1. 中國商用車產銷量：2017 年 400 萬輛，伴隨中國經濟觸底反彈，2018 年預計突破 430 萬輛，創(chuàng)歷史新高

2017 年，商用車在貨車增長拉動下，銷量增長率創(chuàng) 7 年新高，產銷再次回到400萬輛以上水平，分別達到 420.9 萬輛和 416.1 萬輛，同比分別增長 13.8% 和 14%，增速分別高于上年 5.8 和 8.2 個百分點。 

伴隨 2017 年中國經濟觸底反彈，2018 年預計商用車產銷量將保持 5% 以上的增速，突破 2010 年 430 萬輛歷史記錄，再創(chuàng)新高。 

2. 商用車排名：東風福田兩強爭霸，前十集中度 70%

分企業(yè)看，2017 年全年總銷量排名前十的商用車企業(yè)依次為：東風汽車公司、北汽福田、一汽集團、中國重汽、安徽江淮、江鈴控股、上汽通用五菱、重慶長安、陜汽集團和重慶力帆。10 家企業(yè)在 2017 年總共銷售 299.18 萬輛，占全年商用車總銷量 416.06 萬輛的 71.91%。 

具體到銷量前十企業(yè)來看，僅有重慶力帆一家企業(yè)的累計銷量低于去年同期水平，降幅為 22.3%。累計增幅最高的則是陜汽集團，增幅達到 62.1%。一汽集團和中國重汽這兩家重卡占比巨大的企業(yè)在 2017 年也分別收獲了 37.4% 和 47.5%的不錯增長，這和兩家企業(yè)重卡“好成績”分不開。 

3. 中國貨車產銷量：2017 年 360 萬輛，2018 年預計 380 萬輛 

2017 年貨車產銷量分別完成 368.3 萬輛和 363.3 萬輛，同比均增長 16.9%，其中重型貨車產銷分別達到 115 萬輛和 111.7 萬輛，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破 100 萬輛后，再次超過 100 萬輛。 

分車型看，重型卡車共銷售 111.69 萬輛，同比增長 52.4%；中型卡車銷售 22.91 萬輛，銷量與 2016 年持平；輕型卡車銷售 171.89 萬輛，同比增長 11.6%；微型卡車銷售 56.84 萬輛，同比累計下降 6.2%。 

4. 重卡：2017 年 111 萬輛，同比大增 52%，年度最佳細分市場 

2017 年，重型卡車累計產銷 114.97 萬輛和 111.69 萬輛，產銷較 2016 年分別實現了 55.1% 和 52.4% 的大幅增長，相比 2016 年產銷分別增長了 40.83 萬輛和 38.4 萬輛，增幅較 2016 年的 33.1% 擴大近 20 個百分點，年度最佳細分市場收入囊中。 

2017 年，是中國重卡發(fā)展史上十年難遇的“大年”。在這一年里，多重利好因素疊加在一起“發(fā)酵”，共同催生了這個歷史新高，其中包括： 

宏觀經濟穩(wěn)定增長 

2017 年我國GDP增速為 6.9%，比上年同期加快 0.2 個百分點。制造業(yè)采購經理人指數（PMI）連續(xù) 17 個月保持在榮枯線上方。2017 年前三季度，全社會完成貨運量 343.3 億噸，同比增長 10.5%；公路貨運量增速逐季加快，完成貨運量 266.6 億噸，同比增長 10.9%。對于十分依賴 GDP 增速、制造業(yè)和公路貨運總量的重卡行業(yè)而言，2017 年的高速增長，顯然有其必然性。

治超力度持續(xù)加大 

2 月，國家發(fā)展改革委、中國人民銀行、交通運輸部等 36 個部門聯(lián)合簽署發(fā)布了《關于對嚴重違法失信超限超載運輸車輛相關責任主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》，嚴重違法失信超限超載運輸車輛的相關責任主體將被列入黑名單，以信用手段加強對超限超載運輸的懲戒，提高嚴重違法失信的成本。 

5 月，交通運輸部辦公廳下發(fā)“關于貫徹實施《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的通知”。 

