外資Tier1巨頭們，正在成為具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)。

據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，自2025年以來，包括博世、舍弗勒、法雷奧、安波福等在內(nèi)的外資Tier1，都開始爭相加碼布局具身智能。

但不同于初創(chuàng)公司從0到1探索商業(yè)化路徑，這些巨頭的入局，并非簡單地追風口，而是更多基于自身百年工業(yè)積淀做出的清醒卡位，目標在這股物理AI變革浪潮中，進一步拓展產(chǎn)業(yè)邊界，并重新定義自己的生態(tài)位——從汽車產(chǎn)業(yè)鏈里的核心玩家，進階為具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵定義者。

外資Tier1密集“落子”具身智能

在具身智能領(lǐng)域，外資Tier1們的參與度正在持續(xù)提升。

圖片來源：千尋智能

近日，博世中國與千尋智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來兩年雙方將依托博世在中國的工廠及物流中心，圍繞數(shù)據(jù)采集、模型訓練、工業(yè)部署和核心部件供應(yīng)展開系統(tǒng)性合作，目標打通“真實數(shù)據(jù)—具身模型—真實場景”的技術(shù)閉環(huán)。

這是博世在具身智能領(lǐng)域的最新落子。

在此之前，博世已經(jīng)通過旗下博原資本在產(chǎn)業(yè)鏈上先后投資了靈猴機器人、因時機器人、法奧機器人、一目科技等企業(yè)，還面向具身智能領(lǐng)域?qū)ｉT設(shè)立了全資控股平臺——“博原啟世”，并與銀河通用合資成立博銀合創(chuàng)，從技術(shù)孵化到產(chǎn)品落地提供全流程支持，推進具身智能在工業(yè)端規(guī)?；涞?。

發(fā)展到現(xiàn)在，博世在具身智能領(lǐng)域的布局已深入全棧硬件、靈巧手、協(xié)作機器人、多模態(tài)感知、數(shù)據(jù)采集、模型訓練等多個核心環(huán)節(jié)，并已經(jīng)開始通過博銀合創(chuàng)，對外提供具身智能機器人，初步形成商業(yè)閉環(huán)。

這意味著，當前博世在具身智能領(lǐng)域，同時扮演了資本操盤手、核心部件提供商、場景提供方以及需求方等多重角色，構(gòu)建了一個“需求源于自身產(chǎn)線，產(chǎn)品首先服務(wù)于自身，成熟后再向外輸出”的封閉驗證循環(huán)。

這種模式的最大價值在于，解決了新技術(shù)商業(yè)化中最難的“冷啟動”問題。

舍弗勒的目標則更為直接和宏大：到2035年，要在全球工廠中采用數(shù)千臺規(guī)模的人形機器人，并實現(xiàn)來自該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入占集團總收入的10%。

為此，舍弗勒今年2月專門在國內(nèi)成立了具身智能機器人公司，專注于人形機器人核心零部件與關(guān)鍵子系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，要做具身智能領(lǐng)域的“賣鏟人”。

圖片來源：舍弗勒

除了內(nèi)部自研，舍弗勒還與樂聚機器人、珞石機器人達成合作，聯(lián)合推動人形機器人邁向規(guī)模化產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

ZF LIFETEC和歐摩威兩家公司，則相繼選擇了與無界動力深度合作，聯(lián)合探索具身智能在先進制造場景的規(guī)?；瘧?yīng)用與持續(xù)進化迭代。

無界動力由地平線前智能汽車事業(yè)部總裁張玉峰于2025年創(chuàng)辦，主要聚焦構(gòu)建機器人“通用大腦”與“操作智能”。盡管成立時間不長，但目前無界動力首代機器人平臺已在工業(yè)制造與商業(yè)服務(wù)兩大方向取得實質(zhì)性突破，這或許正是兩大Tier1巨頭齊齊選擇這家創(chuàng)業(yè)新秀的原因。

