電池作為電動(dòng)車的核心資產(chǎn)，無論是從降本還是產(chǎn)業(yè)鏈安全角度考量，都讓主機(jī)廠難以抉擇，究竟是自建電池廠，還是依靠第三方供應(yīng)商，亦或是與電池廠合資新建產(chǎn)能呢？

中國(guó)本土主機(jī)廠已有可供選擇的第三方供應(yīng)商，歐洲本土電池企業(yè)處于起步階段，日本和美國(guó)也有成熟的電池廠進(jìn)入，但是很多主機(jī)廠還是在規(guī)劃自建產(chǎn)能。不同的市場(chǎng)環(huán)境，不同的企業(yè)戰(zhàn)略，各主機(jī)廠如何選擇？

本土：以第三方供應(yīng)為主 部分車企開始自制

本土車企中，除了比亞迪能自行供應(yīng)電芯，都需要依靠第三方供應(yīng)商，并且供應(yīng)商的選擇逐漸從單一走向多方，部分車企通過持股或合資的方式試圖與電池企業(yè)維持更穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，亦或是將原有的電池部門分拆，培養(yǎng)其成為更獨(dú)立的供應(yīng)商。雖然目前高調(diào)官宣自制電芯的企業(yè)比較少，可能是介于與電池廠之間的微妙關(guān)系，也可能是技術(shù)或者資金準(zhǔn)備沒到位。但長(zhǎng)期來看，對(duì)于主機(jī)廠來說，掌握核心的電芯技術(shù)和部分產(chǎn)能是必然的，至于通過哪種方式進(jìn)行，可能因不同個(gè)體而異。

一汽乘用車目前主要是通過合資公司和第三方來保證電池的供應(yīng)。合資對(duì)象主要是比亞迪和寧德時(shí)代，第三方供應(yīng)商有塔菲爾、孚能以及桑頓新能源。至于是否會(huì)自制電芯，暫無官方信息。

東風(fēng)目前的狀態(tài)是，一方面依靠第三方供應(yīng)商，一方面寧德時(shí)代成立合資公司著手解決部分PACK供應(yīng)問題，電芯層面，有在進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，生產(chǎn)層面和欣旺達(dá)、東風(fēng)鴻泰合資在宜昌建廠，以欣旺達(dá)為主。

長(zhǎng)安目前也是以第三方供應(yīng)為主，最大的第三方供應(yīng)商是寧德時(shí)代和國(guó)軒高科。從商標(biāo)和專利信息來看，長(zhǎng)安有關(guān)于電芯產(chǎn)品的布局。但長(zhǎng)安汽車高層此前表示，電芯層面沒有自研自制，不過已掌握電池大數(shù)據(jù)、熱管理、電池包集成等核心技術(shù)。

與其他合資公司不同的是，上汽與寧德時(shí)代的合資公司——時(shí)代上汽，目前給上汽乘用車供應(yīng)了72%電芯，該公司申請(qǐng)的很多與電芯相關(guān)專利也得到授權(quán)。此外，上汽還與寧德時(shí)代合作“魔方電池”，PACK層面的努力肉眼可見。從9月份的數(shù)據(jù)來看，第三方供應(yīng)商中，除了寧德時(shí)代，捷威動(dòng)力的份額有所提升，萬(wàn)向123和微宏動(dòng)力目前量比較小。

北汽目前81%的電芯都由寧德時(shí)代供應(yīng)，其余部分供應(yīng)商為北電愛思特。雖然北汽沒有關(guān)于“是否自制電芯”的官方消息，但NE時(shí)代發(fā)現(xiàn)北汽藍(lán)谷有“電芯工程師”等崗位需求，有可能只是針對(duì)固態(tài)電池等不同電芯產(chǎn)品的預(yù)研。

廣汽是目前汽車行業(yè)三大國(guó)企、三大央企中唯一一家官宣自制電芯的企業(yè)，并且正在落實(shí)設(shè)立自主電池公司及巨灣技研電池基地建設(shè)事項(xiàng)，一方面，廣汽將通過技術(shù)提升現(xiàn)有電池性能，另一方面布局快充電池。同樣，從材料到回收，廣汽都在積極布局，但是從時(shí)間上來看，短期應(yīng)該還是以第三方供應(yīng)為主，PACK目前已實(shí)現(xiàn)自制。

吉利自制電芯的想法十分明確，從入股電池企業(yè)到產(chǎn)能布局。李星星持股的耀寧科技今年5月在江蘇鹽城規(guī)劃12GWh磷酸鐵鋰電池及系統(tǒng)總成項(xiàng)目、4月年產(chǎn)20GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目簽約落戶江西鷹潭，吉利也自行在桐廬布局產(chǎn)能。此外，吉利還與孚能科技、衡遠(yuǎn)新能源、安馳新能源存在股權(quán)關(guān)系，與寧德時(shí)代、LG化學(xué)、孚能科技、欣旺達(dá)等電池企業(yè)合資建電池產(chǎn)能?？傊麖V撒網(wǎng)的風(fēng)格在電池產(chǎn)能上展現(xiàn)得淋漓盡致。