11月，交通運輸部會同公安部聯(lián)合印發(fā)《關于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實施意見（試行）》，明確要求將《公路貨運車輛超限超載認定標準》作為各部門聯(lián)合治超的統(tǒng)一標準，杜絕多頭執(zhí)法、重復罰款以及與全國統(tǒng)一超限超載認定標準不一致的執(zhí)法，并且對路政、交警和運政提出了“十不準”紀律要求。 

中央和地方治超的趨嚴，使得公路單車運力在 2017 年持續(xù)下降，再加上 GDP 穩(wěn)定增長、公路貨運量增速加快所帶來的物流運輸需求的上升，對重卡市場的新車銷售帶來了持續(xù)的刺激作用。 

物流公司購車力度加大 

近兩年來，隨著中國經濟轉型和物流市場向高效率運輸的轉變，組織型用戶（法人用戶）的購車比例大幅上升，物流公司在整個中國物流行業(yè)的話語權越來越大，購車占比也在持續(xù)加大。2017 年，在貨運量較快上升的市場中，許多物流公司為了加強自身的核心競爭力（車輛數量和品質就是物流公司的核心競爭力之一），謀求在未來的市場競爭中占有一席之地，購車和換車的欲望比較強烈。 

基建投資等固定資產投資強力拉動 

2017 年我國基礎設施投資 140005 億元，同比增長 19.0%。前三季度，交通固定資產投資完成22485 億元，同比增長 14.4%，規(guī)模和增速均創(chuàng)近幾年來新高。公路建設完成投資 15375 億元，同比增長 23.9%，高速公路、普通國省道、農村公路分別完成投資 6274 億元、5508 億元和 3593 億元，同比分別增長 14.7%、21.8% 和 48.5%。 

煤炭運輸淡季不淡 

在國家去產能的大形勢下，小煤礦關閉，大煤礦供不應求，港口煤炭庫存也處于低位，導致煤炭運輸市場火熱，物流公司和散戶都有了購車的熱情（比如更換原有的 6×2 前雙軸牽引車、更換LNG重卡等），進而支撐起重卡市場 6、7、8 月份連續(xù)三個月需求旺盛的行情。 

重卡出口較快增長 

根據中汽協(xié)產銷數據，2017 年 1-11 月，我國汽車企業(yè)出口 79.7 萬輛，同比增長 26.6%；包括重卡在內的商用車出口 23.2 萬輛，同比增長 10.5%。 

2018 年，由于治超等利好因素的影響進一步減弱，以及治超政策所帶來的重卡市場提前購買和透支，重卡市場尤其牽引車細分市場大概率將出現較大下降，全年甚至有可能出現 20% 以上的下滑，而各家企業(yè)都提出了極具挑戰(zhàn)性的逆勢增長目標。 

5. 重卡排名：一汽東風重汽陜汽四大巨頭，前五集中度 84%，上汽紅巖同比增長 158% 

2017 年重型卡車累計銷量前 5 的企業(yè)依次為：一汽解放（24.08 萬輛）、東風汽車集團（21.61 萬輛）、中國重汽（19.03 萬輛）、陜汽集團（17.31 萬輛）和北汽福田（11.43 萬輛），5 家合計銷售 93.46 萬輛，占重型卡車 2017 全年總銷量 111.69 萬輛的 83.68%。 

上汽依維柯紅巖在 2017 年超過大運重卡，躍居行業(yè)第七（2016年行業(yè)排名第八）。其同比增幅在主流企業(yè)中最大，達到 157.9%，全年銷售重卡 40017 輛，市場份額升至 3.58%，創(chuàng)造了紅巖發(fā)展史上的產銷新紀錄。

6. 天然氣重卡： LNG 9.6 萬輛暴漲 4 倍，一汽陜汽重汽東風四大巨頭 

在使用效率上 1 公斤天然氣相當于 1.3 升柴油，所以只有在 1 公斤天然氣與 1 升柴油價格差大于 1 元錢時，運營成本才會有較大差別，天然氣重卡的銷量才會隨之上漲，這就是油氣價差與天然氣重卡銷量的“剪刀差”。 