畢竟，找一個既有技術(shù)又能落地的團隊快速切入，比從零搭建高效得多。而從另一個維度，這些合作的達成，也凸顯了外資Tier1們面向具身智能轉(zhuǎn)型時充分開放的態(tài)度，以及快速轉(zhuǎn)型的緊迫感。

比較之下，安波福和法雷奧目前更多聚焦將已有汽車行業(yè)解決方案，復用到具身智能領(lǐng)域。

其中安波福已經(jīng)面向具身智能研發(fā)了PULSE?融合感知系統(tǒng)，該方案已經(jīng)應(yīng)用于協(xié)作機器人與自主移動機器人，實現(xiàn)復雜倉儲環(huán)境中與人類安全、高效的協(xié)同。

而法雷奧，據(jù)悉也規(guī)劃未來實現(xiàn)非汽車業(yè)務(wù)營收占集團總營收的10%左右，這其中就包括機器人業(yè)務(wù)。

聚焦這一目標，法雷奧正將其超聲波傳感器、攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等車載傳感器套件適配至機器人行業(yè)。除此之外，法雷奧還可以面向機器人領(lǐng)域提供高性能執(zhí)行器、熱管理與電源管理系統(tǒng)等核心零部件。

從這里也可以看出，Tier1巨頭們布局具身智能，核心目標之一都是做“賣鏟人”生意。可能大家的實現(xiàn)路徑不同，但終點一致——畢竟，具身智能賽道無論最后的贏家是誰，都繞不開可靠的核心零部件供應(yīng)。

而從應(yīng)用場景來看，這些Tier 1巨頭無一例外將具身智能的核心應(yīng)用鎖定在最熟悉的工業(yè)制造領(lǐng)域。

更具體一點，大家瞄準的都是傳統(tǒng)工業(yè)機器人“啃不下來的硬骨頭”。

圖片來源：博銀合創(chuàng)

比如博銀合創(chuàng)，就主要聚焦復雜零部件處理、精密裝配、柔性質(zhì)檢等傳統(tǒng)自動化難以覆蓋的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研發(fā)靈巧機械手、單臂機器人等柔性、高精度解決方案。

這也從另一個角度說明，在工業(yè)場景，具身智能要真正落地，“像不像人”其實并沒有那么重要，關(guān)鍵在于能否解決過去工業(yè)機器人難以覆蓋的生產(chǎn)痛點。

ZF LIFETEC與無界動力的合作，目標也主要是攻克傳統(tǒng)自動化難以覆蓋的復雜零部件處理、精密裝配、柔軟物體操作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸。

其后原因不難理解：傳統(tǒng)自動化擅長的是標準化、重復性、結(jié)構(gòu)化任務(wù)，一旦涉及柔性操作、復雜判斷與非標件處理，便力不從心。

而這，恰恰是具身智能在工業(yè)領(lǐng)域不可替代的核心價值。

三重跨界邏輯：技術(shù)、場景與數(shù)據(jù)

外資Tier1密集跨界具身智能，最直接的邏輯是技術(shù)同源。

“智能駕駛與機器人技術(shù)同源，其核心的感知、規(guī)劃、控制技術(shù)可直接復用，這是巨大的機會?！狈ɡ讑W中國CTO顧劍民指出。

也因此，對法雷奧而言，汽車技術(shù)與機器人技術(shù)的融合是一種自然演進。

目前，法雷奧正利用在汽車領(lǐng)域積累的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，特別是在感知系統(tǒng)領(lǐng)域的深厚積累，為更廣闊的機器人市場提供“眼睛”和“小腦”。

圖片來源：安波福

安波福中國及亞太區(qū)總裁楊曉明也認為，具身智能感知和汽車智駕的感知在底層邏輯上高度相通，汽車企業(yè)的解決方案可以直接用于人形機器人領(lǐng)域，安波福的PULSE?融合感知系統(tǒng)便是由此而來。

