根據(jù)乘聯(lián)會公布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年4月上半月我國新能源車零售滲透率達到了50.39%，創(chuàng)下歷史新高，銷量快速增長催生出巨大的新能源車險市場潛力。不過，由于新能源車更新?lián)Q代速度快、維修費用高，出險率和賠付率相比傳統(tǒng)燃油車更高，導致保險公司（險企）不得不提高新能源車的保費價格，可即便如此，險企的綜合成本率依然居高不下，形成了“險企喊虧，車主嫌貴”的局面。近日，比亞迪成為國內(nèi)首家獲批全資控股財險公司的車企，并正式開出了首份保單。車企入局自營車險，能否破解新能源車“高保費”困局？

拒保情況頻發(fā) 新能源車“高保費”問題難解

相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源車險的車均保費達4,003元，而傳統(tǒng)商業(yè)車險車均保費為2,209元，前者是后者的1.8倍。造成現(xiàn)階段新能源車“高保費”的主要原因，一方面與新能源車本身的制造技術(shù)和構(gòu)造有關(guān)，另一方面則是由于新能源車的保費與風險不能準確匹配。

新能源車的“三電”系統(tǒng)，包括電池、電機和電控系統(tǒng)在事故中無法像傳統(tǒng)燃油車一樣局部維修，只能整體更換，使得新能源車的維修成本“水漲船高”。與此同時，由于電池和高壓電路等部件存在，新能源車安全性能與傳統(tǒng)燃油車存在差異，極端情況下可能導致更為嚴重的事故。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，新能源車出險率約為燃油車的兩倍，賠付率大概比燃油車高10個百分點以上，出險率高、賠付率高，是保費居高不下的重要原因。

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車仍屬于新興事物，由于險企對于新能源車相關(guān)數(shù)據(jù)積累不足，在制定保費時缺乏充分的歷史數(shù)據(jù)來評估風險，為了規(guī)避潛在風險，保險公司往往會提高保費以確保盈利。

保費提高的同時，新能源車險的綜合成本率也在上升。根據(jù)險企2023年年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險車險綜合成本率為96.9%，較2022年提升1.3個百分點；平安產(chǎn)險車險綜合成本率為97.7%，較2022年同比增長1.1個百分點；太保產(chǎn)險車險綜合成本率為97.6%，較2022年同比增長1.1個百分點。不難發(fā)現(xiàn)，大部分險企的新能源車險業(yè)務仍處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大，有報道稱個別險企甚至拒絕為新能源車投保。

收益與風險并存 車企自營車險喜憂參半

雖然現(xiàn)階段新能源車險業(yè)務盈利存在痛點，但隨著新能源車滲透率持續(xù)增長，車險市場依然擁有廣闊的前景。據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源車的總體保費規(guī)模約650億元，粗略估算2024年新能源車險的保費有望達到1200億元。龐大的市場規(guī)模讓車企看到了商機，面對目前國內(nèi)汽車市場新車售價持續(xù)走低，車企利潤空間被不斷壓縮，車企急需其他業(yè)務來增加收入。通過自營車險業(yè)務，車企可以源源不斷地獲得保費收入，帶來更穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

根據(jù)媒體報道，由于零部件缺乏、維修困難，部分已經(jīng)退市的老款新能源車，拒保率較高。此外，一些新能源車難以區(qū)分是否為營運性質(zhì)、出險率過高，也存在一定程度的續(xù)保難問題。車企自營車險則可以規(guī)避本品牌車型被拒保的風險，解決部分新能源車主續(xù)保難的問題，從而提升客戶對品牌的認可度，一定程度上也可以減少老客戶流失的情況。

與傳統(tǒng)險企相比，車企自營車險業(yè)務具有天然的優(yōu)勢。由于車企更了解車主的駕駛習慣、行駛數(shù)據(jù)，對車輛本身的性能也更加熟悉。因此，車企可以開發(fā)出定價更合理的車險產(chǎn)品，不僅可以讓本品牌車主受益，還能通過價格優(yōu)勢提升該品牌車險在整個保險市場中的競爭力，從而吸引更多的潛在客戶購車投保。

車企自營車險可以在定損理賠流程中，同時獲取到本品牌和其他品牌車型的事故數(shù)據(jù)。通過對這些數(shù)據(jù)加以分析，有助于車企反向推動本品牌車型功能不斷優(yōu)化改進，提升自身產(chǎn)品競爭力。