2017 年全年，天然氣卡車市場累計生產 9.6 萬輛，比去年同期的 1.96 萬輛暴增 389%，刷新了歷史紀錄?？紤]到一部分的庫存和產銷差因素，2018 年天然氣重卡市場的總銷量預計在 8 萬- 8.5 萬輛。 

從下圖可以看出，2017 年，牽引車繼續(xù)占據絕對主導地位，在天然氣卡車中的市場占比達到82.14%；自卸車占比 6.91%，其他車型（包括載貨車及底盤、攪拌車及底盤、垃圾車、灑水車等等）的比重為 10.95%。這種格局和發(fā)展趨勢，在 2018 年不會有大的變化。 

解放陜汽重汽東風四巨頭產量破萬，大運紅巖增幅最大 

一汽解放 2017 年躍升至行業(yè)第一，生產各類天然氣卡車 19989 輛，同比增長 6 倍，市場占有率 20.8%；陜汽 2017 年生產天然氣重卡 1.96 萬輛，同比增長 5 倍，市場份額 20.5%。 

中國重汽躍升至行業(yè)第三，2017 年累計生產天然氣重卡 1.35 萬輛，同比上漲 5 倍，份額升至 14.1%。東風汽車集團 2017 年累計生產燃氣卡車 1.26 萬輛，同比增長 2 倍，份額為 13.2%。 

第六名大運汽車同比增長 6 倍，2017 年累計生產天然氣重卡 6691 輛，行業(yè)排名上升了兩位，市場份額上升至 7.0%。 

上汽紅巖從 2016 年的行業(yè)第十，上升至 2017 年的第八，同比增長 8 倍 至2442 輛，份額也上漲到 2.5%。 

有了 2017 年底的“前車之鑒”，2018 年的天然氣卡車市場，不會像 2017 年那樣一路上漲，而是很可能出現一定幅度的同比下降。 

7. 中卡：2017 年 23 萬輛，同比持平，力帆東風兩強爭霸 

2017 年，中型卡車累計產銷 23.4 萬輛和 22.91 輛，產銷較 2016 年分別增長了 1.1% 和 0.0%，同比幾乎持平略微增長。 

2017 年中型卡車累計銷量前 5 的企業(yè)依次為：重慶力帆（5.78萬輛）、東風汽車集團（4.14萬輛）、一汽解放（2.41萬輛）、安徽江淮（2.35萬輛）和成都大運（1.83萬輛），5 家合計銷售 16.51 萬輛，占中型卡車 2017 年總銷量 22.91 萬輛的 72.06%。 

8. 輕卡：2017 年 172 萬輛，同比增長 12%，北汽福田一騎絕塵

2017 年，輕型卡車累計產銷 173.83 萬輛和 171.89 萬輛，同比分別增長了 18.71 萬輛和 17.91 萬輛，增長率 12.1% 和 11.6%。 

2017 年輕型卡車累計銷量前5的企業(yè)依次為：北汽福田（30.38萬輛）、安徽江淮（18.23萬輛）、江鈴控股（18.08萬輛）、東風汽車集團（15.61萬輛）和長城汽車（11.98萬輛）和，5 家合計銷售 94.28 萬輛，占輕型卡車 2017 全年總銷量 171.89 萬輛的 54.85%。 

9. 微卡：2017 年 57 萬輛，同比降 6%，上汽通用五菱獨占鰲頭

2017 年，微型卡車累計產銷 56.07 萬輛和 56.84 輛，產銷分別下降 10.7% 和 6.2%，與 2016 年相比產銷雙雙轉負，成為 2017 年度卡車市場“最差細分市場”。 

2017 年微型卡車累計銷量前5的企業(yè)依次為：上汽通用五菱（25.52萬輛）、重慶長安（8.71萬輛）、東風汽車集團（8.43萬輛）、北汽福田（5.28萬輛）和山東凱馬（2.03萬輛），5 家合計銷售 49.97 萬輛，占微型卡車 2017 年總銷量 56.84 萬輛的 87.91%。 

10. 皮卡：2017 年 41 萬輛，同比增長 19%，長城皮卡穩(wěn)居第一

2017 年全國主要 15 家皮卡車生產企業(yè)累計生產 415,540 輛，同比增長 19.8%；累計銷售 410,665 輛，同比增長 18.7%，實現了連續(xù)二年 2 位數的正增長，成為拉動商用車市場的助力器。 

