛開得非常頻繁，所以他的出險頻度自然會比較高。

第二，新能源汽車對于一些購買者而言可能是剛需。新能源汽車不需要搖號，所以一般購買新能源車主要就是有急需的需求，那么它使用起來頻度可能會高一些，所以它整體會導(dǎo)致出險頻度要高于燃油車。

從保費費率來看，由于目前沒有專門針對新能源車的一個條款，自然也沒有專門針對新能源車的費率因子，兩者的保險費率沒有明顯的區(qū)別。

新能源汽車的特殊風(fēng)險包含自燃、碰撞起火、高壓漏電。

自燃風(fēng)險有三大場景，停放自燃、充電自燃、行駛自燃。我們得到的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看來主要是由于充電導(dǎo)致的自燃比較多，可能占了50%以上。

第二種是碰撞起火，這是一種受到外力作用的結(jié)果。 大家是不是可能會有一種感覺，新能源汽車一撞就燒？ 這種感覺可能主要來自于特斯拉。 國外特斯拉賣得比較多，而且國外高速公路比較多，因此給人一種一撞就燒的感覺。

我們看到的數(shù)據(jù)， 大部分新能源車在碰撞的時候基本上都很難損傷到電池。 目前大多數(shù)主流的新能源汽車在正面和后面都會設(shè)置比較好的潰縮面積，對動力電池形成堅固的保護作用，因此并不是那么容易起火。

最后大家可能會比較關(guān)注高壓漏電的風(fēng)險，暫時我們還沒有發(fā)現(xiàn)這種事故。我以前在電池廠做安全設(shè)計的時候，其實對于這種高壓電池的爬電距離、短路保護，其實都是做得層層把關(guān)的。因此電池廠在設(shè)計電池的時候其實還是比較穩(wěn)健的，從電芯到模組到pack都會有一個熔斷機制，所以保證這個電池在出現(xiàn)意外事故的時候能及時地斷開。

新能源關(guān)鍵零部件的保險和維保

新能源關(guān)鍵零部件保險可能最多的就是動力電池。它的價值比較高，而且大家會對它的關(guān)注也會比較重。

從電池理賠的事故類型看，主要分三種，一種是拖底，一種是水淹，一種是碰撞。數(shù)據(jù)顯示，90%以上的電池理賠事故都是由于拖底導(dǎo)致的，水淹和碰撞相對來說比較少一點。 由于新能源汽車的離地間隙比燃油車有時候會低一些，當(dāng)行駛在鄉(xiāng)村道路、不平整路面、或者磕馬路牙子時，就會發(fā)生拖底。

電池理賠是怎么進行的呢？前幾年，電池理賠的成本非常高。當(dāng)動力電池需要理賠時，主機廠的售后是將它作為一整個零件進行更換?，F(xiàn)在主機廠或電池廠可以做一些返廠維修，比如更換底殼。由于動力電池維修難度比較高，目前大部分4S店還不支持在店內(nèi)維修，通常是寄給原廠。在電池事故中通常主要是底殼受損比較多。電池廠在做設(shè)計電池的時候做了各種安全的保護和設(shè)計，因此碰撞時很少會碰到電芯。一般的事故不會損傷到電芯，除非比較嚴重的事故。

新能源車的保養(yǎng)與燃油車有哪些區(qū)別呢？ 從保養(yǎng)項目上來講，主要還是圍繞著三電系統(tǒng)的一些區(qū)別，比如說絕緣檢測、底盤檢測、冷卻系統(tǒng)檢測、變速器檢測、其他如燈光、空濾。

底盤檢測是檢測電池包底部有沒有拖底、剮蹭。拖底或者剮蹭通常不會使電池直接損壞，可能車輛還可以正常行駛，但是底殼的變形可能會影響到絕緣性，導(dǎo)致后續(xù)的一系列的安全事故，比如說短路。所以一旦出現(xiàn)剮蹭或者拖底，還是要及時去做檢測。還有就是冷卻系統(tǒng)，因為電池散熱系統(tǒng)還是比較重要的，可能需要換冷卻液。然后其他的維保的可能就跟傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都差不了太多了，保養(yǎng)頻度也跟燃油車差不多，可能會比燃油車稍微長一點點。保養(yǎng)價格由于沒有機濾、機油，所以相對來說可能會便宜一點。

