汽車的下一個(gè)十年將如何發(fā)展？

我們借著車企巨頭大眾汽車集團(tuán)的十年戰(zhàn)略展望可以窺見一二。

7 月 13 日，大眾汽車集團(tuán)正式發(fā)布「2030 NEW AUTO 戰(zhàn)略」：

從機(jī)電一體化平臺(tái) SSP、標(biāo)準(zhǔn)電芯、充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)以及搭載激光雷達(dá)的自動(dòng)駕駛汽車、移動(dòng)出行服務(wù)等方面逐一闡述，向我們?nèi)嬲归_了這家全球最大車企集團(tuán)的10年規(guī)劃：從燃油車時(shí)代的霸主，轉(zhuǎn)向「全球純電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者」。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，大眾的先期投資計(jì)劃是，2021 年至 2025 年，撥款 730 億歐元（約合 5560 億元）用于投資未來技術(shù)，這部分金額占到其當(dāng)期所有投資支出的 50%。

大眾汽車集團(tuán)管理董事會(huì)主席赫伯特·迪斯表示：「基于軟件技術(shù)的發(fā)展，汽車行業(yè)下一個(gè)根本變化是向更安全、更智能、最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的車輛產(chǎn)品演進(jìn)。

對(duì)大眾汽車集團(tuán)來說，這意味技術(shù)研發(fā)、轉(zhuǎn)型加速與規(guī)?；l(fā)展將前所未有的重要。」

1、10 年目標(biāo)：純電占比 50%，自動(dòng)駕駛車隊(duì)投入運(yùn)營

在 2030 戰(zhàn)略中，大眾提出了許多讓人興奮的目標(biāo)，其中一個(gè)是：

「到 2030 年，大眾汽車集團(tuán)將按照《巴黎協(xié)定》的承諾，將每輛汽車在整個(gè)生命周期內(nèi)的碳足跡與 2018 年相比減少 30%。

同時(shí)，純電動(dòng)車型的份額預(yù)計(jì)將上升到 50%?！?/p>

這意味著，下一個(gè) 10 年大眾仍會(huì)出售燃油車，但純電車的份額會(huì)成倍激增。

2020 年，大眾汽車集團(tuán)全年共交付 930.54 萬輛新車，其中純電動(dòng)交付 23.16 萬輛。

這個(gè)數(shù)字是 2019 年的 3 倍多，但整體上這年純電動(dòng)車的銷量占集團(tuán)銷量大概不到 3%。

從 3% 增長到 50%，將是十多倍的增長，也是大眾電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心所在。

2030 戰(zhàn)略中的其他重要目標(biāo)還包括：

標(biāo)準(zhǔn)電芯：自 2023 年起，通過標(biāo)準(zhǔn)電芯大幅降低電池成本，并于 2030年開始應(yīng)用于集團(tuán)旗下各品牌約 80% 的電動(dòng)車型。

標(biāo)準(zhǔn)電芯的根本目的是降本增效。

據(jù)大眾介紹，在搭載標(biāo)準(zhǔn)電芯后，集團(tuán)旗下入門級(jí)車型上搭載的電池電芯成本將降低 50%，搭載于量產(chǎn)車型的電池電芯成本將降低 30%。

電池產(chǎn)能：為了確保 2025 年后的電池供應(yīng)，大眾計(jì)劃到 2030 年前，在歐洲建設(shè) 6 座總年產(chǎn)能達(dá) 240 千兆瓦時(shí)的超級(jí)電池工廠。

一體化平臺(tái)：SSP（Scalable Systems Platform）平臺(tái)，將整合大眾汽車集團(tuán)現(xiàn)有的 MQB（燃油車平臺(tái)）、MEB（純電平臺(tái)）、PPE（高端純電平臺(tái)）。2025 年，大眾將在奧迪品牌下量產(chǎn) SSP 平臺(tái)的首款車 Artemis。