包括舍弗勒用于人形機器人的各類核心零部件和關(guān)鍵子系統(tǒng)，如滾動軸承、滾柱絲杠、精密減速器、電機、傳感器等產(chǎn)品和旋轉(zhuǎn)驅(qū)動器、直線驅(qū)動器、熱管理、電池管理等模塊，也充分利用了其在汽車與工業(yè)領(lǐng)域數(shù)十年的技術(shù)積累，才得以快速建立完善的產(chǎn)品線以及量產(chǎn)能力。

不僅如此，在楊曉明看來，汽車行業(yè)在工業(yè)化降本、量產(chǎn)迭代上具備成熟優(yōu)勢，包括安波福長期深耕大規(guī)模智能化制造流程，尤其是數(shù)字化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，還能為具身機器人的制造帶來諸多提質(zhì)降本機會。

但技術(shù)同源，解決的只是“能不能做”的問題。

真正讓外資Tier 1在具身智能賽道占據(jù)獨特優(yōu)勢的，是一張更隱蔽的“底牌”——他們在全球布局的制造工廠，這是具身機器人能力進階的天然“訓練場”。

“具身機器人以AI為驅(qū)動核心，技術(shù)門檻較高，而AI的迭代升級高度依賴數(shù)據(jù)支撐。在實際落地應(yīng)用過程中，具身機器人會持續(xù)產(chǎn)生大量有效數(shù)據(jù)，這正是實現(xiàn)性價比突破的關(guān)鍵所在。我們布局的數(shù)字化、智能化工廠，能夠為具身機器人的落地，提供完善的數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)境，這也是我們的重要優(yōu)勢之一?！睏顣悦鞅硎尽?/p>

例如博世與千尋智能的合作，就是利用工廠和物流中心直接采集數(shù)據(jù)、訓練模型、再部署回真實場景驗證，確保數(shù)據(jù)的高質(zhì)量與高安全性。

特別是在實際生產(chǎn)過程中，諸如產(chǎn)線上的光線變化、設(shè)備震動、物料公差、工序節(jié)拍，這些在仿真環(huán)境里難以復刻的變量，恰恰是訓練具身智能模型最稀缺的“養(yǎng)料”，也是其他很多具身智能初創(chuàng)公司不具備的優(yōu)勢。

高盛在一份調(diào)研報告中甚至直言，當前機器人預訓練嚴重依賴模擬和合成數(shù)據(jù)，然而模擬環(huán)境中80%-90%的準確率，進了真實場景往往跌到50%以下。

其后，大規(guī)模高質(zhì)量真實數(shù)據(jù)的重要性不言而喻。尤其這些數(shù)據(jù)背后，還有Tier1企業(yè)們過去幾十年沉淀的精密工藝、質(zhì)量判斷和故障模式等隱性知識，更是其他產(chǎn)業(yè)鏈玩家無法輕易逾越的競爭壁壘。

值得關(guān)注的是，除了賦能構(gòu)建“真實數(shù)采—模型迭代—場景驗證”技術(shù)閉環(huán)，Tier1巨頭們通過在自家工廠率先布局具身智能機器人，還有助于快速形成商業(yè)閉環(huán)，推動具身智能更快規(guī)?；涞氐耐瑫r，打造“第二增長曲線”。

圖片來源：法奧機器人

博原資本丁浩就明確指出，他們的打法便是利用自身的產(chǎn)業(yè)資源與真實場景，去賦能合作與孵化，從而增加主導性和參與度，在追求超額收益的同時提高安全邊際。

尤其當前宏觀經(jīng)濟疲軟，疊加汽車行業(yè)競爭持續(xù)激烈，以及智能電動汽車轉(zhuǎn)型壓力，不少外資Tier1傳統(tǒng)業(yè)務(wù)都面臨增長壓力，更急需開辟新業(yè)務(wù)，打造全新增長引擎。

而當下，還有哪個賽道比具身智能更誘人，同時也更適合承接外資Tier1們的產(chǎn)業(yè)積累和資源優(yōu)勢呢？

中國：具身智能落地的“試驗場+加速器”

伴隨著外資Tier1在國內(nèi)密集布局具身智能，中國正在成為全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新策源地。