三電系統(tǒng)的延保保險，就是在原廠保質(zhì)上面的延長。傳統(tǒng)汽車是兩年6萬公里或者三年6萬公里這樣一個標準的質(zhì)量保障，然后我們在他原廠的保險上進行延長，就是一個延保。

對于新能源的話，大家關(guān)注三電的延保。也許會有人問，新能源汽車三電保險不是國家規(guī)定的8年15萬公里嗎？8年15萬公里，對于家用車來說已經(jīng)是足夠的了，所以 家用車對于延保的需求并不高，主要在于網(wǎng)約車對于延保需求很高。

網(wǎng)約車可能需要3年30萬，或者是5年50萬的一個需求，所以對電池的延保需求量會很高，特別是電池容量衰減。

電池延保分兩塊，容量衰減保障和質(zhì)量保障。 質(zhì)量保障是指電池是不是正常，是不是故障不能用了，但是容量衰減保障是針對容量低于某一限度的時候，給予維修，保證他容量高于限制，比如說3年50萬公里或者3年30萬公里保障容量大于80%。

新能源汽車的殘值分析

新能源殘值確實比較低。普通燃油車三年的殘值通常在40%到50%，品牌比較好的，像豐田或者雷克薩斯，可能甚至達到55%，60%。但是新能源的殘值基本上都是20%到30%，三年基本上就只有原價格的三折。確實很夸張。

新能源汽車的殘值為什么這么低？一是前幾年換代比較頻繁。 續(xù)航的提升背后，是電池的迭代速度非?？?。電池廠從最早的磷酸鐵鋰做到三元的111、523到811，能量密度不停地增加。續(xù)航里程就從去年的300公里，今年就直接升級到400，到明年就升級到500。自然，時間越早，折價也就越高。但是，從現(xiàn)在的技術(shù)來看，續(xù)航基本穩(wěn)定在500km到600km，基本上是目前三元鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的續(xù)航上限，再往上走可能比較困難，所以以后續(xù)航升級下的換代因素影響相對來說比較小一點。

二是產(chǎn)品的認可度還是比較低的。 傳統(tǒng)燃油車品牌旗下的車輛可能都迭代了十幾次了，市場認可度是相當(dāng)高的，口碑也還是不錯。但是新能源汽車大多可能就出來一到兩年，還有很多現(xiàn)在新出來的造車新勢力，所以產(chǎn)品會受到消費者的質(zhì)疑。其次就在于營銷和售后，相對而言比較薄弱，售后網(wǎng)點體系建立還沒有那么快。營銷這一點也有比較正面的例子，比如蔚來。它可以說是一種中國比較有創(chuàng)新性的營銷，把客戶當(dāng)做一個圈子來做培養(yǎng)，或者是做運營。它給客戶提供的是一種所謂的極致服務(wù)，但其實在這群客戶里面可能真正體驗到極致服務(wù)的人不多，在10%左右，但是客戶再向外營銷的效果就會很好。

三是二手車市場不成熟。 需求端的挖掘不夠，到底是什么樣的人可能會去買這個新來的二手車了，有沒有一線城市，如果沒有，三四線城市是否有一定需求了，我覺得這個問題其實現(xiàn)在挖掘的還不夠深，所以導(dǎo)致了新能源汽車的二手很難去流通。其次就是供給端的品質(zhì)不齊，主要問題就是電池的衰減。二手車市場上，對電池的衰減情況、質(zhì)量問題是不太容易檢測。這塊是一個非常不透明的情況，導(dǎo)致新能源車在二手交易市場上的受阻。

那么對于購車者在考慮新能源二手車的殘值的時候，怎么去解決這些問題，或者要考慮哪些因素呢？

第一，要看一下品牌。 相對來說車輛銷售比較久，或者車輛迭代次數(shù)相對來說比較多了，升級換代比較久了，這些品牌可以相對他的殘值可能就會好一點。

第二，純電車的殘值往往要比插電車低很多，插電車的殘值更接近于燃油車。

第三，看續(xù)航、自動駕駛、OTA等，這些功能都是加分項。 選配其實是個減分項，比如選擇的真皮座椅，對于新能源車其實不一定有幫助。另外如果車輛有三電質(zhì)保，也是一個加分項。