后續(xù) SSP 將進(jìn)一步下放到大眾品牌。到 2030 年，基于 SSP 平臺(tái)的汽車要達(dá)到 4000 萬輛。

自動(dòng)駕駛：大眾的自動(dòng)駕駛是自研+合作的策略，其面向消費(fèi)者的車型搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)由內(nèi)部集成開發(fā)，而自動(dòng)駕駛出行服務(wù)則是與福特-Argo 聯(lián)盟進(jìn)行合作。

2025 年，大眾首款搭載激光雷達(dá)的自動(dòng)駕駛汽車 ID.Buzz 將要推出，其激光雷達(dá)可以最遠(yuǎn)探測 400 米。

2025 年，大眾汽車計(jì)劃在歐洲提供首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，不久之后也將在美國提供類似服務(wù)。到 2030 年，大眾汽車集團(tuán)將擁有運(yùn)營自動(dòng)駕駛車隊(duì)的系統(tǒng)能力。

操作系統(tǒng)：到 2025 年，操作系統(tǒng) VW.OS 將被帶入大家的視野。并且大眾認(rèn)為，軟件將會(huì)成為集團(tuán)新的收益來源。

充電設(shè)施：到 2025 年，大眾將在美國和加拿大建設(shè) 1800 個(gè)快速充電站，并安裝 10000 個(gè)充電樁，在歐洲建設(shè) 18000 個(gè)充電樁，在中國建成 17000 個(gè)充電樁。

上述目標(biāo)，每一個(gè)單拎出來對(duì)汽車行業(yè)里的玩家均有著重要參考意義，其中一些目標(biāo)甚至可以代表行業(yè)風(fēng)向。

2、自研標(biāo)準(zhǔn)電芯，SSP 平臺(tái)一統(tǒng)天下

作為一家每年銷量 1000 萬臺(tái)級(jí)別的超大型車企，大眾在燃油車時(shí)代最重要的作品是平臺(tái)化的技術(shù)，比如 MQB。

向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，自然也是從打造純電動(dòng)平臺(tái)入手。

此前，大眾曾投資數(shù)百億歐元分別打造了 MEB 平臺(tái)和 PPE 平臺(tái)。但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，一個(gè)比 MEB 和 PPE 更重要的平臺(tái)——SSP 即將出現(xiàn)。

SSP 是大眾的下一代高性能可擴(kuò)展純電動(dòng)車平臺(tái)。

今年 3 月，大眾宣布將于 2024 年正式啟用全新機(jī)電一體化 SSP 平臺(tái)，這套平臺(tái)將取代 MEB 和 PPE 兩大純電動(dòng)平臺(tái)。

在大眾的表述中，MEB 被稱為模塊化電驅(qū)平臺(tái)，主打的是電動(dòng)化。

SSP 平臺(tái)的功能更廣，它全稱 Scalable System Platform，又叫做機(jī)電一體化平臺(tái)，是一個(gè)集純電動(dòng)、全面互聯(lián)和高度可擴(kuò)展性于一身的全新汽車平臺(tái)，支持所有車型的純電動(dòng)和智能化。

SSP 與大眾的其他平臺(tái)的關(guān)系，前者相當(dāng)于母體。

這是指，SSP 是對(duì)集團(tuán)旗下的 3 個(gè)燃油車平臺(tái) MQB、MSB、MLB，以及 2 個(gè)純電動(dòng)汽車平臺(tái) MEB 和 PPE 進(jìn)行整合，進(jìn)而成為適用于集團(tuán)旗下所有品牌和所有級(jí)別車型的機(jī)電一體化平臺(tái)架構(gòu)。

我們可以將其理解一個(gè)超級(jí)架構(gòu)。行業(yè)內(nèi)，吉利汽車這幾年也在緊跟大眾、豐田的步伐打造超級(jí)架構(gòu) SEA。

吉利投資 180 億元打造 SEA 浩瀚架構(gòu)，可以實(shí)現(xiàn)了從 1800-3300mm 的軸距、A 級(jí)車到 E 級(jí)車的全部覆蓋，而且可以將軟件開發(fā)的時(shí)間縮短 50% 以上。