比如圍繞博銀合創(chuàng)，博世中國就明確指出，未來將與博原資本、銀河通用三方在具身智能機器人領(lǐng)域開展聯(lián)合研發(fā)和商業(yè)化探索，并逐步推動其融資拓展與全球布局。

而作為合作的首批落地成果，博銀合創(chuàng)已與聯(lián)合汽車電子有限公司（UAES）簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，共同設(shè)立具身智能機器人聯(lián)合實驗室“RoboFab”。

圖片來源：博銀合創(chuàng)

不久前，博銀合創(chuàng)更是一舉簽下了荻捷工業(yè)2000臺 BW10/BW10-Lite 具身智能機器人大單，開啟商業(yè)化閉環(huán)。

ZF LIFETEC通過與無界動力合作，也已經(jīng)在ZF LIFETEC的中國工廠展開具體的場景應(yīng)用。未來，雙方還可能將通過共建聯(lián)合實驗室等方式，在場景重建、測試驗證和全球質(zhì)量標準等領(lǐng)域開展深入合作，并率先在中國落地標桿項目

在此基礎(chǔ)上，兩家公司目標形成可全球復制的實踐經(jīng)驗，進而推動具身智能在全球制造業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用標準與范式的建立。

此外，無界動力的具身智能機器人還進入了歐摩威集團的中國工廠，并開始在生產(chǎn)裝配流水線上試運營與進化迭代，高效支撐柔性生產(chǎn)中的各類靈巧操作任務(wù)。

這些落地項目都指向了一點：中國正在成為具身智能在工業(yè)場景落地的前沿陣地。

其后邏輯并不復雜——中國同時擁有全球最完整的機器人供應(yīng)鏈、最密集的工廠集群和最積極的政策支持，這為具身智能從研發(fā)到規(guī)模化落地，提供了其他市場難以比擬的試驗土壤與加速空間，也讓中國成為了推動全球工業(yè)具身智能發(fā)展的核心引擎。

這條路，和過去十年外資Tier 1在中國汽車市場走過的路徑如出一轍——從“在中國為中國”，再到“在中國為全球”。

但顯然，在具身智能領(lǐng)域，外資Tier1更早意識到了中國市場的前沿價值與創(chuàng)新引領(lǐng)作用。

不過，當機器人開始批量進入Tier1們的工廠采集真實場景數(shù)據(jù)，一個棘手的問題隨之浮出水面：數(shù)據(jù)歸誰？

汽車生產(chǎn)場景的數(shù)據(jù)價值極高，幾十年工藝訣竅和質(zhì)量控制經(jīng)驗沉淀其中，這種數(shù)據(jù)天然具有封閉性和排他性。

更何況從長遠來看，如果說算法決定了機器人能走多快，那么數(shù)據(jù)則決定了機器人能走多遠——大規(guī)模高質(zhì)量真實數(shù)據(jù)的獲取能力，不僅將決定不同參與者在產(chǎn)業(yè)中的位置，數(shù)據(jù)在誰手里，還能決定誰能真正走到最后。

這一幕，過去數(shù)年在自動駕駛領(lǐng)域已經(jīng)上演過。彼時，整車廠和自動駕駛算法公司圍繞數(shù)據(jù)歸屬和模型迭代權(quán)展開了漫長博弈，最終勝出的，是那些有能力構(gòu)建自有數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)。

如今，在具身智能領(lǐng)域，同樣的博弈或繼續(xù)上演。只不過這一次，場景方換成了手握海量真實數(shù)據(jù)的外資Tier1。

結(jié)語

機器人進入工廠，并非簡單的工位替代，它們每天都會采集數(shù)據(jù)、訓練模型、迭代優(yōu)化，這些沉淀下來的知識，最終會成為一家制造企業(yè)最難以復制的新資產(chǎn)。

從這個意義上說，外資Tier 1在具身智能領(lǐng)域的密集落子，表面看是一場技術(shù)競賽，背后其實是一場關(guān)于數(shù)據(jù)主權(quán)和產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的長期卡位。

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