光結(jié)合數(shù)據(jù)做月度專欄可能確實(shí)枯燥，我想結(jié)合不同電池企業(yè)的情況來(lái)做一個(gè)月度的數(shù)據(jù)和發(fā)布產(chǎn)品的梳理，這樣可以對(duì)整個(gè)行業(yè)有一個(gè)更清晰的認(rèn)識(shí)。希望在動(dòng)力電池這樣一個(gè)細(xì)分品類的月度報(bào)告的形式能一直保持下來(lái)，這也是借鑒韓國(guó)券商比較好的做法。

● 產(chǎn)量：8月產(chǎn)量共計(jì)50.1GWh，同比157.0%，環(huán)比6.0%

◎三元產(chǎn)量19.3GWh，占38.4%，同比130.1%，環(huán)比16.1%

◎鐵鋰產(chǎn)量30.8GWh，占61.4%，同比177.5%，環(huán)比0.5%

● 安裝量：8月裝車量27.8GWh，同比121.0%，環(huán)比14.7%

◎三元裝車量10.5GWh，占37.9%，同比97.1%，環(huán)比7.0%

◎鐵鋰裝車量17.2GWh，占62.0%，同比138.6%，環(huán)比20.0%

▲ 圖1. 2022年1-8月的整體情況

Part 1

動(dòng)力電池的數(shù)據(jù)分析

很多朋友一直在問(wèn)這個(gè)產(chǎn)量和安裝量的差距，我們從幾年的數(shù)據(jù)來(lái)看，目前產(chǎn)量是單邊波動(dòng)的。

● 產(chǎn)量：由于海內(nèi)外的確定性，除了特殊的原因以外，這個(gè)曲線的上升趨勢(shì)非常明顯

● 安裝量：國(guó)內(nèi)的安裝量是受到很多因素波動(dòng)的，不過(guò)大概率Q4會(huì)集中拉起來(lái)

這里的差距，確實(shí)足夠大了。我的理解：產(chǎn)量=預(yù)期后幾個(gè)月安裝量+整車出口+電池出口+B品電池

這里面可能還有一部分被拿去做別的用途，特別是一直增高的磷酸鐵鋰。

▲ 圖2. 產(chǎn)量和安裝量的差距

今年的動(dòng)力電池需求真的是集中在乘用車上，隨著大巴的需求不斷減弱，目前乘用車占了90%左右。

▲ 圖3. 動(dòng)力電池的月度走向

從供應(yīng)商來(lái)看，

● 三元方面

寧德時(shí)代5.65GWh，中航0.95GWh欣旺達(dá)0.67GWh超越了孚能的0.63GWh蜂巢能源、LG和捷威都在0.4GWh左右。

● 磷酸鐵鋰方面

寧德時(shí)代7.34GWh比亞迪6.05GWh兩家差距主要是特斯拉的分配還有產(chǎn)量規(guī)劃，預(yù)估改造以后，海外的電池需求拉動(dòng)，今年寧德在鐵鋰方面量多一些。中航創(chuàng)新的鐵鋰產(chǎn)能也上來(lái)了，包括瑞普蘭鈞的量都拉高到0.61GWh。

▲ 圖4. 供應(yīng)商裝機(jī)量

Part 2

月度行業(yè)主要新聞回顧

這里并不是純8月的，我把截止今天的新聞做一個(gè)梳理，后面把月度的情況分國(guó)內(nèi)和國(guó)外做一個(gè)綜述。BMW從方殼轉(zhuǎn)向圓柱，一下子給120GWh，這個(gè)是明確的信號(hào)。EVE億緯鋰能正式和CATL分到一樣的量，這是之前比較少見(jiàn)的

● 瑞浦蘭鈞：?jiǎn)栱旊姵匕l(fā)布，圍繞磷酸鐵鋰做480Wh/L的設(shè)計(jì)，這個(gè)后續(xù)再補(bǔ)充一些詳細(xì)介紹

● 欣旺達(dá)：4C超級(jí)快充電池發(fā)布，這個(gè)之前寫過(guò)了，最近量提升也很快

● 孚能科技：頭鐵繼續(xù)軟包，不過(guò)我們需要仔細(xì)看看這個(gè)方案，等有空來(lái)整理

● 中航創(chuàng)新：上市的道路開(kāi)始進(jìn)行中，由于專利的問(wèn)題一直拖著，這也表明下一步的態(tài)度。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)確實(shí)要組建艦隊(duì)

● 蜂巢能源：海外第一家工廠建設(shè)延遲，直接上第二座工廠

▲ 圖5. 8月動(dòng)力電池主要新聞概覽1

▲ 圖6. 8月動(dòng)力電池新聞概覽2

小結(jié)：總體來(lái)看，動(dòng)力電池行業(yè)的變化還是挺快的。從數(shù)據(jù)結(jié)合企業(yè)的新聞總體的信息量和可閱讀性可能都要高一些，供大家參考。

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