至于比亞迪，做電池出身，三電及其他電動(dòng)車關(guān)鍵部件，基本上都有布局。不僅自制，外供市場(chǎng)也正在打開，成長(zhǎng)空間很大。

長(zhǎng)城將電池事業(yè)部獨(dú)立，有了現(xiàn)在的蜂巢能源，除了供應(yīng)長(zhǎng)城的部分車型，也正在外供，未來主要是看能否將寧德時(shí)代、國(guó)軒這些第三方供應(yīng)商的在長(zhǎng)城供應(yīng)體系中的份額接下來。

奇瑞目前最大的兩個(gè)電池供應(yīng)商為多氟多和國(guó)軒高科，但是此前奇瑞有一則招標(biāo)信息顯示，奇瑞持股近51%的公司得壹能源科技將在安徽樅陽(yáng)經(jīng)開區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20GWh的鋰電池項(xiàng)目，奇瑞9月也曾官宣基于CTB技術(shù)研發(fā)的高能電池產(chǎn)品將于2023年推出。所以長(zhǎng)期來看，奇瑞自制電芯順理成章。

蔚小理曾經(jīng)是對(duì)寧德時(shí)代依賴程度最高的三家車企，后來小鵬汽車引進(jìn)中創(chuàng)新航和億緯鋰能，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額明顯被削弱，三家企業(yè)后來也淺投了一下欣旺達(dá)。蔚來在電池供應(yīng)上的策略是“自制+外采”，除了成立電池公司，蔚來還計(jì)劃在上海嘉定建立電池研發(fā)中心，包含電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)實(shí)驗(yàn)室以及試制線，還在上游材料上進(jìn)行布局。理想汽車目前沒有自制電芯的消息，小鵬目前是80%以上PACK自制，并且通過多家電芯供應(yīng)商策略來保證供應(yīng)。

歐洲：力求最大程度自制

歐洲在電池產(chǎn)業(yè)鏈上的布局目前比較薄弱，所以整體的政策是鼓勵(lì)車企掌握電芯供應(yīng)，整車廠也是朝著這個(gè)方向發(fā)展。

瑞典的NorthVolt、法國(guó)ACC及Verkor、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr及Morrow、意大利Italvolt、斯洛伐克InoBat Auto等等電池企業(yè)，基本上都是在近些年成立。2016年成立的NorthVolt，算是這其中資歷較深的一家電池企業(yè)。

NorthVolt背后有大眾、沃爾沃、寶馬，雷諾投資Verkor，奔馳、Stellantis、PSA持股ACC，Britishvolt合作阿斯頓馬丁、路特斯，保時(shí)捷與Custom cells合資建廠等等，歐洲整車廠扶持本土電池企業(yè)已司空見慣。

但由于歐洲本土電池企業(yè)處于起步階段，除了NorthVolt能少量供應(yīng)電池，其余企業(yè)短時(shí)間無法形成供應(yīng)，所以歐洲整車廠將觸角伸向了國(guó)外。

以大眾為例，MEB平臺(tái)電池供應(yīng)商遍布全球，中國(guó)市場(chǎng)有寧德時(shí)代、萬(wàn)向123、國(guó)軒高科，歐洲有LG化學(xué)和三星SDI，美國(guó)SKI，基本上每個(gè)區(qū)域都對(duì)應(yīng)好幾家電池供應(yīng)商。不過第三方供應(yīng)商目前主要是解決眼前的供應(yīng)問題，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，大眾肯定是把核心供應(yīng)掌握在手。所以大眾入股國(guó)軒，投資NorthVolt，聯(lián)手優(yōu)美科合資建電池材料工廠，合作華友鈷業(yè)等材料企業(yè)，基本上核心的部分大眾都有自主掌握的規(guī)劃。

至于寶馬，很早就開始從事電池的研發(fā)，2008年開始研究鋰電池，2012年開始專項(xiàng)電芯技術(shù)的研發(fā)項(xiàng)目，2017年開始建立寶馬電芯能力中心，于2019年完成；2020年開始在慕尼黑附近的Parsdorf基地建立試產(chǎn)生產(chǎn)線，定于2022年完成。除了投資了法國(guó)初創(chuàng)電池企業(yè)Verkor，還有一家初創(chuàng)電池公司Our Next Energy，以及固態(tài)電池企業(yè)solid Power。產(chǎn)能上，美國(guó)磷酸鐵鋰工廠、沈陽(yáng)的高壓電池生產(chǎn)中心，與遠(yuǎn)景動(dòng)力合作大圓柱電池，合作寧德時(shí)代、億緯鋰能。寶馬的供應(yīng)關(guān)系比較集中，自建電池產(chǎn)線的想法也比較堅(jiān)定。

戴姆勒在歐洲拿下了ACC 約33%的股份，計(jì)劃是從2023年開始向奔馳供應(yīng)電池，目前正在布局產(chǎn)能中。此外，奔馳還入股孚能科技，共同研發(fā)高新電芯技術(shù)并推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化。中國(guó)市場(chǎng)依靠寧德時(shí)代、孚能科技和億緯鋰能供應(yīng)，德國(guó)新建電池工廠（已有一座），未來規(guī)劃中自產(chǎn)肯定有一定的占比。