既然新能源殘值這么差，或者二手車這么難賣，我們是不是可以考慮做一個保險來解決這個問題？所以我們之前跟很多主機廠談過這樣一個產(chǎn)品，也有一些落地的所謂殘值保險。大概就是說我在購買新車的時候，購買這個保險，約定三年之后這款車輛作為二手車交易的時候，我首先先約定一個殘值線，比如說40%。三年之后車輛在二手交易的時候，如果低于40%，比如說35%，到保險公司來賠償五個點的差值。

殘值保險最核心的就是殘值線怎么定 ，它實際上是通過一個殘值預(yù)測模型來定的。舉個例子就是我首先會調(diào)取一款車最近幾年的二手車交易數(shù)據(jù)，找到一個均值。然后有一個方差，這時候要做些修正系數(shù)，比如參考品牌力的提升、續(xù)航的提升?；诂F(xiàn)在的數(shù)據(jù)，然后再加上一些修正系數(shù)，去預(yù)測未 來的這樣一個殘值線，所 以大概是這樣一個過程。

通常殘值保險不會是由車主去買，而是由主機廠或者是經(jīng)銷商來購買。他們在保險的基礎(chǔ)之上，將它包裝成保值回購的一個服務(wù)，以服務(wù)贈送給客戶或者是賣給客戶。

殘值保險其實本質(zhì)上它是一個輔助工具，它其實并不能解決殘值低的本質(zhì)問題。 真正提升殘值的核心，還是要短期內(nèi)抓供需，找準需求渠道，盡快能把二手車處理出去；長期來看的話還是要提升車輛的品牌力。

未來趨勢分析及展望

關(guān)于未來趨勢的判斷，新能源車的需求判斷確實比較難，我也只是基于個人的理解或者是認識來給大家做一個溝通。

目前的趨勢，造車新勢力，特別是頭部的幾家，基本上能脫穎而出的。頭部四到五家的造車新勢力都在朝著一個目標，沖刺中高端。在中國的車市里，若不沖刺中高端，一定會跌入低端車價格競爭的惡性循環(huán)，這個會大大壓縮整個車輛、整個企業(yè)的利潤，而且對于這個企業(yè)未來的發(fā)展也不會很好，所以這些造車新勢力會拼命地去沖刺中高端。這也會給他們的背后的投資者更大的信心。

第二個是特斯拉目前進來對整個中國新勢力的影響，有兩方面。一方面它確實會刺激到我們這些頭部的造車新勢力。這是正面的影響。但是我覺得目前來看，特別是特斯拉30萬以下的定價，可能對頭部造車新勢力的打壓可能會更加厲害一點，這也是特斯拉選擇在這個時間點進入的一個很重要的原因。這也從另外一點反應(yīng)出，中國的這幾家頭部的造車新勢力實力還是不錯的，特斯拉其實也可能是感到了危險，所以才會在這個時間點進入。

國產(chǎn)品牌會繼續(xù)加碼出行。 一方面，共享出行或者是移動出行確實是未來的趨勢；另一方面出行公司能大大消化產(chǎn)能 ，比如說吉利的曹操出行，上汽的享道出行。

合資品牌會選擇比較穩(wěn)健的步伐，耕耘插混。 寶馬、大眾、豐田的插混剛剛上市的時候，銷量都還是相當(dāng)不錯的?？蛻舻慕邮艹潭葧容^高，畢竟它是從燃油車到電動車的一個平緩的過渡，大家的接受度會比較高。所以合資品牌相對來說還是比較穩(wěn)健的一個方式。

保險趨勢，新能源的專屬保險應(yīng)該還在繼續(xù)開發(fā)，這個通常是由保協(xié)和保監(jiān)主導(dǎo)來做的，我相信今年或者明年會有新的險種出來，可能會有類似于車電分離的創(chuàng)新的產(chǎn)品，將車身和電池分開投保，大大降低客戶的一個保費。

第二個就是UBI保險。這個保險是基于客戶的里程以及駕駛習(xí)慣來做了一個保費測算。為什么新能源車在這方面有優(yōu)勢？因為新能源車大部分都是車聯(lián)網(wǎng)的汽車，而且在中國所有的新能源汽車都將車輛數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)到一個新能源車大數(shù)據(jù)平臺上。國家為了安全考慮做這樣的一個平臺。對于客戶來說，在不開的時候它是會節(jié)省一部分的保費。