大眾的 SSP 平臺(tái)可能是更新一代的下一代架構(gòu)。

為了推出 SSP 平臺(tái)，大眾將投 8 億歐元在沃爾夫斯堡建立研發(fā)中心。大眾將于 2026 年在 SSP 平臺(tái)上生產(chǎn)純電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)到 2030 年，電動(dòng)汽車的銷量將占總銷量的 50%。

在 SSP 的生命周期內(nèi)，預(yù)計(jì)將有 4000 多萬輛汽車下線，未來基于這一平臺(tái)上的純電動(dòng)車品牌包括大眾、奧迪、賓利、蘭博基尼等。

與之前的 MEB 平臺(tái)一樣，SSP 平臺(tái)也可以向?qū)ζ渌囍圃焐涕_放。

迎接電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的未來十年，大眾要做的另一件事就是做好三電，其中包括自研標(biāo)準(zhǔn)電芯。

2030 戰(zhàn)略中關(guān)于三電的規(guī)劃，與今年 3 月大眾 Power Day 上的路線圖差不多。

在那場名為「Power Day」的活動(dòng)上，大眾展示了針對(duì)未來 10 年的電池及充電技術(shù)路線。

這一路線的根本出發(fā)點(diǎn)是，大幅降低電池的生產(chǎn)工藝復(fù)雜性，大幅削減成本，從而使電動(dòng)汽車更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、更具吸引力。

在大眾 Power Day 公布的電池路線圖中，其中一條便是自研標(biāo)準(zhǔn)電芯——從 2025 年開始，大眾汽車集團(tuán)位于薩爾茨吉特的電池工廠將生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)電芯。

在 2030 戰(zhàn)略中，大眾表示，「自 2023 年起，通過全新標(biāo)準(zhǔn)電芯大幅降低電池成本，并于 2030 年開始應(yīng)用于集團(tuán)旗下各品牌約 80% 的電動(dòng)車型?！?/p>

大眾自研標(biāo)準(zhǔn)電芯，與特斯拉自研 4680 電芯的路線一致，兩家車企均希望通過技術(shù)變革來降低電池成本。

對(duì)于那些想要在汽車行業(yè)占有大規(guī)模市場的新興造車公司來說，掌握電池技術(shù)尤其是電芯制造工藝，或許是一條繞不開的路線。

與自研電芯不同，大眾在充電設(shè)施方面走的是合作路線。

比如，大眾與中國公司合作成立的開邁斯、美國的 Electrify America，以及大眾在歐洲市場與意大利國家電力公司下屬的 Enel X 公司的合資企業(yè)等等。

整體來看，到 2025 年，大眾將在全球范圍安裝 45000 個(gè)充電樁，以及上千座的充電站等等。

不過，大眾在充電樁的落地速度略微慢于特斯拉。

今年 5 月，特斯拉官方披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)其在全球的超級(jí)充電樁已經(jīng)達(dá)到 25000 個(gè)，并在不斷增加，預(yù)計(jì)到 2021 年年底，全球充電樁數(shù)量有望達(dá)到 30000 個(gè)。

據(jù)了解，特斯拉計(jì)劃已經(jīng)向上海超級(jí)工廠附近的一家新工廠投資 4200 萬元（約 640 萬美元）以生產(chǎn)電動(dòng)汽車充電樁，這家新廠每年能生產(chǎn) 10000 個(gè)充電樁。

在電動(dòng)化路線的道路上，大眾先要追上特斯拉，才能談「全球純電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)導(dǎo)者」這件事。

3、數(shù)字化的核心：VW.OS 和自動(dòng)駕駛

大眾在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上已經(jīng)有所建樹，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型的任務(wù)更為艱巨。

迪思說，下個(gè)十年，智能汽車將成為 5 萬億歐元的市場，是智能手機(jī)的 10 倍，這也是為何科技公司會(huì)爭相入局的原因。

在早期，大眾成立了 Car.Software，目前這一軟件部門已經(jīng)成為大眾汽車集團(tuán)旗下的汽車軟件公司，名為 CARIAD（「Car. I am Digital.」的縮寫），由 Dirk Hilgenberg 帶隊(duì)。

