證券時(shí)報(bào) 張一帆

6月20日晚間，蔚來(lái)（09866.HK）宣布獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings（下文簡(jiǎn)稱(chēng)，CYVN）總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。

蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌表示，此次投資交易將進(jìn)一步強(qiáng)化蔚來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，“期待將來(lái)與CYVN合作拓展蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)”。

這是本月以來(lái)，蔚來(lái)繼降價(jià)、新品發(fā)布之后落地的又一大動(dòng)作。面對(duì)增速放緩的新能源車(chē)市場(chǎng)，蔚來(lái)正在兌現(xiàn)一季報(bào)中的承諾，以“敏捷的姿態(tài)和高效的工作節(jié)奏”應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。今日早間，蔚來(lái)港股盤(pán)中大漲超5%，昨夜蔚來(lái)美股小幅下跌0.5%。

中東主權(quán)基金將空降二股東

具體來(lái)看，本次投資通過(guò)定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式完成。交易完成后，CYVN將擁有蔚來(lái)股份總數(shù)的約7.0%，這一持股比例估算應(yīng)超越騰訊等主要股東，空降蔚來(lái)第二大股東。同時(shí)，CYVN將有權(quán)向蔚來(lái)董事會(huì)提名一名董事。

在增發(fā)方面，CYVN將投入7.385億美元現(xiàn)金，認(rèn)購(gòu)8469.55萬(wàn)股公司新發(fā)行股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格8.72美元/股（相當(dāng)于此前7個(gè)交易日蔚來(lái)美股成交量加權(quán)平均價(jià)）。蔚來(lái)表示，受慣常交割條件規(guī)則限制，增發(fā)股份交割預(yù)計(jì)于2023年7月初落實(shí)。

在老股轉(zhuǎn)讓方面，股份出讓方與騰訊有關(guān)。蔚來(lái)表示，獲悉CYVN與騰訊的一間聯(lián)屬公司訂立購(gòu)股協(xié)議，向后者購(gòu)買(mǎi)公司4013.76萬(wàn)股份。

根據(jù)蔚來(lái)2022年財(cái)報(bào)，騰訊所控制的多個(gè)平臺(tái)合計(jì)持有蔚來(lái)1.64億股股份，持股比例約9.7%。

CYVN來(lái)頭不小，它屬于中東主權(quán)財(cái)富基金。作為由阿布扎比財(cái)政部主要出資成立的實(shí)體，CYVN是阿布扎比在智能化和移動(dòng)出行領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資和布局的重要直屬機(jī)構(gòu)。其董事長(zhǎng)Jassem Al Zaabi是阿布扎比財(cái)政部部長(zhǎng)，并擔(dān)任央行副主席、主權(quán)基金ADQ副主席。

將攜手發(fā)力國(guó)際業(yè)務(wù)

在投資官宣落地后的聲明中，除了強(qiáng)調(diào)對(duì)蔚來(lái)現(xiàn)有業(yè)務(wù)以及長(zhǎng)期愿景的認(rèn)可之外，雙方均表達(dá)了對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)的期待。

李斌表示：“CYVN的戰(zhàn)略投資體現(xiàn)了蔚來(lái)在智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的獨(dú)特價(jià)值。此次投資交易將進(jìn)一步強(qiáng)化蔚來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表，為我們?cè)诩铀贅I(yè)務(wù)增長(zhǎng)、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、建立長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力方面的持續(xù)努力提供動(dòng)力”。同時(shí)李斌強(qiáng)調(diào)，期待將來(lái)與CYVN合作拓展蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)。

投資方Jassem Al Zaabi也表示，將為蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)成長(zhǎng)提供戰(zhàn)略支持。他說(shuō)：“我們對(duì)蔚來(lái)的戰(zhàn)略投資來(lái)自于我們對(duì)蔚來(lái)在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)先的品牌地位、兼具創(chuàng)新性的高端產(chǎn)品以及技術(shù)能力的高度認(rèn)可。我們很高興與蔚來(lái)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，全力為蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)成長(zhǎng)提供戰(zhàn)略支持。我們將與蔚來(lái)攜手推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型和全人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展?！?/span>