最后就是 自動駕駛保險 ，可能大家覺得自動駕駛保險還離我們很遙遠，但是其實我想說的是，現(xiàn)在已經(jīng)有一些場景可能會和傳統(tǒng)保險有一些沖突了。

舉個例子，現(xiàn)在很多汽車都帶有自動泊車的能力，可能車主不在車內(nèi)，車輛自己停車，如果這種情況下，它把旁邊的車刮到了，或者是碰到了，這個責(zé)任到底是車主的責(zé)任呢，還是主機廠、或系統(tǒng)設(shè)計方的責(zé)任呢？所以在未來可能主機廠需要針對這種情況專門來投一個保險，來保障客戶的一些特殊風(fēng)險。

最后我們來看一下殘值的一個趨勢。二手車渠道下沉，這是我自己可能想過的一些問題。因為新能源二手車在一線城市可能很難有市場。首先一線城市的購買力會比較強一點，可能不會去購買二手新能源車。三四線城市可能購買，將它作為一個普通的代步，甚至可以把這個車轉(zhuǎn)化成運營車，網(wǎng)約車或者是出租車。一線城市對于新能源出租車的和網(wǎng)約車認證資格要求比較高，必須是新車或者是電池要有保質(zhì)，它才能在一線城市跑網(wǎng)約車，但是三四線城市目前還沒有，所以 有可能三四線城市是未來二手新能源車的一個很好的市場。

第二個就是 新能源二手車在二手市場必須要有主機廠或者是由拍賣平臺共同聯(lián)合起來做管理和運營 ，從保值回購、收車，到主機廠認證，翻新車，然后多渠道拍賣，這樣一個多方聯(lián)合起來，才有可能把二手車平臺做的相對來說比較規(guī)范。

最后一個趨勢就是 大數(shù)據(jù)模型實現(xiàn)一車一價 。目前的新能源車定價主要是由交易數(shù)據(jù)來來定的，但是它有很多車聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，比如說電池衰減數(shù)據(jù)、車輛里程數(shù)據(jù)、維保情況、事故數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以統(tǒng)計到一個平臺上，對車輛的拍賣價格與實際真實價格做相關(guān)性分析。未來可能我們可以針對這樣一個大數(shù)據(jù)做真正的一車一價的模型出來。如此交易會更加透明，效率得到提高，最終來提升整個新能源二手車市場的規(guī)范程度。

問答環(huán)節(jié)

Q：新能源二手車怎么保證交易車輛的品質(zhì)可靠度，是否形成規(guī)范的檢測流程？

A：目前新能源車檢測的主要問題就是電池，其他零部件檢測相對比較簡單一點。大家主要關(guān)注的是電池的衰減情況。衰減情況的這個數(shù)據(jù)能否公布出來，主要在于主機廠。它對整個車輛可以做實時的監(jiān)控，數(shù)據(jù)的采集，但是通常它不會把結(jié)果公布給客戶。目前來說，家用車電池是提供8年15萬公里的保質(zhì)。從目前的電池技術(shù)水平來說，開15萬公里，電池衰減低于80%，其實是不太容易的。一般電池的容量在五年之后或者三年之后都是會高于80%了，這是電池技術(shù)帶來的一個優(yōu)勢。

至于說未來有沒有可能會提出這種專門標準的檢測方案，檢測是可以檢測的，第一種是通過一次充放電檢測，但檢測成本很高，需要把電池充完然后放完，可能在二手車市場上很難做到。另一種就是通過車輛的行駛數(shù)據(jù)，那就需要主機廠或者是數(shù)據(jù)平臺方把這個數(shù)據(jù)共享出來。這肯定是未來的一個趨勢。

Q：換電汽車對整車或電池的保險會不會有影響？

A：從目前來說的話，對保險公司來說，這塊還沒有很大的直接影響。一旦出了事故，保險公司會基于現(xiàn)在這塊電池來進行賠償，這是目前保險公司的一個操作流程。但是這種情況可能會造成一些道德風(fēng)險。目前來看，我們還沒有看到太多的這種道德風(fēng)險。未來如果換電的車越來越多，有可能保監(jiān)或者保協(xié)會提出這種車電分離的這種保險，這個時候可能客戶投保的是車身的一個保險，對電池會專門再去投保新的保險。如果有個電池是租賃的，這個電池可能就不是你來投保，而是出租公司來投保.