CARIAD 如果對(duì)應(yīng)到國內(nèi)，大致相當(dāng)于上汽的零束。CARIAD 目標(biāo)是在 2025 年開發(fā)出業(yè)界領(lǐng)先的軟件平臺(tái)，作為集團(tuán)所有車型產(chǎn)品的主架構(gòu)。

目前，CARIAD 將陸續(xù)研發(fā)三代軟件平臺(tái)：

E3 1.1 版本，能夠升級(jí)并遠(yuǎn)程更新 MEB 平臺(tái)的產(chǎn)品，如大眾 ID.4，斯柯達(dá) Enyaq 以及 CUPRA Born；

E3 1.2 版本，到 2023 年，CARIAD 將發(fā)布高端軟件平臺(tái) E3 1.2 版本，該平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)多種功能，包括新的統(tǒng)一信息娛樂堆棧和針對(duì)奧迪與保時(shí)捷汽車的遠(yuǎn)程在線更新；

E3 2.0 版本，到 2025 年，CARIAD 計(jì)劃推出一個(gè)全新的、統(tǒng)一的、可擴(kuò)展的軟件平臺(tái)和端到端電子架構(gòu) E3軟件堆棧 2.0 版本。

到了 E3 2.0 版本這款產(chǎn)品推出時(shí)，大眾的數(shù)字化產(chǎn)品將相當(dāng)成熟。

根據(jù)大眾官方介紹，E3 2.0 版本將包含一個(gè)適用于集團(tuán)所有品牌車型的通用操作系統(tǒng) VW.OS，以及預(yù)先搭載 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)。

到 2030 年前，大眾汽車集團(tuán)各品牌的近 4000 萬輛汽車將搭載自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)。

到 2030 年，大眾的汽車的硬件將基于 SSP 平臺(tái)，軟件基于 E3 2.0 版本，這便是大眾汽車在 2030 年的重要變化。

值得注意的是，目前來看，大眾的車機(jī)操作系統(tǒng)將分為兩個(gè)階段：

• 第一階段，是目前正在使用的基于安卓的車載 OS；

• 第二階段，則是大眾的 VW.OS。

在自動(dòng)駕駛方面，大眾采用了視覺感知+多傳感器融合的路線，并且不拒絕使用激光雷達(dá)。

按照計(jì)劃，到 2025 年，大眾首款搭載激光雷達(dá)的自動(dòng)駕駛汽車 ID.Buzz 將要推出，其激光雷達(dá)可以最遠(yuǎn)探測 400 米。

對(duì)于自動(dòng)駕駛，大眾采取了兩條腿走路的方式。

一是通過與 ARGO AI 研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車系統(tǒng)，并用于出行服務(wù)；

二是，由大眾體系內(nèi)的 CARIAD 為乘用車型開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。

有了自動(dòng)駕駛汽車后，大眾將開始涉足自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。

2025 年，大眾汽車計(jì)劃在歐洲提供首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，不久之后也將在美國提供類似服務(wù)。

在相關(guān)市場的未來利潤非?？捎^：預(yù)計(jì) 2030 年前，僅歐盟 5 國在出行即服務(wù)市場的總額預(yù)計(jì)將高達(dá) 700 億美元。

Dirk Hilgenberg 表示，搭載完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的「出行即服務(wù)」和「運(yùn)輸即服務(wù)」業(yè)務(wù)將成為 2030 戰(zhàn)略的重要組成部分，包含：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)在車輛的整合、共享汽車和出行服務(wù)平臺(tái)。

到 2030 年，基于自動(dòng)駕駛技術(shù)的軟件將成為整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的主要收入來源。

按照計(jì)劃，到 2030 年，大眾汽車集團(tuán)將擁有運(yùn)營自動(dòng)駕駛車隊(duì)的系統(tǒng)能力，集團(tuán)將建立車隊(duì)并拓展相關(guān)的移動(dòng)出行服務(wù)和融資業(yè)務(wù)。

4、大眾必須抓住下個(gè)十年

2016 年 11 月，大眾發(fā)布了面向下一個(gè)十年的戰(zhàn)略規(guī)劃，名叫「Transform 2025+」戰(zhàn)略，這份戰(zhàn)略規(guī)劃提到：