此外，車企自營車險后，將有望加入相關(guān)保險協(xié)會或保險聯(lián)盟，通過行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享，車企可以掌握更多的用戶信息，有利于其發(fā)掘潛在客戶。

雖然具有以上諸多優(yōu)勢，不過車企自營車險想要站穩(wěn)市場并實現(xiàn)盈利也絕非易事，需要面臨一系列困難與挑戰(zhàn)。首先，車企開展保險業(yè)務需要準備充足的保險儲備金，在未取得保險收入時需要持續(xù)投入大量的資金?？紤]到新能源車險的賠付率平均接近85%，顯著高于燃油車19%的水平，車企自營車險無疑將面臨較大的承保虧損壓力，可能會出現(xiàn)與傳統(tǒng)險企相同的“入不敷出”問題。

其次，車險業(yè)務涉及到大量的風險評估和管理工作，對于剛剛進入保險行業(yè)的車企來說，一方面需要建立完善的風險管理體系，以應對車險業(yè)務可能帶來的各種風險；另一方面由于保險產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗不足，也急需專業(yè)的保險人才。例如，比亞迪財險公司里既包括了本品牌相關(guān)管理人員，也吸引了不少傳統(tǒng)險企高管加入，來提升整個團隊的含金量。

再次，車企自營車險業(yè)務在理賠過程中勢必會涉及到其他品牌車型的數(shù)據(jù)，不可避免要與傳統(tǒng)保險公司系統(tǒng)進行對接，由于中間流程比較復雜，可能會拖慢整個理賠進度，影響客戶體驗。

最后，車險具備屬地化特征，車企自營車險需要與大量的線下服務網(wǎng)點達成協(xié)作或自建龐大的服務網(wǎng)絡(luò)體系，對于初來乍到的車企而言，不單單要面對資金成本的壓力，還需要花費長時間積累和磨合，準備不足可能會直接影響到客戶體驗。

獨木難支 “高保費”難題需多方合力解決

車企下場自營車險，利用自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢使保費與風險更精準匹配，可以在一定程度對于本品牌車型保費定價起到改善作用，但若想徹底解決新能源車險“高保費”難題，還需要車企、監(jiān)管部門、險企多方合力推動。

對于車企來說，目前涉足車險業(yè)務的仍占少數(shù)，由于可參考的新能源產(chǎn)品數(shù)據(jù)相對較少，車企在制定非本品牌新能源車險時存在技術(shù)盲區(qū)，因此保費價格難以下降。只有隨著越來越多的車企加入自營車險的陣營中，才能不斷豐富新能源產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)庫，有效推動各品牌新能源車險價格走低。

近年來，監(jiān)管部門多次針對新能源車險成本及價格高企問題發(fā)布相關(guān)政策，積極尋求解決方案。2023年9月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于加強車險費用管理的通知》，要求全面加強商業(yè)車險費用管控的“報行合一”。2024年1月份，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，要求交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保。近日，國家金融監(jiān)督管理總局最新下發(fā)了《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，將新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍由原來的“0.65-1.35”調(diào)整為“0.5-1.5”。自主定價系數(shù)放寬將鼓勵傳統(tǒng)險企優(yōu)化車險產(chǎn)品定價，同時也會吸引更多車企布局車險業(yè)務。

在監(jiān)管部門給予更大定價自由度的同時，行業(yè)如何更好地利用定價浮動空間，為車主“量身定制”科學合理的價格成為了下一階段的重要目標。一方面，針對普通家用車和營運車輛推出差異化、可定制的保費政策，提供更加精細化的車險定價。另一方面，車企和險企通過數(shù)據(jù)共享等方式，構(gòu)建車主駕駛行為評估模型，為不同風險等級的車主提供個性化的車險價格。

總結(jié)：

車企自營車險確實可以緩解因保險公司拒保所導致的車輛脫保問題，并且可以通過自身在新能源車技術(shù)、相關(guān)數(shù)據(jù)等方面的優(yōu)勢，開發(fā)出定價更合理的保險產(chǎn)品。然而，由于車企涉險經(jīng)驗不足，加之相關(guān)保險細則仍有待進一步完善，因此僅憑車企自營車險去扭轉(zhuǎn)現(xiàn)階段新能源車“高保費”的現(xiàn)狀，顯然不太現(xiàn)實，還需要監(jiān)管部門從政策方面進行引導，鼓勵新能源車企和傳統(tǒng)險企共同優(yōu)化保費結(jié)構(gòu)，推動新能源車險整體費用降低。

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