蔚來(lái)方面透露，公司已與CYVN約定，在投資交易交割后共同合作尋求發(fā)展蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。

目前蔚來(lái)的國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模較小，且主要集中在北歐地區(qū)。2022年10月，蔚來(lái)曾宣布為德國(guó)、荷蘭、丹麥及瑞典提供產(chǎn)品及服務(wù)，此前在2021年挪威成為蔚來(lái)出海首站。

此外，蔚來(lái)還在美國(guó)、英國(guó)等國(guó)成立子公司，以推廣服務(wù)及業(yè)務(wù)、與境外交易方訂立業(yè)務(wù)合同及持有海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

值得注意的是，蔚來(lái)昨夜還宣布，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日，包括蔚來(lái)在內(nèi)的15家中德企業(yè)受邀出席在柏林召開(kāi)的中德企業(yè)家圓桌會(huì)，李斌還出席了第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇。蔚來(lái)強(qiáng)調(diào)，蔚來(lái)是15家中德企業(yè)里唯一的智能電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)。

大動(dòng)作頻頻

從6月9日披露一季報(bào)開(kāi)始，蔚來(lái)頻頻秀出大動(dòng)作，并且從事后公司釋放的消息來(lái)看，決策節(jié)奏非?？焖?。

針對(duì)昨日官宣的規(guī)模達(dá)11億美元的大交易，李斌透露，這次的合作從討論到簽署協(xié)議僅僅三周時(shí)間，“顯示了阿布扎比投資技術(shù)創(chuàng)新與清潔能源轉(zhuǎn)型的決心、決策與執(zhí)行的超高效率，有愿景、有執(zhí)行力，這與蔚來(lái)Vision、Action的理念高度一致”。

在6月12日，蔚來(lái)宣布“全系車(chē)型降價(jià)3萬(wàn)元”，并向新用戶(hù)終止提供免費(fèi)換電權(quán)益。

李斌透露，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部到官宣降價(jià)當(dāng)天的凌晨三點(diǎn)還在反復(fù)推敲，他直言“現(xiàn)在是最合適的發(fā)布時(shí)機(jī)，肯定還有考慮不周的地方，沒(méi)法做到讓每個(gè)人都滿(mǎn)意，還請(qǐng)大家理解和支持”。

而在兩次大動(dòng)作中間， 蔚來(lái)還做了一場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)。6月15日，蔚來(lái)上新ET5旅行版，標(biāo)配雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)、激光雷達(dá)和4顆NVIDIA Orin X芯片，起售價(jià)29.8萬(wàn)元與ET5同價(jià)。

蔚來(lái)密集、快速地落地大動(dòng)作，這一趨勢(shì)在一季報(bào)中就有征兆。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售增速放緩，疊加蔚來(lái)自身的產(chǎn)品周期，2023年一季度蔚來(lái)收入總額106.77億元，同比增長(zhǎng)7.7%；歸屬股東的凈虧損為48.04億元。當(dāng)季，公司整體毛利率僅為1.5%。而在剛剛過(guò)去的4月、5月，蔚來(lái)的單月交付量未過(guò)7000輛，這是一個(gè)李斌定性為“我和力洪要去找工作”的表現(xiàn)。

一季度乃至二季度開(kāi)局的表現(xiàn)，明顯加強(qiáng)了蔚來(lái)的緊迫感。李斌曾發(fā)聲，對(duì)公司三季度的銷(xiāo)售回暖有信心，非常有信心完成下半年平均月銷(xiāo)超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)。

蔚來(lái)首席財(cái)務(wù)官奉瑋則在一季報(bào)中表示，將“以敏捷的姿態(tài)和高效的工作節(jié)奏增強(qiáng)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”。目前看起來(lái)，蔚來(lái)正在兌現(xiàn)奉瑋的表態(tài)，李斌目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，將是蔚來(lái)上上下下在下一階段的關(guān)鍵。

責(zé)編：陳英

校對(duì)：王錦程

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