「到 2025 年，我們希望每年銷售 100 萬輛電動(dòng)汽車?！?/p>

當(dāng)時(shí)還擔(dān)任大眾汽車品牌 CEO 的迪思參與了這一戰(zhàn)略的制定工作。兩年后的 2018 年 4 月，迪斯成為大眾汽車集團(tuán)新任 CEO，任期 5 年，到 2023 年 4 月結(jié)束。

最新消息是，迪斯續(xù)約了，其將在 2025 年 10 月之前繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)大眾集團(tuán)。

擔(dān)任 CEO 期間，迪思曾經(jīng)于 2020 年 11 月在個(gè)人領(lǐng)英平臺(tái)上撰文《大眾如何轉(zhuǎn)型》提到：

「無論有沒有大眾汽車，汽車業(yè)全球轉(zhuǎn)型大約需要十年時(shí)間。為了緩解氣候變化，我們必須讓汽車電動(dòng)化。

人工智能的進(jìn)步，特別是在情境感知方面，很快就會(huì)讓一個(gè)學(xué)習(xí)型的全球神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)取代駕駛員?！?/p>

現(xiàn)在看，大眾必須抓住下一個(gè)十年，無論有沒有迪思。

而按照 2030 戰(zhàn)略，迪思為大眾設(shè)定的未來十年，就是一條重平臺(tái)研發(fā)、自研電芯、自研車載操作系統(tǒng)、以及應(yīng)用多傳感器融合自動(dòng)駕駛技術(shù)的路線。

進(jìn)一步概括，那就是大眾正在走一條集中化的道路。無論從平臺(tái)、電芯，還是深度自研的 VW.OS 操作系統(tǒng)等等。

大眾的這種集中式發(fā)展路線，與特斯拉在電動(dòng)車領(lǐng)域以及蘋果在數(shù)碼設(shè)備領(lǐng)域的供應(yīng)鏈策略頗為類似。

此前，每年有 50 萬輛純電動(dòng)新車銷量的特斯拉，也已經(jīng)走上了通過自研電芯降低成本的道路。

在數(shù)字化方面堅(jiān)持自研的特斯拉，其自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)進(jìn)化到了 FSD V9.0 的版本，無論從迭代效率還是功能實(shí)現(xiàn)上，均處于整個(gè)汽車行業(yè)的第一隊(duì)列。

稍有不同的是，與特斯拉、蔚來等公司先投入后盈利不同，大眾必須做一家邊賺錢邊投入的公司。

大眾汽車集團(tuán)管理董事會(huì)成員，財(cái)務(wù)與 IT 負(fù)責(zé)人 Arno Antlitz 表示：

「集團(tuán)計(jì)劃在旗下各品牌之中貫徹平臺(tái)化戰(zhàn)略，以便在未來獲得更大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)并產(chǎn)生更強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。

同時(shí)，集團(tuán)將進(jìn)一步深化平臺(tái)化戰(zhàn)略，研發(fā)一款業(yè)界領(lǐng)先的汽車軟件堆棧。我們還將繼續(xù)在自動(dòng)駕駛技術(shù)和移動(dòng)出行服務(wù)領(lǐng)域投資。

值得一提的是，我們強(qiáng)勁的燃油車業(yè)務(wù)將產(chǎn)生豐厚利潤和現(xiàn)金流助力過渡期轉(zhuǎn)型?！?/p>

按照 2030 戰(zhàn)略，大眾汽車集團(tuán)將 2025 年運(yùn)營銷售收益率期望值從 7- 8% 提高到 8 - 9%。對(duì)于那些無法像造車新勢力一樣進(jìn)行多輪大規(guī)模融資的傳統(tǒng)車企來說，大眾如何平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的邏輯值得參考。

對(duì)于已經(jīng)走在轉(zhuǎn)型道路上的造車新勢力來說，大眾在 2030 戰(zhàn)略中提出的方向也會(huì)成為大家發(fā)展的參考方向。

下一個(gè)十年，看大眾如何實(shí)現(xiàn)空中加油。

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