超過 10 萬輛產銷量只有長城皮卡一家，繼續(xù)穩(wěn)居獨家老大的行業(yè)地位而難以撼動。 

北汽福田皮卡的市場份額比重已由前幾年的第四位，今年已經萎縮至第八位。 

今年初剛上市的上汽大通 T60 皮卡上市才一周年，其產銷量已超過萬輛規(guī)模，擠入市場銷量前十名，開創(chuàng)了國產皮卡行業(yè)的奇跡。 

若一旦能在全國性地對皮卡進城解禁后，皮卡市場將會在極短時間內擺脫小眾市場的局面，而成為最受中國消費者歡迎的主流車型之一，皮卡車行業(yè)將真正實現與國際的接軌。預期 2018 年我國皮卡車市場增長率仍然會以 2 位數的正增長率的發(fā)展趨勢展現在世界汽車市場舞臺上。 

11. 新能源卡車：以輕卡為主，2017 年 5 萬輛，東風汽車行業(yè)龍頭 

2017 年，純電動專用車市場的產銷量推到了 15.35 萬輛，同比增長 153%，創(chuàng)造了新的“十萬輛”市場，這也是純電動專用車市場首次躍升至 10 萬輛級別。 

電動輕卡銷量 5 萬余輛，占專用車總量約 35%，龍頭東風輕卡 

電動輕卡載重量較大，購置成本相對較低，性價比相對中卡與微卡有優(yōu)勢，能夠滿足同城配送的物流貨運需求，沃特瑪聯(lián)盟定制較多。

下圖是 2017 輕卡銷量前十名的分布情況，從圖中可以看出，僅東風汽車在兩項業(yè)務都排進了前十，其余電動卡車廠家都不是傳統(tǒng)燃油輕卡的十強玩家。 

出現這種情況，有這些廠家沒有投入精力去做的原因，更多的是傳統(tǒng)的慣性思維太強大，制約了他們的操作思路。因為電動物流車與傳統(tǒng)的物流業(yè)務結合之后產生了深刻的改變，其銷售方式、使用習慣、業(yè)務性質、車輛管理、運輸組織模式等都發(fā)生了一系列的變化，傳統(tǒng)卡車企業(yè)應用的那一套規(guī)則不再適合，甚至是傳統(tǒng)業(yè)務越強的企業(yè)越容易故步自封。 

12. 麥肯錫：電動卡車市場將爆發(fā)

麥肯錫認為，此刻起直到 2030 年，三大驅動因素將支持卡車市場的發(fā)展： 

首先，從總擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO）的角度看，電動卡車短期內可以和使用柴油或替代動力的卡車持平； 

第二，電動汽車技術在成本上正變得越來越具有競爭力，相關基礎設施正在逐漸完善； 

第三，監(jiān)管環(huán)境促使人們采用電動卡車，包括國家層面的排放法規(guī)（如針對車企所產汽車總二氧化碳的排放目標）和地方層面的準入政策（例如無排放區(qū)域的設立）。 

麥肯錫在三個不同地區(qū)（中國、歐洲和美國）對純電動商用車（Battery-ElectricCommercial Vehicles，BECVs）進行了細化評價（granular assessment），其中包括三個重量類別和三個應用場景。這三個重量類別分別是：輕型卡車（Light-Duty Trucks，LDTs），中型卡車（Medium-Duty Trucks，MDTs）和重型卡車（Heavy-Duty Trucks，HDTs）；三個應用場景分別是：城市內部、某一地區(qū)和長途行駛。

不同應用場景和重量類別的純電動商用車實現潛在 TCO 收支平衡點所將經歷的時間間隔，圖中每個帶陰影的大點代表某一特定使用案例最早能夠在什么時候達到收支平衡。 

參考文獻：

重卡市場高燒不退？1月份將破9萬輛現開門紅

天然氣重卡產量破萬創(chuàng)紀錄 2017收官9.6萬輛暴漲4倍

2017年皮卡車市場發(fā)展態(tài)勢掃描

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