Q：軟件定義汽車對殘值會有什么樣的影響？

A： 這個軟件定義車是不是指的是OTA升級？ 如果是指的OTA升級的話，我想說的是這個肯定是會對殘值提升有幫助的。

Q：新能源汽車延保目前難點在哪里？

A：延保難點主要在于容量衰減保障這塊怎么做。作為保險公司，它畢竟不是電池廠，不可能知道電池衰減的曲線到底是一個怎么樣的走勢。有一種模式，是由主機廠或者是由電池廠來提供大量的數(shù)據(jù)給到保險公司，或者提供這樣的測試數(shù)據(jù)給到保險公司，保險公司基于數(shù)據(jù)、統(tǒng)計概率的分布來計算保費或者模型。但是現(xiàn)在的情況是主機廠或者電池廠一般都不太愿意會把測試核心數(shù)據(jù)提供出來。

Q：大數(shù)據(jù)平臺對于新能源保險來說的意義在哪里？

A：第一可以通過每年的續(xù)航判斷下一年的風(fēng)險，這樣算出來的保費風(fēng)險會更加真實。開的多的，第二年保費可能就會多一點。這是一種新的計算保費的思路。以往的保費都是根據(jù)往年的出險次數(shù)或者是往年的交通事故次數(shù)來判斷帶來的保費增長。

第二個就是大數(shù)據(jù)平臺幫助做里程保險的實施。里程保險還是基于現(xiàn)在的保險體系來做風(fēng)險或者定價，如果換到里程保險，就是一個實時的保險定價，對現(xiàn)在的保險就是完全一個顛覆。還有一個就是大數(shù)據(jù)平臺有個關(guān)鍵數(shù)據(jù)，它可以搜集很多車輛的故障數(shù)據(jù)。它可以提升車輛的安全性，可以提前給車輛做預(yù)警，比如說車輛開得比較多，報警次數(shù)比較多，電池溫度過高，或者是電池經(jīng)常電壓不平穩(wěn)，那可以去給你推送，你該去做電池檢測。

Q：電池的殘值評估和整車的殘值評估有關(guān)聯(lián)嗎？

A：這個肯定是有關(guān)聯(lián)的，從目前來看主要是電池影響比較大一點。

Q：哪家保險公司已經(jīng)提供了電動車殘值保險？

A：從目前我們了解到的，基本上像人保、太平洋都有提供殘值保險的能力，而且好像都有出單。但是這個保險通常都是主機廠或者經(jīng)銷商來做的，所以在客戶端可能不會感覺到自己買了一個保險，他可能只是買了一個服務(wù)，但是這個服務(wù)背后實際上是保險公司在做這個支撐。

Q：OEM和充電樁企業(yè)都有大量的新能源運行數(shù)據(jù)，哪些未來的話語權(quán)會比較大一點呢？

A：其實這兩者數(shù)據(jù)，在某些層面其實是可以互換的。OEM拿到數(shù)據(jù)可能是整個車輛的行駛里程數(shù)據(jù)，充電樁企業(yè)拿到的數(shù)據(jù)可能是車輛的充電情況，充電情況同樣也可以換算成里程的情況。所以從這個意義上講，它們的數(shù)據(jù)其實差不多。但是我不太清楚充電樁現(xiàn)在是否能裝通過識別車輛的條形碼。如果能識別的話，它就可以針對每一臺車來記錄車輛的充電情況。如果不能識別，或者不能識別該輛車的電池包型號或者電池包的代碼的話，它實際上是拿不到每一臺車的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的可利用率就不是很高了。

Q：車企或是否會推出官方的二手車平臺呢？

A：我覺得這個前景還是不錯的，中國的二手車市場其實跟國外比差距還是挺大的，美國的二手車交易量是中國的數(shù)倍。中國本身就有這么多的新車輛，這么多的保有量，所以二手市場一定是很有前景的一個市場。車企去推官方的二手車平臺，主要的優(yōu)勢就在于對車做認證。因為大家不敢買二手車的原因就是怕買到爛車。這會導(dǎo)致劣幣驅(qū)良幣的惡性循環(huán)。主機廠對車輛檢測的能力都會很強，可以去篩選出這些車的好壞，最終來提供認證，對于客戶來說是一個很好的方式。

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