整體來看，歐洲車企自制電芯已經(jīng)是很篤定的規(guī)劃，主要就是看落地的程度及時(shí)間進(jìn)度。短期依靠外部供應(yīng)，長(zhǎng)期肯定是要釋放自有產(chǎn)能。

日系：液態(tài)和固態(tài)并行

日系車企液態(tài)鋰離子電池有產(chǎn)能布局。

本田有自建產(chǎn)能的規(guī)劃，目前只在美國(guó)，與LG能源合建的美國(guó)工廠，量產(chǎn)時(shí)間定在2025年。中國(guó)市場(chǎng)部分電池來自豐田和松下合資公司PPESI，今年前9個(gè)月數(shù)據(jù)顯示，該合資公司供應(yīng)占比將近12%，其余來自力神、寧德時(shí)代和中創(chuàng)新航的供應(yīng)，本田還與寧德時(shí)代存在股權(quán)關(guān)系。很明顯，本田在逐漸尋求電池供應(yīng)的主動(dòng)權(quán)。

日產(chǎn)將產(chǎn)能落地點(diǎn)放在英國(guó)和日本，都是與遠(yuǎn)景的合作，落地時(shí)間都在2025年之后，目前各市場(chǎng)以外采為主。

豐田在北美有電池工廠，2025年開始投入運(yùn)營(yíng)，日本規(guī)劃的兩座電池工廠由松下與豐田的合資公司負(fù)責(zé)，中國(guó)的工廠也是由合資公司在運(yùn)營(yíng)，有消息顯示今年2月份已經(jīng)開始在大連基地開建第三棟廠房。

從最開始的慢條斯理到現(xiàn)在開始布局鋰電池產(chǎn)能，日系車企對(duì)于電動(dòng)車的態(tài)度轉(zhuǎn)變很明顯。但日系車企并未將電池的供應(yīng)完全押寶在液態(tài)鋰離子電池上，還有一部分往固態(tài)電池傾斜。

三家日系車企中，豐田的固態(tài)電池啟動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)更靠前，最先試制。日產(chǎn)和本田則統(tǒng)一在2024年建設(shè)試產(chǎn)線，為量產(chǎn)做準(zhǔn)備。雖前期步調(diào)有些許差異，但三家均將批量生產(chǎn)時(shí)間設(shè)在2030年前。

三家企業(yè)原本都是有關(guān)于氫燃料電池的規(guī)劃，但為了集中火力發(fā)展電動(dòng)汽車，本田和日產(chǎn)都選擇暫時(shí)將其擱置，目前只有豐田在北京落地了燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)工廠。

美系：自制、合資共產(chǎn)、外購(gòu)

福特對(duì)于電池供應(yīng)的認(rèn)知有一個(gè)轉(zhuǎn)變的過程，一開始福特認(rèn)為，外部采購(gòu)能滿足需求，加上自制電芯會(huì)給企業(yè)本身增加財(cái)務(wù)上的負(fù)擔(dān)，所以計(jì)劃外部采購(gòu)，但后來美國(guó)市場(chǎng)開始推電動(dòng)車之后這一態(tài)度有了轉(zhuǎn)變。

2021年，福特先是官宣和SKI成立合資公司BlueOvalSK，后又規(guī)劃投資在美國(guó)新建兩座電池工廠，預(yù)計(jì)從2025年開始生產(chǎn)。除了規(guī)劃的兩座工廠，寧德時(shí)代應(yīng)該也會(huì)供應(yīng)福特在美國(guó)的部分市場(chǎng)，不過就目前的情況來看供應(yīng)時(shí)間應(yīng)該會(huì)在2025年以后。除了北美市場(chǎng)，寧德時(shí)代對(duì)福特的供應(yīng)還將在中國(guó)和歐洲進(jìn)行。

一方面，福特還是沿用采購(gòu)的策略，另一方面也在著手產(chǎn)能建設(shè)，目前以合資的方式進(jìn)行。

通用電動(dòng)化戰(zhàn)略主要依靠BEV專屬平臺(tái)，作為該平臺(tái)的核心------Ultium電池，由通用與LG聯(lián)合開發(fā)，目前雙方已經(jīng)在俄亥俄州、田納西州和密歇根州設(shè)有工廠，第四家工廠據(jù)悉選址印第安納州，美國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該沒有外部采購(gòu)的空間。但是在其他市場(chǎng)，短期應(yīng)該還是要依賴外采。通用在上海的工廠目前主要以PACK為主，暫無電芯的產(chǎn)能。

作為目前體量較大的新能源整車廠，特斯拉部分自產(chǎn)，其余應(yīng)該是主要從松下、LG、寧德時(shí)代和松下。自產(chǎn)部分應(yīng)該主要是4680電池，產(chǎn)能集中在美國(guó)加州、德州、德國(guó)柏林工廠，產(chǎn)能應(yīng)該會(huì)在這兩年逐漸釋放。

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